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近年來,中國半導體功率器件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資前景預測分析

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2018-11-23
核心提示:盡管中國已經(jīng)成為全球功率半導體產(chǎn)業(yè)的重要市場,但中國功率半導體器件的設計、制造能力還有待提高,關鍵技術仍掌握在少數(shù)國外公司手中。
 


       盡管中國已經(jīng)成為全球功率半導體產(chǎn)業(yè)的重要市場,但中國功率半導體器件的設計、制造能力還有待提高,關鍵技術仍掌握在少數(shù)國外公司手中。目前我國新型功率半導體尤其是IGBT產(chǎn)業(yè)還處于起步階段,上下游的配套還很不完善。缺乏核心技術將嚴重阻礙中國新興節(jié)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。


      當前中國乃至全球范圍內(nèi)環(huán)境資源問題面臨嚴峻考驗,各國相繼頒布節(jié)能減排政策,作為各種工業(yè)設施、消費電子、家用電器等設備電能控制欲轉換的核心器件,功率半導體產(chǎn)業(yè)將面臨新的技術挑戰(zhàn)與發(fā)展機遇。作為半導體產(chǎn)業(yè)與節(jié)能減排政策落地實施的契合點,功率半導體產(chǎn)業(yè)受益于國家重點支持,有望在十三五期間實現(xiàn)從“材料-晶圓-封裝-器件-應用”的全產(chǎn)業(yè)鏈自主技術突破,尤其是在新能源領域廣泛應用的MOS器件及IGBT模組,以及SiC/GaN 等新型材料器件的應用方面。


      我國功率半導體自身生產(chǎn)的遠遠滿足不了國內(nèi)的需求,大部分都是依賴于進口,隨著我國對功率半導體行業(yè)越來越重視,功率半導體的生產(chǎn)技術也進一步提升,產(chǎn)量也將快速上升,但是功率半導體的應用領域也越來越廣闊,市場需求也進一步擴大,我國的功率半導體器件的起步雖然較晚,但是市場規(guī)模增長迅速。從2015年的1905億元增長到2017年的2297億元,年均復合增速達8.53%,已經(jīng)成為全球最大的功率半導體市場之一。


      帶動功率半導體旺盛需求的一個重要原因是下游汽車的高速增長。汽車電子是功率半導體器件最主要的應用領域之一。作為半導體產(chǎn)業(yè)的一大分支,功率半導體對實現(xiàn)電能的高效產(chǎn)生、傳輸、轉換、存儲和控制作用巨大,是實現(xiàn)節(jié)能減排、綠色制造的關鍵。功率半導體廣泛應用于汽車、家電、光伏、風電、軌道交通等領域,滲透進了人們生活的方方面面。


         2015-2017年半導體功率器件市場規(guī)模


       近年來,“節(jié)能減排”、“開發(fā)綠色新能源”已成為我國長期發(fā)展的基本國策。在我國綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下,電力電子技術迅速發(fā)展成為建設節(jié)約型社會、促進國民經(jīng)濟發(fā)展、踐行創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的重要支撐技術之一。


      電力電子技術作為一種通過高效轉換提供高質(zhì)量電能,實現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保和提高人民生活質(zhì)量的重要技術,已經(jīng)成為弱電控制與強電運行相結合、信息技術與先進制造技術相融合、實現(xiàn)智慧化升級不可或缺的重大關鍵核心技術,屬關鍵共性技術領域。


      電力電子技術在實施《中國制造2025》規(guī)劃中具有重大意義,它在多個領域發(fā)揮關鍵作用:


      例如,提高有關產(chǎn)業(yè)的關鍵核心技術的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力,推進科技成果產(chǎn)業(yè)化;通過“互聯(lián)網(wǎng)+”推進信息化與工業(yè)化深度融合;加快發(fā)展智能制造設備和產(chǎn)品,推進制造過程的智慧化;


      增強工業(yè)基礎能力和產(chǎn)業(yè)化;全面推行綠色制造,推進資源高效循環(huán)利用;深入推進制造業(yè)結構調(diào)整和企業(yè)技術改造等,為實施中國制造強國建設“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略提供強大的技術支撐。


       將電力電子技術應用于發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、儲能,能夠起到改善電能、控制電能、節(jié)能環(huán)保的作用,使電網(wǎng)的工頻電能最終轉換成不同性質(zhì)、不同用途的高質(zhì)量電能,以適應千變?nèi)f化的用電裝置的不同需要。


      我國工業(yè)領域使用了大量的軋機、無軌電車、電焊機、電鍍和電解電源、風機、水泵等機電設備,具有巨大的效率提升需求和空間。電力電子技術被稱為是“節(jié)能的先鋒”、“環(huán)保的衛(wèi)士”,是節(jié)能減排的重要技術之一。


       半個多世紀電力電子技術的發(fā)展證明:沒有領先的器件,就沒有領先的設備,電力電子器件對電力電子技術領域的發(fā)展起著決定性的作用。就像中央處理器(CPU)是一臺計算機的心臟一樣,電力電子器件是現(xiàn)代電力電子裝置的心臟。


      電力電子器件的價值通常不會超過整臺裝置總價值的10~30%,但它對裝置的總價值、尺寸、重量和技術性能起著十分重要的作用。從歷史上看,電力電子器件像一顆燃起電力電子技術革命的火種,每一代新型電力電子器件的出現(xiàn),總是帶來一場電力電子技術的革命。


      我國的功率半導體器件的起步雖然較晚,但是市場規(guī)模增長迅速。

   
      從2011年的1386億元增長到2016年的2088億元,年均復合增速達8.53%。已經(jīng)成為全球最大的功率半導體市場之一。

圖表:2015-2017年功率半導體市場規(guī)模

2015-2017年半導體功率器件需求綜述

       功率集成電路器件的產(chǎn)地正發(fā)生著重大改變。過去10年來,中國、歐洲和東南亞地區(qū)的功率器件制造業(yè)取得迅猛發(fā)展,而北美地區(qū)則逐漸走下坡路。在市場機遇方面,隨著電池供電與互聯(lián)消費產(chǎn)品及電動車的涌現(xiàn),功率器件需求預計將更加強勁。中國的智能手機需求增長與功率集成電路消費趨勢相符。


       未來,中國有望成為半導體器件包括功率器件主要的設計與制造來源。目前,中國的功率器件制造產(chǎn)業(yè)尚處于早期階段。


       在初始階段,中國制造的主要是簡單的二極管和功率MOSFET。批量制造如IGBT等更加復雜精細的功率器件,預計還要等到晚些時候。待產(chǎn)業(yè)發(fā)展至后期階段,可能還會出現(xiàn)寬能隙器件。


      事實上,中國目前已經(jīng)在碳化硅襯底業(yè)務領域扮演起了重要的角色。


      從2016年下半年開始,功率半導體器件行情回暖,需求持續(xù)旺盛,但是受限于產(chǎn)能,原廠交貨周期開始延長。


      一般來說MOSFET、整流管和晶閘管的交貨周期是8周左右,但現(xiàn)在部分MOSFET、整流管和晶閘管交期已被延長到24至30周。供不應求加劇,供應商開始上調(diào)價格。


       2017年9月1日,長電科技發(fā)出通知,將公司所有的MOSFET價格上調(diào)20%。9月19日,長電科技再次上調(diào)價格。


       在長電大漲MOSFET價格后,其它供貨商立刻全面跟進漲價,包括大中、尼克松、富鼎等臺系MOSFET供貨商紛紛漲價。


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