在國家供給側(cè)改革和一帶一路戰(zhàn)略的指引下,中國裝備制造業(yè)更多地把目光看向了海外市場,中國機床工具行業(yè)也在探索海外市場的商機。
2016年5月份,中國機床工具協(xié)會人員組團參加了第17屆俄羅斯國際金屬加工設(shè)備及工具展覽會(以下簡稱俄羅斯國際機床展覽會),就俄羅斯的經(jīng)濟以及機床市場情況進行了調(diào)研,大家認(rèn)為俄羅斯市場無疑是國內(nèi)機床企業(yè)應(yīng)該奮力開拓的疆土,因為其正經(jīng)歷工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期,裝備工業(yè)亟待升級,蘊藏著無限商機。
俄羅斯經(jīng)濟近年來受到內(nèi)外部的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。外部遭受西方制裁,三大核心經(jīng)濟領(lǐng)域———能源、金融和國防均受到打擊。俄羅斯國有銀行和企業(yè)被限制進入歐盟資本市場,并且禁止美國銀行業(yè)向俄羅斯大型銀行、能源和國防企業(yè)提供到期時間在90天以上的貸款。同時,國際油價的大幅下跌也對于俄羅斯經(jīng)濟產(chǎn)生了巨大的影響,盧布持續(xù)下跌。
而內(nèi)部受困于長期積累的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,輕重工業(yè)發(fā)展失衡,過于倚重軍事、能源等重工業(yè)對經(jīng)濟的拉動。其國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后,物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)落后,經(jīng)濟發(fā)展嚴(yán)重依賴資源出口,多因素疊加,俄羅斯國家經(jīng)濟急需戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
多重政策扶持
2015年俄羅斯工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)持續(xù)負(fù)增長,與往年相比下滑達3%左右。進入2016年雖然工業(yè)生產(chǎn)形勢出現(xiàn)一些好轉(zhuǎn)信號,但投資仍然是俄羅斯經(jīng)濟的軟肋,在國內(nèi)總產(chǎn)值所占比率僅為20%。
以機床工業(yè)傳統(tǒng)用戶汽車行業(yè)為例。據(jù)俄羅斯統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2015年1-10月俄羅斯輕型車?yán)塾嬌a(chǎn)110萬輛,產(chǎn)量同比下降23.2%;載重車?yán)塾嬌a(chǎn)10.3萬輛,產(chǎn)量同比下降18.3%;客車?yán)塾嬌a(chǎn)2.9萬輛,產(chǎn)量同比下降16.6%。10月,俄羅斯新車銷量為13.0萬輛,同比下降38.5%;1~10月累計銷量跌幅為33.6%,已連續(xù)21個月銷量下滑??梢娖淦囀袌鋈栽谙禄ǖ乐袙暝?。
根據(jù)美國GARDNER的報告,2014年俄羅斯機床市場消費20.30億美元,居全球機床消費市場第7位,進口18.69億美元,為全球第4大機床進口國,而本國機床生產(chǎn)僅2.34億美元,在全球27個主要機床生產(chǎn)國中,排名第20,自給率只有10%。這表明俄羅斯機床工業(yè)尚且薄弱,主要依賴進口,對外依存度高,且其市場需求呈現(xiàn)多層次,高端市場需求潛力較大。
為了改變現(xiàn)狀,俄羅斯聯(lián)邦政府推出了多項措施,比如俄羅斯未來所有工業(yè)領(lǐng)域改革和發(fā)展的基礎(chǔ)文件———《工業(yè)政策法》(2014年12月31日批準(zhǔn)),重點強調(diào)的問題包括建立工業(yè)發(fā)展基金,向本國工業(yè)企業(yè)提供低利率貸款;政府采購優(yōu)先購買本國工業(yè)產(chǎn)品;促進國防工業(yè)系統(tǒng)發(fā)展,包括完善工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、軍工產(chǎn)品價格形成機制、以及國防訂貨外部分配機制等;鼓勵科研成果向生產(chǎn)應(yīng)用轉(zhuǎn)化等。
此外俄羅斯制定工業(yè)企業(yè)減稅方案,并修改稅法。減稅后俄聯(lián)邦財政應(yīng)征收工業(yè)企業(yè)利潤稅全免,地方減免60%。并推出財政補貼措施,對85個地區(qū)劃撥補貼款約2.96億美元,用于振興中小企業(yè)發(fā)展。
特別是針對部分行業(yè),俄羅斯加大扶持力度,2016年俄羅斯扶持汽車工業(yè)的資金將增至500億盧布(約合7.7億美元)。對由遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)境內(nèi)汽車企業(yè)生產(chǎn),并運至俄羅斯境內(nèi)其他地區(qū)銷售的汽車實行新的運費補貼政策。在航空制造領(lǐng)域,俄羅斯將向本國飛機制造商提供440萬美元補貼。
同時成立進口替代委員會,該委員會下設(shè)民用經(jīng)濟分委會和國防工業(yè)綜合體分委會,以促進民用工業(yè)替代進口和組裝工業(yè)替代進口。
轉(zhuǎn)型期間的機遇
中國機床工具工業(yè)協(xié)會的相關(guān)人士認(rèn)為,俄羅斯是中國“一帶一路”戰(zhàn)略中體量最大的市場,也是亞投行重要創(chuàng)始成員國,在“一帶一路”中占據(jù)著重要地位,普京政府發(fā)展重心東移的“遠(yuǎn)東開發(fā)”戰(zhàn)略與我國“一帶一路”戰(zhàn)略重點契合,給中俄經(jīng)濟合作激發(fā)出新的市場空間。
此外俄羅斯機床市場最大的需求,來源于軍工、能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域,該國政府曾于2011年確定了對這些重點領(lǐng)域的投入計劃,如5年內(nèi)投入3000億美元用于電力設(shè)施和核電站的建設(shè);10年內(nèi)投入9000億美元用于軍事裝備的建設(shè)。2016年5月,普京總統(tǒng)又批準(zhǔn)了未來4年軍工發(fā)展計劃。其“遠(yuǎn)東開發(fā)”戰(zhàn)略第二階段規(guī)劃2016至2020年,將實施大型能源項目,擴大客貨運輸流量,建成包括鐵路、公路、機場和碼頭在內(nèi)的運輸干線網(wǎng)絡(luò),提高原料深加工產(chǎn)品比例。
目前各界都在關(guān)注俄羅斯市場的復(fù)蘇態(tài)勢,大多數(shù)的觀點認(rèn)為,受多重國際國內(nèi)政治經(jīng)濟因素制約,目前尚存變數(shù)無法確定。也有專家認(rèn)為,國際油價若能穩(wěn)定在50美元/桶以上,則俄羅斯經(jīng)濟將可能于2017年好轉(zhuǎn)。
盡管歐美等國仍在對俄羅斯實行制裁,但從此次參展情況還看不出對機床行業(yè)的影響,世界幾個主要的機床制造大國,如德國、瑞士、意大利、中國、捷克、白俄羅斯等,以國家展團方式參加了展會。此外中國臺灣地區(qū)也組團參加了展會。國際知名的機床工具制造商大都以直接或通過俄羅斯代理商、經(jīng)銷商方式參展,如德國的德馬吉森精機、巨浪、哈默、通快、格勞博、庫卡、斗山以及中國的沈陽機床集團、大連機床集團,臺灣地區(qū)友嘉集團等。
從展品看,各知名機床工具制造商都參加了展出,展品也是他們的主流產(chǎn)品??梢娺@些國家的機床制造商并不愿意就此放棄俄羅斯市場,他們既展出了有代表性的高技術(shù)產(chǎn)品,也帶來了適銷對路的展品。
兩種方式參與
據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,本屆展會共有近60家中國企業(yè)直接或通過代理商參展,參與方式有兩種,一種是組團參展,比如除機床協(xié)會組織的以外,還有CMEC、毅博恩展覽、機械貿(mào)促會、機床總公司和毅拓展覽等相關(guān)機構(gòu)組織參展團。
或許是由于國內(nèi)參展企業(yè)以中小企業(yè)為主,加之俄羅斯運輸展品費用高、風(fēng)險大,大多數(shù)展商參展選擇了非實物展出的標(biāo)準(zhǔn)攤位,展位位置相對較差。但協(xié)會組織的展團位于3號館,與斯來福臨、日本兄弟公司等同館展出。同樣,機床總公司此次與毅拓展覽合作,展位沿用了上屆在廣場中搭建臨時展館的模式,臨時館位置較醒目,距離地鐵車站較近。
二是由俄羅斯代理商負(fù)責(zé)組織參展。這種參展方式可擁有相對好的位置,如大連機床占據(jù)1號館的顯著位置,面積達到260平方米;而沈陽機床、濟南邦德激光、揚州歐普兄弟等也都有不錯的位置。同時由于本地代理商有產(chǎn)品存儲和銷售能力,所以展出展品也較為豐富。
國內(nèi)參展的展品以較低端的產(chǎn)品為主,機床種類有普通車床、銑床、鋸床、鉆床、家用機床以及簡易數(shù)控車等。中高端展品有斜床身數(shù)控車、立式加工中心、數(shù)控立磨、數(shù)控縱切車床、電加工機床、激光切割機床、四軸聯(lián)動加工中心、五軸聯(lián)動加工中心、重型數(shù)控立式車床(含銑車復(fù)合)、重型數(shù)控龍門銑床(含龍門加工中心)、重型數(shù)控臥式車床、數(shù)控鍛壓機床(以上五種產(chǎn)品未帶實物)等。
值得一提的是,華中數(shù)控對參加此次展會下了較大功夫,該公司董事長陳吉紅親自帶隊,展出了可以代表中國水平的華中8型高檔數(shù)控系統(tǒng)成套產(chǎn)品,展會現(xiàn)場還有4臺配置了華中數(shù)控系統(tǒng)的機床展品。
總體而言,比較其他國家展團在展會上所形成的較大規(guī)模和統(tǒng)一標(biāo)識,中國參展商過于分散零亂,缺少統(tǒng)一標(biāo)識,難以形成集中的品牌形象和談判話語權(quán)。
據(jù)悉,在本次俄羅斯國際機床展覽會開幕式上全部使用俄語,并無同傳翻譯。且展會的所有材料也全部使用俄語,不提供英文資料。對此,中國機床工具工業(yè)協(xié)會的人員表示,雖然俄羅斯國際機床展覽會得到俄政府的重視和支持,但其區(qū)域性特征仍然明顯,自主意識強烈。