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Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
2011——2015年無疑是全球LED通用照明市場格局動蕩最為激烈的五年，LED照明在這五年內(nèi)展現(xiàn)了前所未有的發(fā)展成果，綜觀LED技術(shù)創(chuàng)新，從二次元到三次元到四次元芯片到白光，這一段自1960年代開始的旅程，隨著技術(shù)的變革，應(yīng)用領(lǐng)域一路從指示燈到燈飾、從燈飾到景觀亮化戶外照明、從顯示背光到通用照明，所到之處風(fēng)行草偃無所匹敵，把白熾燈、熒光燈、氣體放電燈步步逼退。
然而2015年Q3之后這一波每年以100％以上規(guī)模年復(fù)合增長率快速擴(kuò)張的LED照明似乎放緩了其勢如破竹、攻城掠地的腳步，但至此在全球照明市場除了以日本、中國、美國及部分新興市場之LED照明產(chǎn)品滲透率逐年提升外、LED似乎也悄悄地改變了傳統(tǒng)照明行業(yè)的格局以及部分的游戲規(guī)則。
2015——2016年LED照明雖已不似前幾年井噴式地增長，但仍然以10——20％的增長速度繼續(xù)前行，依每年出貨比例來看，LED已然穩(wěn)穩(wěn)地超過50％，然而LED占全球照明用量的比例卻仍只在20％之下徘徊，如果說2011——2015年是LED照明普及化的高速發(fā)展期，那么“后LED照明時代”的現(xiàn)在及未來，照明行業(yè)發(fā)生了什么樣的巨變，又將何去何從呢？以下將試從“產(chǎn)品”、“渠道”及“品牌”三個面向剖析！
“產(chǎn)品之變”：誠如眾所周知，LED在照明行業(yè)是從“替換式光源及燈具”一步步進(jìn)展到“一體化燈具”并且衍伸出基于LED特征所產(chǎn)生的“創(chuàng)新式光源及燈具”。LED不僅用其可編程化的優(yōu)勢將照明行業(yè)從“類比式”時代帶入了“數(shù)字化”時代，更以其輕薄短小的尺寸優(yōu)勢讓LED照明產(chǎn)品的設(shè)計(jì)幾乎解放到無所不能。若說從1970年代開始的過去40年是由節(jié)能燈拉開電子化序幕的照明行業(yè)的漫長進(jìn)程，未來10年是否將是由LED拉開序幕的照明行業(yè)信息化的進(jìn)程？且讓我們拭目以待！
“渠道之變”：過去幾年在零售渠道如IKEA、THEHOMEDEPOT、LOWES等零售巨擘幾波強(qiáng)力推動的LED燈泡促銷活動下，直接導(dǎo)致了零售渠道中LED產(chǎn)品迅速普及，而如亞馬遜、阿里巴巴等E——COMMERCE更加推動了一波零售渠道中不容忽視的新興力量；項(xiàng)目渠道中印度政府EESL過去幾年借由標(biāo)案樹立的超過4億顆而且還在持續(xù)以每年2億顆增加的LED燈泡銷售也是一股值得關(guān)注的新興模式；專業(yè)項(xiàng)目則在中國政府在過去十幾年拉動的城市景觀亮化及大型建設(shè)項(xiàng)目，使得中國本土制造商從OEM服務(wù)進(jìn)化到ODM服務(wù)甚至取代過去國際大廠寡占的照明系統(tǒng)解決方案甚至進(jìn)化到ESCO運(yùn)營商！由此可見，過去由三大流通品牌Philips、OSRAM、GE所寡頭壟斷的零售、政府項(xiàng)目乃至專業(yè)市場等渠道已經(jīng)發(fā)生了一定程度的變化！
“品牌之變”：過去的Philips、OSRAM、GE等三大光源品牌縱橫全球超過一世紀(jì)，在產(chǎn)品技術(shù)、全球化生產(chǎn)、渠道運(yùn)營、品牌拓展等面面俱到，引領(lǐng)全球照明行業(yè)，甚至在LED技術(shù)的不同階段也都有所成就，卻可惜在LED照明經(jīng)歷了2011——2015的高速發(fā)展，并在2015中下旬進(jìn)入平穩(wěn)增長的發(fā)展階段，照理說正是這幾個依然雄踞大部份渠道終端的巨擘們重建并強(qiáng)化市場布局的大好時機(jī)，可是從Philips幾經(jīng)波折終于定案的分割出售LUMILEDS及汽車照明并將自己IPO、OSRAM的分割出售LEDVANCE以及GE的成立CURRENT、退出亞太和拉美等新興市場到十?dāng)?shù)年間謠傳不斷的出售案．．．等等動人心魄的重大事件看來，傳統(tǒng)照明三巨擘經(jīng)歷了百年風(fēng)雨之后究竟還有哪些美麗又隱含了多少哀愁？
而在LED照明時代乘勢而起的新興力量如木林森、CREE，轉(zhuǎn)型成功并大步前進(jìn)的AcuityBrands、Eaton、Panasonic、歐普、佛山照明、三雄、飛樂．．．在未來的全球照明市場版圖誰將勝出？正所謂“秦失其鹿，引天下群雄并逐”，未來“唯高材與疾足先得焉”！又具備什么樣的條件才是LED照明時代的“高材與疾足”呢？
回顧2011——2015年，那是LED替代式光源高速興起的五年，當(dāng)時6到9個月就一個新世代的技術(shù)方案、9——12個月的產(chǎn)品生命周期讓品牌商疲于奔命，卻讓如木林森、陽光、佛山照明、立達(dá)信等強(qiáng)于制造的公司借著掌握前沿技術(shù)順勢而起。
而近年隨著LED一體化燈具的興起，如AcuityBrands、Eaton、歐普照明、三雄則漸漸步入康莊大道，燈具又特別以批發(fā)及專業(yè)渠道為主，利潤相對于以零售為主的光源類產(chǎn)品顯然對于擁有較好批發(fā)渠道資源的傳統(tǒng)品牌公司來說有更好的獲利及增長空間。
由此或者我們可以預(yù)見特別在北美及歐洲這兩個品牌較為集中的照明市場，似乎仍會是未來有至于建立全球領(lǐng)導(dǎo)品牌的照明企業(yè)兵家必爭之地，而近兩年木林森及飛樂的巨資收購LEDVANCE及HAVELLSSYLVANIA搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)的大手筆或者就是看準(zhǔn)此一點(diǎn)，與其像歐普的一步步新建品牌渠道，在LED照明增速已放緩的未來幾年或者是更為明智的決定，畢竟能一步到位擁有100多個國家有上的銷售渠道及品牌，這是絕無僅有的稀缺資源！
無論是在先進(jìn)市場或是新興照明市場，LED照明產(chǎn)品在省電的優(yōu)勢與誘因或許仍因?yàn)楫a(chǎn)品價格仍然過高因素而影響普及速度；同時，消費(fèi)者也同步追求光質(zhì)量，即使產(chǎn)品價格低到市場甜蜜點(diǎn)，但是對于照明上視覺空間的舒適程度、頻閃、眩光仍視為是替換LED照明的主要門檻；另外在LED燈具普及時所需的設(shè)計(jì)界面完善及工程渠道的使用習(xí)慣培育也是未來普及的重要難關(guān)。
因此未來后照明時代上，照明廠商的發(fā)展策略則更朝向合理價格、視覺舒適并解決使用界面并提供更多的附加價值這四點(diǎn)將為主要成功因素。缺少其中一項(xiàng)，仍然可以穩(wěn)固營收逐步成長，然而擁有此四項(xiàng)，則將具備更好的機(jī)會，搶占市場渠道終端、強(qiáng)化品牌力量并且增收增利。
根據(jù)對2016年照明廠商營收調(diào)查與分析，可分為四大主要類型：
第一：國際照明廠商由于傳統(tǒng)照明產(chǎn)能過高，雖逐步轉(zhuǎn)型LED照明，并對LED照明產(chǎn)品有相當(dāng)深遠(yuǎn)的規(guī)劃，LED照明營收比重成長不如廠商自己的預(yù)期，因此會再加速LED照明業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與增長來實(shí)現(xiàn)獲利目標(biāo)。代表廠商如PhilipsLighting、OSRAMLichtAG、GE（Current）、LEDVANCE。
第二：區(qū)域發(fā)展為王的照明廠商，稱為簡單稱為國家代表隊(duì)或是LocalKing，藉由國家政府支持，以規(guī)格、標(biāo)案、關(guān)稅等方式阻擋外來廠商，并加以政策誘因、補(bǔ)助等，鼓勵當(dāng)?shù)卣彰鲝S商快速發(fā)展照明產(chǎn)品。代表廠商為AcuityBrands、Panasonic、TOSHIBA、飛樂音響、歐普照明等。雖然擁有相當(dāng)多的傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，但是消費(fèi)者認(rèn)知上相當(dāng)足夠，推動廠商LED照明滲透率于2016年皆高達(dá)60％——70％。
第三：擁有利基優(yōu)勢，特別是渠道優(yōu)勢，加以技術(shù)輔助，進(jìn)入特殊市場等新興照明廠商，不論是燈泡與燈具，都能在一開始即使用LED照明產(chǎn)品，營收貢獻(xiàn)力道相當(dāng)足夠。主要代表廠商如FeitElectric、IrisOhyama等，然而營收與獲利因?yàn)樵谥圃斐杀疚淳吒偁幜?，表現(xiàn)卻是逐年下滑。
第四：以中上游生產(chǎn)或代工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為品牌的企業(yè)，如木林森、CREE、陽光、立達(dá)信等為代表。可以說以上三大主要發(fā)展的照明廠商，都抵不過第四大發(fā)展主要廠商。其又以立足于全球照明生產(chǎn)與制造最大本營的中國市場，借力生產(chǎn)制造成本的規(guī)模優(yōu)勢，造就了中國照明廠商累積了進(jìn)軍全球市場雄厚的基礎(chǔ)。
其中尤其值得一提的是木林森，自1997年從LED封裝起家，每年以一倍至兩倍的封裝產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，造就了全球第一大LED封裝產(chǎn)能的公司，也是國際前10大的LED廠商中近幾年年增率最高的企業(yè)。隨著其在2011年規(guī)劃進(jìn)入照明市場，從替換式照明產(chǎn)品如燈泡與燈管發(fā)展到近年來，朝向燈具產(chǎn)品市場，應(yīng)用涵蓋民用、商用與工程產(chǎn)品。
在照明產(chǎn)業(yè)布局上，木林森朝向了三大發(fā)展策略（ThreePillarStrategy）：
在品牌經(jīng)營上，木林森已擁有自有品牌木林森照明（ForestLighting），經(jīng)營中國、北美、中東及東南亞等市場，產(chǎn)品包含居家、商用照明、工程與智慧照明；。此外，在代工服務(wù)上，收購超時代光源并與LSG合資成立GlobalValueLighting從事代工照明產(chǎn)品，提供品牌與貼牌代工服務(wù)廠商絕佳成本解決方案。
更值得一提的是，參與收購從OSRAMLichtAG獨(dú)立出來的普通照明業(yè)務(wù)LEDVANCE，除可受益于OSRAM、SYLVANIA（北美）、LEDVANCE的品牌知名度，并可獲益于其遍布全球120個國家的零售及批發(fā)渠道，與Philips、OSRAMLichtAG、及GE等國際品牌直接并列，若能順利收購LEDVANCE100％股權(quán)，總營收表現(xiàn)將成為全球前五大，將是最具世界級照明企業(yè)風(fēng)范的新興企業(yè)！
最后，未來后LED照明時代，擁有制造成本優(yōu)勢的廠商提供產(chǎn)品制造服務(wù)，而擁有品牌的廠商，將更專注研發(fā)創(chuàng)新、市場推廣、渠道經(jīng)營、引領(lǐng)全球照明行業(yè)發(fā)展，帶給全人類更美好的綠色節(jié)能照明產(chǎn)品使用體驗(yàn)。
