電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)這把火真的燒起來(lái)了,沒(méi)有什么比數(shù)據(jù)更有說(shuō)服力。2016年,中國(guó)銷售的電動(dòng)車數(shù)量達(dá)到50.7萬(wàn),比2015年增長(zhǎng)53%。與此同時(shí),來(lái)自法國(guó)巴黎銀行的調(diào)研報(bào)告指出,截止2016年底,全球范圍內(nèi)的電動(dòng)汽車占汽車市場(chǎng)份額尚未跨過(guò)1%的門檻,這意味著,未來(lái)幾年,電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)仍將高速發(fā)展,在這樣的背景下,我們決定來(lái)分析一下主流電動(dòng)汽車的技術(shù)路線,同時(shí)展望未來(lái)幾年動(dòng)力電池的發(fā)展趨勢(shì)。
主流電動(dòng)汽車技術(shù)路線
特斯拉Model S & X
作為風(fēng)頭正勁的明星車企,特斯拉汽車是一個(gè)無(wú)法繞開(kāi)的話題,特斯拉汽車的動(dòng)力電池是來(lái)自松下的三元鋰電池,具體形態(tài)為眾所周知的18650/2170(Model 3)圓柱形電池,圓柱形電池的主要特征為自動(dòng)化生產(chǎn)工藝成熟,產(chǎn)品良率高,一致性好;電池小、電池組散熱面積大;成組工藝復(fù)雜,電池組系統(tǒng)可靠性低。
最后一點(diǎn)也導(dǎo)致了很多人的認(rèn)知誤區(qū),認(rèn)為特斯拉沒(méi)有企業(yè)責(zé)任,無(wú)視三元鋰電池的低可靠性而為了高能量密度強(qiáng)推18650。在特斯拉發(fā)展早期,也有許多業(yè)內(nèi)人士因此唱衰特斯拉汽車的安全性。特斯拉CTO J B Straubel曾就這個(gè)問(wèn)題做出回應(yīng):“相信我,在不久的將來(lái)我們會(huì)看到18650是最有說(shuō)服力的。我真的不知道為什么18650會(huì)引起那么多爭(zhēng)議。我們的電池實(shí)際上是深度定制的,我們和松下一起做了大量的定制工作。我們做的是汽車級(jí)的電池,按照汽車級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)酷測(cè)試,絕對(duì)不可能在任何筆記本上找到這種電池。”可以這樣講,傳統(tǒng)消費(fèi)電子類18650和特斯拉18650只是在形狀和大小上一致,在安全性和性能上還是有一定區(qū)別的。
此外,特斯拉在電池組和電控技術(shù)安全性上的投入也令人印象深刻,這個(gè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)從多家傳統(tǒng)車企對(duì)特斯拉汽車逆向工程上也可以得到證明。以特斯拉Model S P90D為例,在電池組方面,該車的動(dòng)力電池共由16個(gè)模組構(gòu)成,每個(gè)模組有444個(gè)電芯、74并、6串、共計(jì)7104個(gè)電芯。而P100D在同P90D的電池組外形、尺寸完全一樣的情況下,多塞進(jìn)了10kWh的電能進(jìn)去,除了能量密度提升做出的貢獻(xiàn)外,媒體拆解顯示,特斯拉重新設(shè)計(jì)了整個(gè)電池組裝置,在相同的空間里堆疊了更多的電芯——雖然同樣由16個(gè)模組構(gòu)成,但每個(gè)模組有516個(gè)電芯、86并、6串、共計(jì)8256個(gè)電芯。聯(lián)想到Model 3小得多的車體空間,我們推測(cè),率先應(yīng)用在P100D上的新型電池組技術(shù)很可能是為了給Model 3做技術(shù)驗(yàn)證,以便隨后給Model 3配置盡可能大的電池組,使之更具競(jìng)爭(zhēng)力。
在電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)上,P90D用一個(gè)四通轉(zhuǎn)換閥實(shí)現(xiàn)了冷卻系統(tǒng)的串并聯(lián)切換。當(dāng)電池處于低溫時(shí),電機(jī)冷卻回路與電池冷卻回路串聯(lián),從而使電機(jī)為電池加熱。當(dāng)電池處于高溫時(shí),電機(jī)冷卻回路與電池冷卻回路并聯(lián),兩套冷卻系統(tǒng)獨(dú)立散熱。汽車可以根據(jù)工況選擇最優(yōu)熱管理方式。
雪佛蘭Bolt電動(dòng)版
雪佛蘭Bolt的動(dòng)力電池與特斯拉一樣,屬于三元鋰電池,但在電池形態(tài)上,Bolt選擇了由LG化學(xué)提供鋁塑膜軟包鋰電池,軟包電池的主要特征是安全性能相對(duì)較好,不易發(fā)生爆炸;能量密度高,延展性好,外形多變;一致性較差,成本較高;承受機(jī)械載荷能力差,容易破損和漏液。通用在量產(chǎn)前的產(chǎn)品預(yù)研上花了很多精力來(lái)測(cè)試電池的耐用度和安全性,他們建立了一個(gè)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室,用以模擬日常行車中電池所需要經(jīng)受的震動(dòng)、碰撞等情況,甚至有受到槍擊貫穿情況下的穩(wěn)定情況,以保證在這種極端環(huán)境下車輛以及人身安全。
采用軟包電池的做法也使得電池組管理大大簡(jiǎn)化(相對(duì)于特斯拉),具體來(lái)講,Bolt的軟包電池分成了兩個(gè)電池組,平鋪于車身底部。
在電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)上,當(dāng)電池處于低溫狀態(tài)時(shí),通用為電池包配備了一個(gè)功率為1.6kW的充電加熱方式,可以將整體溫差控制在2攝氏度以下。當(dāng)電池處于高溫狀態(tài)時(shí),通用采用液冷散熱的方式,將液冷線路密集的平鋪于軟包電池的各個(gè)部位,使電池組整體得到一個(gè)均勻的冷卻效果,避免了整體溫差過(guò)大的情況出現(xiàn)。整個(gè)熱管理系統(tǒng)雖然不如特斯拉高效,但更加節(jié)能。
日產(chǎn)Leaf
日產(chǎn)Leaf的上代動(dòng)力電池是來(lái)自日產(chǎn)與NEC的合資企業(yè)AESC提供的錳酸鋰電池,但新款已經(jīng)換成由LG化學(xué)提供的三元鋰電池,新款Leaf與雪佛蘭Bolt采用了同樣的供應(yīng)商和電池組,這里不再贅述,我們著重討論一下上代的層疊式軟包電池組,上文中提到,軟包電池的特征之一就是延展性好,外形多變,這也是為什么電池組形態(tài)可以設(shè)計(jì)成層疊式,在保證安全的同時(shí)最大限度的利用空間。同時(shí)為了規(guī)避軟包電池承受機(jī)械載荷能力差,容易破損和漏液的短板,Leaf電池組采用了完全密封設(shè)計(jì)。電池組由192節(jié)33.1 Ah的層疊式錳酸鋰電池組成。4節(jié)單體電池采用兩并兩串的連接形式組成模塊,48個(gè)模塊串聯(lián)組成電池組。
在熱管理系統(tǒng)上,由于AESC作為日產(chǎn)親兒子自研的錳酸鋰電池的技術(shù)優(yōu)勢(shì),該電池經(jīng)過(guò)電極改良設(shè)計(jì)后降低了內(nèi)部阻抗,減小了產(chǎn)熱率,同時(shí)薄層結(jié)構(gòu)使電池內(nèi)部熱量不易產(chǎn)生積聚,因此日產(chǎn)為L(zhǎng)eaf電池組設(shè)計(jì)了“被動(dòng)式電池組熱管理系統(tǒng)”,說(shuō)白了就是通過(guò)優(yōu)化電芯和電池組設(shè)計(jì)去掉了其他電動(dòng)車專門的降溫裝置,使其自然降溫。當(dāng)電池處于低溫時(shí),Leaf提供了和雪佛蘭Bolt類似的加熱選件。
寶馬i3
寶馬i3采用了來(lái)自三星SDI的三元鋰電池,電池形態(tài)為方形鋰電池。方形鋰電池的特征為結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高,承受機(jī)械載荷能力好;電池組能量密度表現(xiàn)一般;工藝復(fù)雜,產(chǎn)品良率低,一致性較差??梢赃@樣講,這是三元鋰電池所有電池形態(tài)中除了安全,其他方面表現(xiàn)都不算出色的電池,但安全也是方形電池備受傳統(tǒng)車企青睞的原因?;氐絠3上,該車的動(dòng)力電池由8個(gè)電池包組成,每個(gè)電池包內(nèi)置12個(gè)方形電池單體,由8個(gè)電池包串聯(lián)給驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)供電。在機(jī)械結(jié)構(gòu)方面,i3的8個(gè)電池包都是可以獨(dú)立裝卸的。這樣設(shè)計(jì)的好處是,當(dāng)一個(gè)電池包被檢測(cè)出有故障時(shí),可以被單獨(dú)更換,不需要拆卸整車動(dòng)力電池系統(tǒng)。此外,i3車體由“Life”模塊+“Drive”模塊組成,后者將懸架、蓄電池組、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和碰撞防護(hù)結(jié)構(gòu)全部納入,與車體其他結(jié)構(gòu)隔離,進(jìn)一步提高了汽車的安全性。
在熱管理及電控系統(tǒng)上,寶馬放棄了自研而選擇了德國(guó)Preh公司的電控系統(tǒng),該電池管理系統(tǒng)由電子控制元件電池管理單元和電池監(jiān)控傳感器單元構(gòu)成,寶馬表示,該系統(tǒng)可以時(shí)刻監(jiān)測(cè)每個(gè)電池組的電壓溫度變化。測(cè)得的數(shù)據(jù)將由電池管理單元(BMU)進(jìn)行處理以確定各自相應(yīng)的充電電壓,來(lái)確保電池處于最佳狀態(tài)。
比亞迪E6
與上述不同,比亞迪E6采用了比亞迪自研的磷酸鐵鋰電池。相比三元鋰電池,磷酸鐵鋰電池的安全性更高、抗衰退能力更長(zhǎng)、原材料資源豐富、應(yīng)用成本低(中國(guó)),但也存在能量密度偏低、低溫衰退嚴(yán)重等缺點(diǎn)。比亞迪E6由96個(gè)方形電池單體組成60kWh的電池組,整個(gè)電池組平鋪于車身底部,E6電池的電解液中加入了阻燃物質(zhì),從源頭上杜絕了爆炸和燃燒的可能,此外,電池在量產(chǎn)前還要經(jīng)過(guò)高溫、高壓、撞擊等試驗(yàn)測(cè)試,驗(yàn)證電池在極端環(huán)境下的安全性和性能表現(xiàn)。電池組的底部還加裝了阻燃塑料保護(hù)罩,主要用于防止碎石撞擊電池殼而發(fā)生危險(xiǎn),塑料的塑性變形特性可以分解碎石撞擊產(chǎn)生的力,且塑料罩在重量上的表現(xiàn)也優(yōu)于金屬罩,可以進(jìn)一步減輕車體自重,提高續(xù)駛里程。當(dāng)電池短路導(dǎo)致電解液氣態(tài)膨脹時(shí),電池組上的泄壓閥可以快速排走電池的氣體,屬于被動(dòng)安全裝置。E6久經(jīng)考驗(yàn)的安全性和穩(wěn)定性+來(lái)自政府的高額補(bǔ)貼使得這一車型成為國(guó)內(nèi)多個(gè)城市首選的出租汽車明星車型
以上幾輛電動(dòng)汽車便是經(jīng)過(guò)“市場(chǎng)和消費(fèi)者檢驗(yàn)”的優(yōu)秀產(chǎn)品代表,總結(jié)來(lái)說(shuō),圓柱形電池的能量密度最高,特斯拉通過(guò)高難度的技術(shù)研發(fā)努力解決密集電芯帶來(lái)的熱管理難題;而日產(chǎn)、雪佛蘭選擇的軟包電池,相比圓柱形電池能量密度尚有優(yōu)化空間,但在解決電池組熱管理上操作性更高,這是傳統(tǒng)車企喜歡的典型的漸進(jìn)式打法;而寶馬的方案則將汽車安全性置頂,同時(shí)盡可能外包分業(yè)務(wù)來(lái)減小電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)對(duì)賬面現(xiàn)金流的影響;比亞迪的電池化學(xué)材料獨(dú)樹(shù)一幟,憑著廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和政策傾斜以及表現(xiàn)尚可的技術(shù)水平獲得了領(lǐng)先地位。
通過(guò)這幾輛車的電池供應(yīng)商,我們也注意到一個(gè)趨勢(shì),在汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家第一次集體缺席,反而是東南亞的中日韓三國(guó)的企業(yè)正在強(qiáng)勢(shì)崛起,概括來(lái)說(shuō),這三國(guó)中,日本技術(shù)積累最為深厚,盡管仍在竭力保持技術(shù)優(yōu)勢(shì),但近年來(lái)日企的研究方向漸漸脫離了主流發(fā)展,僅剩松下一家前景可期;而韓國(guó)動(dòng)力電池發(fā)展可說(shuō)是后來(lái)居上,韓企從日企大肆砸錢挖人的新聞屢見(jiàn)不鮮,全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式塑造了令人矚目的優(yōu)勢(shì);相對(duì)而言中國(guó)的技術(shù)水平最為落后,但中國(guó)企業(yè)近來(lái)開(kāi)始仰仗政策優(yōu)勢(shì)和廣闊的市場(chǎng)開(kāi)始奮起直追,同樣不容小覷。
圓柱形電池
如上文所述,這種圓柱形三元鋰電池原本因?yàn)楣P記本及其他消費(fèi)類電子產(chǎn)品的銷量增長(zhǎng)陷入停滯而走上下坡路。卻因?yàn)樘厮估思夹g(shù)難題強(qiáng)推該品類煥發(fā)了第二春。日本電池業(yè)界發(fā)展三元鋰電池投入最大的企業(yè)就是松下,松下的電池業(yè)務(wù)較為龐雜,主要包含太陽(yáng)能電池、儲(chǔ)能電池以及電動(dòng)汽車所用的動(dòng)力電池。2008年12月,松下斥資64億美元收購(gòu)了三洋電機(jī)。三洋電機(jī)在鋰電池和太陽(yáng)能電池兩個(gè)領(lǐng)域都有雄厚的技術(shù)實(shí)力,此次收購(gòu)擴(kuò)大了松下在電池領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。緊接著在2009年,松下與特斯拉結(jié)盟,成為特斯拉獨(dú)家電池供應(yīng)商,隨著特斯拉汽車銷量的持續(xù)增長(zhǎng),2013年,松下終于擺脫了消費(fèi)電子領(lǐng)域連續(xù)兩年的財(cái)報(bào)虧損,實(shí)現(xiàn)了超過(guò)10億美元的盈利,成為動(dòng)力電池領(lǐng)域無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)軍企業(yè),到了2016年上半年,松下已經(jīng)拿下了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)40%的份額,穩(wěn)列第一。
但松下并未就此止步,路透社報(bào)道,大眾斥資100億歐元發(fā)展電動(dòng)汽車業(yè)務(wù),其中正在接洽的動(dòng)力電池供應(yīng)商就有松下,如果雙方最終達(dá)成合作協(xié)議,松下在動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。1月4日,特斯拉CEO Elon Musk宣布特斯拉與松下聯(lián)合研發(fā)的2170新型電池正式量產(chǎn),這是松下在汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域的最新研發(fā)成果,與此同時(shí),兩大韓企三星SDI與LG化學(xué)都宣布了類似于2170電池的新一代圓柱形動(dòng)力電池,2017CES展上,三星SDI對(duì)松下隔空喊話,宣稱“三星版”2170電池的能量密度達(dá)到了業(yè)界最高。盡管尚沒(méi)有第三方機(jī)構(gòu)作對(duì)比測(cè)試,但SDI此舉表明這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)正日趨激烈。
軟包電池
軟包電池的特性不再贅述,這是愿意進(jìn)行適度技術(shù)投入進(jìn)行優(yōu)化的電動(dòng)車企的最佳選擇。軟包電池主要由日企AESC和韓企LG化學(xué)提供,上文提到過(guò),AESC是日產(chǎn)與NEC的合資企業(yè),然而2015年,日產(chǎn)CEO卡洛斯戈恩公開(kāi)表示:“我們?cè)陔姵貥I(yè)務(wù)這一塊開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng),確保獲得最好的電池。就當(dāng)前而言,我們認(rèn)為最好的電池生產(chǎn)商是LG化學(xué)。”2016年又傳出日產(chǎn)正尋求出售所持AESC全部51%的股份?;氐绞袌?chǎng)份額上來(lái),AESC在2016年砍下了15%的市場(chǎng)份額,僅次于松下,排在第二位,表現(xiàn)尚可。那為什么日產(chǎn)卻要尋求出售股份呢?原因在于AESC在錳酸鋰電池業(yè)務(wù)上浸入太久,尾大不掉,在熱門的三元鋰電池方向并無(wú)建樹(shù),不符合技術(shù)發(fā)展潮流。
而LG化學(xué)的軟包電池正是三元鋰電池,如果從發(fā)展前景來(lái)考慮的話,未來(lái)軟包電池領(lǐng)域很大可能LG化學(xué)一家獨(dú)大,除了美國(guó)霍蘭德和韓國(guó)本土的兩大電池制造基地,2015年10月底,LG化學(xué)位于中國(guó)南京的動(dòng)力電池廠正式竣工,該廠可年產(chǎn)供5萬(wàn)多輛純電動(dòng)汽車和18萬(wàn)輛插電式混合動(dòng)力版汽車(PHEV)使用的電池。2016年4月,LG宣布在波蘭建設(shè)年產(chǎn)量可為20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供動(dòng)力電池的電池生產(chǎn)基地。LG化學(xué)電池商業(yè)部部長(zhǎng)LeeWoong-beom對(duì)媒體表示,2016年,LG化學(xué)動(dòng)力電池年銷售額將達(dá)11億美元,到2020年,這個(gè)數(shù)據(jù)將高達(dá)63億美元。如果進(jìn)展順利,LG化學(xué)在銷售額上超過(guò)松下也并非不可能”
除了日產(chǎn)和通用,沃爾沃、福特、現(xiàn)代、起亞以及新興車企FF、Lucid Motors都是LG化學(xué)的合作伙伴。
方形電池
方形電池的一個(gè)顯著特點(diǎn)便是結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高,這一特性得到了多數(shù)傳統(tǒng)汽車制造商的青睞。除了寶馬,還有大眾、克萊斯勒、奧迪等品牌的混動(dòng)和純電動(dòng)車型,大多采用了三星SDI方形鋰電池。方形電池的主要提供商為三星SDI和國(guó)內(nèi)快速崛起的動(dòng)力電池制造商寧德時(shí)代。2014年8月,三星在中國(guó)西安投資的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地開(kāi)工建設(shè),建成后該廠年產(chǎn)能將達(dá)到4萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)汽車所需的標(biāo)準(zhǔn)電池。2016年9月,三星宣布投資3.5億美元在匈牙利建設(shè)歐洲電池生產(chǎn)基地。建成后該廠將達(dá)到每年為5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供電池的產(chǎn)能。在國(guó)內(nèi),三星與東風(fēng)、鄭州宇通客車、北汽福田等十多家汽車制造商達(dá)成合作。此外三星也與FF、Lucid Motors達(dá)成了電池供應(yīng)協(xié)議。值得一提的是,三星SDI還斥資了4.49億美元收購(gòu)了中國(guó)動(dòng)力電池制造商比亞迪4%的股份。而另一家成立于2010年的中國(guó)企業(yè)寧德時(shí)代更具傳奇色彩,2016年10月,寧德時(shí)代完成第二次融資,公司估值也隨之增至800億元人民幣(115億美元)。寧德時(shí)代CEO黃世霖表示,寧德時(shí)代電池產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)LG化學(xué),逐步逼近比亞迪和松下。公司計(jì)劃在2020年前將電池產(chǎn)能增加5倍,達(dá)到50GWh,這一目標(biāo)甚至超越了特斯拉的超級(jí)電池工廠。
比亞迪磷酸鐵鋰電池
比亞迪的磷酸鐵鋰電池是個(gè)異類,與三元鋰電池相比,磷酸鐵鋰電池雖然能量密度略低,但能保持較高循環(huán)壽命、更高安全性能,以及更低成本。比亞迪在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)上發(fā)展勢(shì)如破竹,2014、15、16年的全球市場(chǎng)份額分別為6.7%、14.4%、19.4%。電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)則蟬聯(lián)了15、16年的全球電動(dòng)汽車銷量冠軍。2月8日,比亞迪在《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》中表示,公司在深圳惠州、坑梓兩個(gè)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地,目前共有10GWh的產(chǎn)能。同時(shí)比亞迪正在坑梓基地?cái)U(kuò)建的6Gwh產(chǎn)能,預(yù)計(jì)會(huì)于2017年達(dá)產(chǎn)。比起其他家宣稱2020年目標(biāo)產(chǎn)能balabala,比亞迪選擇了更務(wù)實(shí)的17年達(dá)成16GWh年產(chǎn)能,電池業(yè)務(wù)與電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)深度綁定目前為比亞迪帶來(lái)了產(chǎn)銷兩旺的有利局面,但風(fēng)光背后也有隱患——出于競(jìng)爭(zhēng)考慮,很少有車企會(huì)采購(gòu)比亞迪的電池,一旦比亞迪電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)不振,電池業(yè)務(wù)受拖累幾乎是必然事件。另外,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,比亞迪的磷酸鐵鋰電芯單體能量密度已經(jīng)達(dá)到130Wh/kg以上,接近理論發(fā)展極限,今年發(fā)展出了改良的磷酸鐵錳鋰材料電池,使新款E6的續(xù)駛里程突破400公里大關(guān),但長(zhǎng)久游離在業(yè)界主流的的技術(shù)方向之外,在競(jìng)爭(zhēng)白熱化,三元鋰電池規(guī)模效應(yīng)凸顯時(shí)容易陷入被動(dòng)。好消息是比亞迪內(nèi)部已經(jīng)開(kāi)始研究三元鋰電池研究方向。不管怎樣,這是一個(gè)好的開(kāi)始。
未來(lái)的動(dòng)力電池市場(chǎng),對(duì)于日本企業(yè),隨著AESC逐漸走上下坡路,更可能是松下(已完成并購(gòu)三洋電氣,市場(chǎng)份額實(shí)為36%)一家廝殺;對(duì)于韓國(guó)企業(yè),軟包、方形和圓柱形全面發(fā)展的模式會(huì)讓三星SDI與LG化學(xué)會(huì)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位;對(duì)于中國(guó)企業(yè),隨著去年《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》中對(duì)鋰電池企業(yè)年產(chǎn)能要求達(dá)80億瓦時(shí)(僅比亞迪和寧德時(shí)代符合)規(guī)定的出臺(tái),中國(guó)鋰電池企業(yè)間并購(gòu)將陸續(xù)展開(kāi),改善沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小規(guī)模企業(yè)過(guò)多的現(xiàn)象,逐步向韓國(guó)行業(yè)集中度高,最大化發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)的發(fā)展模式靠攏。
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