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Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
2015年12月，中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為11.3,較上月略有回升。景氣指數(shù)繼續(xù)在“過冷”區(qū)間平穩(wěn)運行，弱勢局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。
在構(gòu)成有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的12個指標(biāo)中，位于“正常”區(qū)間的有4個指標(biāo)，包括十種有色金屬產(chǎn)量、M1、商品房銷售面積、汽車產(chǎn)量；位于“偏冷”區(qū)間的有4個指標(biāo)，包括家電產(chǎn)量、有色金屬進口額、利潤總額和發(fā)電量；位于“過冷”區(qū)間的4個指標(biāo)分別是LMEX、有色金屬固定資產(chǎn)投資額、主營業(yè)務(wù)收入和出口額。鎳行業(yè)運行趨勢與有色金屬行業(yè)景氣指數(shù)基本一致。
價格持續(xù)下跌
冶煉行業(yè)整體虧損
2015年LME鎳價呈現(xiàn)單邊下行之勢，年內(nèi)跌幅達45%。國內(nèi)現(xiàn)貨鎳價跟隨外盤走勢，年內(nèi)基本呈現(xiàn)單邊下行走勢，2015年國內(nèi)長江現(xiàn)貨市場鎳均價為88625元/噸，同比下降25%。伴隨著鎳價的持續(xù)下跌，2015年國內(nèi)高品位1.8%紅土鎳礦從年初的600元/噸跌至年底的380元/噸，跌幅為37%；1.5%的中品位鎳礦從年初的450元/噸跌至年底的220元/噸，跌幅高達51%；0.9%低品位鎳礦價格從年初的220元/噸跌至年底的150元/噸，跌幅為32%。
2015年1-11月份，86家規(guī)模以上鎳鈷冶煉企業(yè)虧損36.5億元。
鎳礦產(chǎn)量下降 鎳產(chǎn)量保持增長
含鎳生鐵產(chǎn)量下滑明顯
2015年1-11月份，鎳礦產(chǎn)量（含金屬量，下同）8.5萬噸，同比減少1.8%。在吉林、云南、甘肅、新疆4個產(chǎn)區(qū)中，只有新疆產(chǎn)量有所增長，其他均為不同程度下降，甘肅產(chǎn)量占到全國的80%以上，今年鎳礦產(chǎn)量也出現(xiàn)負增長。
2015年1-11月份，鎳產(chǎn)量31.4萬噸。受鎳價大跌影響，國內(nèi)電解鎳生產(chǎn)商多數(shù)面臨虧損，國內(nèi)成本較高的電解鎳生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)，7、8月份開始關(guān)?；驕p產(chǎn)廠商增多。新鑫礦業(yè)、廣西銀億、煙臺凱實2015年產(chǎn)量都出現(xiàn)下降。年初開始一直處于停產(chǎn)狀態(tài)的江鋰尚無復(fù)產(chǎn)計劃，其他相繼停產(chǎn)的華澤鎳鈷、尼科國潤、吉恩鎳業(yè)、元江鎳業(yè)等的復(fù)產(chǎn)也未提上日程。與電解鎳相比，受三元材料需求大增影響，今年國內(nèi)硫酸鎳市場反而更好，這導(dǎo)致一些原本主營電解鎳的企業(yè)開始減產(chǎn)轉(zhuǎn)而生產(chǎn)硫酸鎳，還有一些從電解鈷轉(zhuǎn)為電解鎳生產(chǎn)的企業(yè)再次轉(zhuǎn)變生產(chǎn)硫酸鎳和硫酸鈷。
2015年含鎳生鐵產(chǎn)量下滑明顯，尤其是11月份鎳價創(chuàng)2003年以來低點后，引發(fā)生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)停和減產(chǎn)，鎳鐵產(chǎn)量出現(xiàn)了斷崖式的減少。據(jù)安泰科統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年我國含鎳生鐵產(chǎn)量（折合鎳金屬量）為38.5萬噸，同比減少18%，其中高鎳鐵產(chǎn)量為31萬噸，占比79%；中鎳鐵產(chǎn)量為1.2萬噸，占比3%；低鎳鐵產(chǎn)量為6.3萬噸，占比18%。隨著不具成本優(yōu)勢的普通礦熱爐產(chǎn)量的繼續(xù)下降，RKEF工藝鎳鐵產(chǎn)量占比越來越高，達到80%以上。
鎳鈷采選冶投資同比下降
2015年1~11月份，我國鎳鈷采選業(yè)施工項目有20個，投資額為8.1億元，同比下降62.2%；鎳鈷冶煉施工項目有59個，投資額為96.6億元，同比下降32.4%。與國內(nèi)鎳冶煉項目投資下降不同的是，鎳合金材料和電池材料方面新建項目有所增加，主要對未來含鎳合金在航空、電力、動力汽車等方面的應(yīng)用前景比較看好。
鎳產(chǎn)品進口量增加
鎳礦進口量減少
2015年1-11月份，累計進口未鍛軋鎳26.7萬噸，同比增長113%，其中，電解鎳25.8萬噸，同比增加108%，進口俄鎳16.8萬噸，占到總進口量的65%。2015年3月27日，電解鎳期貨品種成功在上期所交易，由于交割品限制在國產(chǎn)電解鎳，導(dǎo)致逼倉發(fā)生，市場預(yù)期俄鎳、挪威、住友等品牌將引入交割，大量進口導(dǎo)致電解鎳進口量激增。此外2015年以來，電解鎳現(xiàn)貨進口虧損收窄至?xí)r有盈利，進口窗口打開，也有利于進口鎳涌入國內(nèi)。
2015年1-11月份，進口鎳鐵62.7萬噸，同比增加146%，換算成金屬量約為12.5萬噸。其中從印尼進口約21.2萬噸（其中大部分是青山在印尼的工廠運回國內(nèi)的含鎳生鐵），新喀里多尼亞9.3萬噸，緬甸5.9萬噸，日本6.5萬噸，哥倫比亞6.1萬噸。國內(nèi)高鎳鐵工廠由于鎳礦品位下降原因，高鎳鐵的鎳含量也將至8%~9%左右，鋼廠除采購國內(nèi)高鎳鐵外，仍需采購部分鎳含量較高的進口鎳鐵搭配使用，進口鎳鐵貼水在國內(nèi)銷售還是具備一定的競爭優(yōu)勢，鋼廠進口鎳鐵用量相比2014年同期大幅增加，國內(nèi)高鎳鐵工廠競爭壓力增大。
2015年1-11月份，鎳礦進口3343.3萬噸，同比減少26.2萬噸。其中從菲律賓進口量為3261萬噸，同比減少4%，全部為紅土鎳礦。2015年1~11月份我國共進口硫化鎳精礦75萬噸，同比增加17%，硫化鎳礦進口量增加的主要原因是部分鎳鐵廠使用硫化鎳精礦放入回轉(zhuǎn)窯以提高鎳礦品位生產(chǎn)高品位鎳鐵。
庫存長期處于高位
鎳價的一路下行，也伴隨著顯性庫存的增加。LME鎳庫存全年維持在40萬噸以上高位，2015年6月份更達到了歷史最高位的47萬噸。以全球年產(chǎn)量來算，LME鎳庫存占比高達24.5%，遠高于其他金屬的水平。
電解鎳進口量的激增導(dǎo)致國內(nèi)鎳板庫存量在2015年呈現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢，我國鎳板庫存量（包含保稅區(qū)庫存）從年初的不足7萬噸大幅增加至年底的19萬噸，其中保稅區(qū)倉庫近8萬噸。
2015年底我國各主要港口紅土鎳礦庫存量約為1450萬噸（折合鎳金屬量約12萬噸），較年初減少約500萬噸，其中高品位鎳礦250萬噸，中品位鎳礦600萬噸，低品位鎳礦600萬噸。
國內(nèi)含鎳生鐵庫存量在2015年下半年呈現(xiàn)明顯下降趨勢，鎳價持續(xù)下跌導(dǎo)致鎳鐵價格也大幅度下滑，并且短期內(nèi)看不到任何上漲的趨勢，許多托盤的企業(yè)在年底前為回籠資金，被迫低價甩貨。據(jù)安泰科調(diào)研，目前國內(nèi)含鎳生鐵庫存量近29萬噸，比年內(nèi)高峰時期減少近20萬噸，預(yù)計庫存量未來還將繼續(xù)下降。
消費同比略有增加
全球供應(yīng)依然過剩
據(jù)國際鎳業(yè)研究組織（INSG）最新數(shù)據(jù)顯示，2015年1-10月全球鎳供應(yīng)過剩5.2萬噸。
2015年1-10月份，全球鎳礦產(chǎn)量173.2萬噸，同比減少2.5%。亞洲地區(qū)鎳礦產(chǎn)量同比大幅減少7.8%，其中印尼減產(chǎn)最為突出，2015年1-10月份產(chǎn)量僅為10.8萬噸，同比大幅減少33.9%。全球鎳中間品產(chǎn)量25.1萬噸，同比增長4.7%。全球原生鎳產(chǎn)量162.8萬噸，同比減少2.0%。
國際鎳業(yè)研究小組（INSG）數(shù)據(jù)顯示，2015年1-10月全球鎳消費157.6萬噸，同比增長1%，主要消費地區(qū)歐盟消費明顯萎縮，同比下滑6%；全球最大的消費地區(qū)亞洲繼續(xù)保持增長，增速2.7%，亞洲仍然是全球主要的消費增長地區(qū)。按國家來看，2015年1-10月份中國鎳消費量為81.4萬噸，同比增加3.3%；美國消費量為12.8萬噸，同比增加2.1%；日本為11.8萬噸，同比減少1.4%。
據(jù)國際不銹鋼論壇（ISSF）發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年前三季，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量近3130萬噸，同比下降0.5%。其中，美洲和中國大陸的產(chǎn)量有所增長，而其他幾大地區(qū)的產(chǎn)量均有所下降。據(jù)估計，2015年歐洲、美國、日本、韓國、中國臺灣地區(qū)不銹鋼產(chǎn)量增幅分別在-1.6%、0.5%、-6.3%、7.8%和-0.7%，2016年有望繼續(xù)增長。2015年全球不銹鋼行業(yè)原生鎳消費量估計為128萬噸，同比略增加1.7%。
據(jù)安泰科的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年我國不銹鋼產(chǎn)量約為2144萬噸，同比略微下降2%，盡管如此，仍占全球總量的52%。其中300系產(chǎn)量為1050萬噸，同比增加3%；200系為692萬噸，同比減少4%；400系為397萬噸，同比減少10%。測算2015年我國不銹鋼行業(yè)原生鎳的消費量為78.8萬噸，同比增加2.3%，低鎳價刺激了300系不銹鋼產(chǎn)量的增加。
