分析 | 2019年中國(guó)有色金屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

有色金屬是國(guó)民經(jīng)濟(jì)、人民日常生活及國(guó)防工業(yè)、科學(xué)技術(shù)發(fā)展必不可少的基礎(chǔ)材料和重要的戰(zhàn)略物資。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)現(xiàn)代化、國(guó)防和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化都離不開(kāi)有色金屬。此外，沒(méi)有鎳、鈷、鎢、鉬、釩、鈮等有色金屬也就沒(méi)有合金鋼的生產(chǎn)。世界上許多國(guó)家，尤其是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，競(jìng)相發(fā)展有色金屬工業(yè)，增加有色金屬的戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備。

當(dāng)今有色金屬已成為決定一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、國(guó)防建設(shè)等發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，是提升國(guó)家綜合實(shí)力和保障國(guó)家安全的關(guān)鍵性戰(zhàn)略資源。作為有色金屬生產(chǎn)第一大國(guó)，中國(guó)在有色金屬研究領(lǐng)域，特別是在復(fù)雜低品位有色金屬資源的開(kāi)發(fā)和利用上取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。

有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈就是圍繞有色金屬生產(chǎn)及服務(wù)所形成的一系列相互聯(lián)系、相互依存的環(huán)節(jié)之間的上下游鏈條，包括礦產(chǎn)勘探、礦產(chǎn)開(kāi)采、選礦、冶煉、金屬加工(含粗加工和精加工)、終端消費(fèi)晶生產(chǎn)等主要環(huán)節(jié)。上游行業(yè)包括礦產(chǎn)資源、能源、交通運(yùn)輸，下游行業(yè)為建筑業(yè)、汽車(chē)、家電業(yè)及電力行業(yè)，在銅和鋁的終端消費(fèi)中，電力、建筑均占據(jù)很大的比重，鋅主要用途是電鍍版，主要應(yīng)用于汽車(chē)、建筑和船舶行業(yè)。

2018上半年中國(guó)有色金屬行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到24600.6億元，累計(jì)下降14.3%?；仡?013-2017年有色金屬行業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況：近五年來(lái)，中國(guó)有色金屬業(yè)營(yíng)業(yè)收入較為穩(wěn)定，2018上半年是近年來(lái)中國(guó)有色金屬營(yíng)業(yè)收入首次下降。

在行業(yè)利潤(rùn)總額方面，2018年上半年中國(guó)有色金屬行業(yè)為638.7億元，與2017年同期相比下降了35%。回顧2013-2017年，中國(guó)有色金屬行業(yè)利潤(rùn)總額較為波動(dòng)，2015年有色金屬行業(yè)利潤(rùn)總額下降速度為9.5%，到2016年中國(guó)有色金屬行業(yè)利潤(rùn)總額上漲速度高達(dá)44.4%，也是近5年，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)速度最大的一年。

近年來(lái)，有色金屬行業(yè)盈利能力持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2017年中國(guó)有色金屬行業(yè)毛利率為10.6%，與2016年相比增長(zhǎng)了3.2%；銷(xiāo)售利潤(rùn)率為3.5%，與上年相比下降了0.1%。2018上半年有色金屬毛利率為6.3%，銷(xiāo)售利潤(rùn)率為2.6%。

2018年上半年，105家有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7077億元，較2017年同期的6523億元增長(zhǎng)8%；毛利及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)同樣明顯，上半年分別達(dá)到778億元、272億元，同比增長(zhǎng)18%、25%。

從細(xì)分板塊來(lái)看，除了鋁板塊企業(yè)出現(xiàn)下滑，其他細(xì)分板塊企業(yè)均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。其中，鈷企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)最為明顯，上半年?duì)I收達(dá)到223億元，同比增長(zhǎng)達(dá)40%；永磁企業(yè)、鎢企業(yè)、鋰企業(yè)增幅也較大，同比增速均超過(guò)26%。

截止2018上半年，中國(guó)有色金屬行業(yè)企業(yè)數(shù)量減少至6751家，其中虧損企業(yè)數(shù)量為355家，虧損總額為189億元。

2013-2018年上半年中國(guó)有色金屬行業(yè)企業(yè)數(shù)量及虧損總額統(tǒng)計(jì)

2018年以來(lái)，有色金屬行業(yè)總體延續(xù)了平穩(wěn)運(yùn)行走勢(shì)。2018年1-8月，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量3571萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%，增速同比回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，銅產(chǎn)量584萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.4%，提高5.2個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量2221萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.5%，回落2.6個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量310萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.2%，提高1.1個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量370萬(wàn)噸，同比下降1.4%，降幅同比收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)。氧化鋁產(chǎn)量4476萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.8%，增速同比回落14.7個(gè)百分點(diǎn)。

2017年，中國(guó)有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額（含黃金首飾及零件貿(mào)易額）1349億美元，同比增長(zhǎng)15.1%。其中：進(jìn)口額974億美元，同比增長(zhǎng)26.3%；出口額375億美元，同比下降6.3%，貿(mào)易逆差規(guī)模在2011-2017年間波動(dòng)上升，2017年貿(mào)易逆差達(dá)到近幾年最大值599億美元。

2017年，國(guó)內(nèi)主要有色金屬價(jià)格同比大幅回升。2017年，銅、鋁、鉛、鋅現(xiàn)貨均價(jià)分別為49256元/噸、14521元/噸、18366元/噸、24089元/噸。

2018年以來(lái)，主要金屬產(chǎn)品價(jià)格保持穩(wěn)定，并未延續(xù)強(qiáng)勁上漲勢(shì)頭。8月份，上海期貨交易所當(dāng)月期貨銅平均價(jià)格為49278元/噸，比上月和2017年同期均上漲0.2%；電解鋁、鋅平均價(jià)格分別為14301元/噸和21523元/噸，比上月上漲0.9%和0.8%，同比下跌2%和7.1%；鉛平均價(jià)格為18577元/噸，比上月下跌1.7%，同比上漲5.5%。與上月相比，銅、電解鋁、鋅價(jià)格略有上漲，鉛價(jià)格下跌。

二、當(dāng)前有色金屬工業(yè)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題

1、產(chǎn)能回潮，“去產(chǎn)能”能否鞏固的問(wèn)題

2016年6月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》后，有色金屬產(chǎn)品價(jià)格止跌回升，價(jià)格進(jìn)入了新的上升通道。在這種情形下，一度實(shí)施彈性生產(chǎn)的電解鋁產(chǎn)能加速?gòu)?fù)產(chǎn)、新建待投產(chǎn)能快速釋放、新開(kāi)工項(xiàng)目投資增長(zhǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩壓力持續(xù)加大。有色金屬“去產(chǎn)能”向好發(fā)展的基礎(chǔ)尚不牢固，盲目投資、無(wú)序發(fā)展、布局不夠合理、產(chǎn)業(yè)集中度不高等深層次問(wèn)題尚未根本解決。

2、高端產(chǎn)品比重偏低，產(chǎn)品質(zhì)量有待提高

1）當(dāng)前有色金屬工業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換有一些亮點(diǎn)，新能源汽車(chē)的需求帶動(dòng)了有色金屬鈷、鋰等新材料的發(fā)展，軌道交通和汽車(chē)用鋁的產(chǎn)量和用量持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步促進(jìn)了高端運(yùn)輸鋁材的應(yīng)用。但這些高端材料和新材料在產(chǎn)業(yè)體系中所占比例不高，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換總體緩慢。

2）從創(chuàng)新能力看，中國(guó)有色金屬工業(yè)原始創(chuàng)新偏少、基礎(chǔ)共性關(guān)鍵技術(shù)、精深加工技術(shù)和用技術(shù)研發(fā)不足。例如，美鋁有3萬(wàn)項(xiàng)專(zhuān)利，飛利浦有10萬(wàn)項(xiàng)專(zhuān)利，相比之下，中國(guó)企業(yè)擁有專(zhuān)利少得多，特別是原創(chuàng)性專(zhuān)利少(陳全訓(xùn)，2011)。鋁加工幾百個(gè)常用牌號(hào)，中國(guó)自己研發(fā)的卻很少，大多數(shù)是國(guó)外牌號(hào)的翻版;萬(wàn)噸擠壓機(jī)等先進(jìn)設(shè)備，雖然能制造，但關(guān)鍵控制設(shè)備還需要進(jìn)口。

3）在質(zhì)量方面，主要表現(xiàn)在兩點(diǎn):一是產(chǎn)品質(zhì)量的一致性較差，均勻性、穩(wěn)定性不足，造成下游用戶(hù)使用困難;二是大路貨產(chǎn)品多、高精尖產(chǎn)品少。由于產(chǎn)品存在質(zhì)量穩(wěn)定性差和成本高等問(wèn)題，大飛機(jī)用鋁合金預(yù)拉伸厚板和鋁合金蒙皮板、乘用車(chē)鋁面板等尚不能產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，電子級(jí)12英寸硅單晶拋光片、部分大直徑超高純金屬靶材、寬禁帶半導(dǎo)體單晶拋光片、航空醫(yī)療領(lǐng)域高端鈦產(chǎn)品、部分高端銅鋁板帶箔材等仍依賴(lài)進(jìn)口。

3、部分產(chǎn)品依賴(lài)國(guó)際市場(chǎng)，成為貿(mào)易保護(hù)主義攻擊對(duì)象

中國(guó)部分有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)接近或者超過(guò)全球一半的供應(yīng)者，如原鋁、銅、鋅、錫、釩、稀土等。在礦產(chǎn)工業(yè)中，中國(guó)的供給市場(chǎng)一直有著較大風(fēng)險(xiǎn):是多項(xiàng)礦產(chǎn)出產(chǎn)的世界之最——稀土(2017年全世界供給的81%)、銻(73%)、釩(54%)、鉛(51%)、鉬(45%)、鋅(39%)、錫(34%)。據(jù)報(bào)道，2013～2016年，美國(guó)至少向中國(guó)進(jìn)口了20%的鉭、鎢、天然石墨和碲，超過(guò)10%的鎘、鈷、銦、五氧化釩;鋰、溴和鋁也來(lái)源于中國(guó)的出口。

4、環(huán)保壓力大，綠色發(fā)展任務(wù)重

盡管中國(guó)有色金屬工業(yè)節(jié)能減排取得積極進(jìn)展，但是與人民對(duì)美好生活的向往的要求還是有一定差距的。有色金屬工業(yè)開(kāi)采和冶煉廢水、廢氣、廢渣排放量都較大，對(duì)生態(tài)環(huán)境影響突出，特別是重金屬污染歷史欠賬多、社會(huì)關(guān)注度高，國(guó)家已經(jīng)將有色金屬列為重金屬污染防控重點(diǎn)行業(yè)。隨著2015年“史上最嚴(yán)”的新《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》和2018年“史上最嚴(yán)”《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》正式實(shí)施，配合“兩高”司法解釋?zhuān)约皡^(qū)域性和行業(yè)性的專(zhuān)項(xiàng)整治，如《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案》等，更由于中央環(huán)保督查實(shí)現(xiàn)31個(gè)省份全覆蓋、力度越來(lái)越大，中國(guó)有色金屬工業(yè)環(huán)保治理與綠色發(fā)展面臨越來(lái)越大的壓力。部分企業(yè)將因?yàn)樯a(chǎn)技術(shù)不達(dá)標(biāo)、環(huán)保改造不到位面臨被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)，一些企業(yè)將面臨搬遷的問(wèn)題，一些企業(yè)將因?yàn)榄h(huán)保治理投入加大造成的成本上升而喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

三、促進(jìn)有色金屬工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議

1、堅(jiān)持?jǐn)U大應(yīng)用水平和淘汰落后產(chǎn)能并舉，優(yōu)化供需結(jié)構(gòu)

1）推進(jìn)產(chǎn)能置換和淘汰落后產(chǎn)能。建立電解鋁、銅冶煉等主要冶煉產(chǎn)能預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)警引導(dǎo)，嚴(yán)控產(chǎn)能過(guò)剩。

2）積極擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用水平。

3）重點(diǎn)擴(kuò)大鋁的應(yīng)用。

4）有條件擴(kuò)大銅的應(yīng)用。

5）努力擴(kuò)大稀有金屬應(yīng)用，提升鎢、鉬、錫、銻等稀有金屬應(yīng)用水平。

2、著力降低融資、用能、交易等成本，扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展

幫助企業(yè)解決“融資難、融資貴”問(wèn)題。落實(shí)有扶有控的信貸政策，建立產(chǎn)融信息對(duì)接機(jī)制，加強(qiáng)信息共享，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)原則，重點(diǎn)支持符合行業(yè)規(guī)范條件、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)持續(xù)達(dá)標(biāo)、有市場(chǎng)前景和經(jīng)營(yíng)效益的骨干企業(yè)。支持符合條件的有色金屬企業(yè)拓寬直接融資渠道，在資本市場(chǎng)進(jìn)行股權(quán)融資。對(duì)符合條件的重大國(guó)際合作項(xiàng)目，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)給予優(yōu)惠貸款等。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，建立企業(yè)白名單制度，行業(yè)協(xié)會(huì)定期向中國(guó)人民銀行有關(guān)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送符合支持方向的企業(yè)白名單，促進(jìn)銀企對(duì)接政策落地，防止對(duì)有色金屬行業(yè)金融政策的“一刀切”，幫助規(guī)范企業(yè)解決“融資難、融資貴”問(wèn)題。

3、實(shí)施創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)高端化制造

所謂高端化制造，就是通過(guò)科技創(chuàng)新，不斷提高精深加工水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量、科技含量，提高產(chǎn)品附加值。

4、大力推進(jìn)兩化融合，推廣應(yīng)用智能制造和“互聯(lián)網(wǎng)+”

大力推進(jìn)兩化融合，在重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展數(shù)字化礦山、智能制造示范工廠試點(diǎn)，提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的智能化水平，提高產(chǎn)品性能穩(wěn)定性和質(zhì)量一致性。鼓勵(lì)業(yè)態(tài)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程融合，推廣個(gè)性化定制、柔性化制造，滿(mǎn)足多樣化、多層次需求。

5、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)綠色發(fā)展

建設(shè)城市礦山，促進(jìn)循環(huán)利用。進(jìn)一步推進(jìn)節(jié)能減排和污染防治。相關(guān)政府部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)優(yōu)選一批先進(jìn)技術(shù)成果，向全行業(yè)推介，加大成果轉(zhuǎn)化力度，促進(jìn)銅、鋁、鉛、鋅等主要有色金屬冶煉領(lǐng)域重大節(jié)能降耗先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用。組織力量開(kāi)展硫化物、氮氧化物匯集顆粒物減排等技術(shù)公關(guān)及推廣，支持高鋁粉煤灰綜合利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，大力發(fā)展重金屬污染減量化、有毒有害原料替代、廢渣資源化等綠色工藝技術(shù)裝備。全面修訂銅、鋁、鉛鋅、鎢、鉬、錫、鎂等行業(yè)規(guī)范及準(zhǔn)入條件，明確行業(yè)規(guī)范，鼓勵(lì)和引導(dǎo)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，適應(yīng)新形勢(shì)下的產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步需求，提高技術(shù)、能耗、環(huán)保等門(mén)檻，用更嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)倒逼企業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)，助推行業(yè)綠色發(fā)展。

6、加強(qiáng)國(guó)際合作，尤其是“一帶一路”國(guó)際產(chǎn)能合

積極落實(shí)“一帶一路”倡議，充分發(fā)揮中國(guó)有色金屬先進(jìn)技術(shù)和裝備優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)先進(jìn)裝備、產(chǎn)品、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈輸出，提高國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力。按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，充分發(fā)揮中國(guó)銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬冶煉以及銅、鋁深加工技術(shù)、裝備和人才優(yōu)勢(shì)，綜合考慮資源能源、政治、法律、市場(chǎng)等因素，鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)在資源豐富的中部和南部非洲、中亞、東南亞、西亞、中東、南美等地區(qū)建設(shè)冶煉項(xiàng)目，在有色金屬消費(fèi)潛力較大的國(guó)家和地區(qū)建設(shè)深加工項(xiàng)目。