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Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
機(jī)械行業(yè)具有典型的周期性，景氣度與國(guó)家經(jīng)濟(jì)緊密相連。一組數(shù)據(jù)就十分直觀地向人們展示了這一特點(diǎn)：2015年前三季度機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐月下滑，機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.2%，低于同期全國(guó)。
工業(yè)增速1.1個(gè)百分點(diǎn)。而在此基礎(chǔ)上，行業(yè)利潤(rùn)增速低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速。機(jī)械企業(yè)普遍存在市場(chǎng)需求不足、訂單減少、價(jià)格持續(xù)下跌、效益下滑的現(xiàn)象。
這似乎與今年我國(guó)出臺(tái)的《中國(guó)制造2025》規(guī)劃及不相稱(chēng)；更有悖于全球“制造業(yè)回歸”的大格局。事實(shí)上，除了2015年5月8日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《中國(guó)制造 2025》外，重振制造業(yè)是世界各大國(guó)爭(zhēng)相實(shí)施的國(guó)家戰(zhàn)略：美國(guó)提出“再工業(yè)化”與“制造業(yè)回歸”，旨在調(diào)整和提升國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)力；德國(guó)公布《確保德國(guó)未來(lái)工業(yè)基地地位——未來(lái)計(jì)劃“工業(yè)4.0”實(shí)施建議》，目標(biāo)在8年至10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“工業(yè)4.0”；英國(guó)公布《英國(guó)工業(yè)2050戰(zhàn)略》；日本發(fā)布制造業(yè)白皮書(shū)和機(jī)器人新戰(zhàn)略；韓國(guó)推出了制造業(yè)創(chuàng)新3.0戰(zhàn)略。
根據(jù)管理層的定位，《中國(guó)制造2025》是我國(guó)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)“三步走”戰(zhàn)略中第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)。是統(tǒng)籌考慮我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的國(guó)內(nèi)外環(huán)境和基礎(chǔ)條件提出的戰(zhàn)略性規(guī)劃。與此同時(shí)，其也被業(yè)界視為傳統(tǒng)機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，開(kāi)辟新增成長(zhǎng)空間的唯一出路。而受此影響，市場(chǎng)十分看好以智能制造為代表的新興產(chǎn)業(yè)所具有廣闊的成長(zhǎng)前景。
而談起智能制造，就必定少不了今年紅遍資本市場(chǎng)的機(jī)器人概念。在信達(dá)證券不久前發(fā)布的研究報(bào)告中，其甚至預(yù)測(cè)，未來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)，保守估計(jì)年增速將達(dá)到 25%。
起步雖晚增長(zhǎng)迅猛
事實(shí)上，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人起步較晚但發(fā)展卻異常迅猛，目前，中國(guó)已經(jīng)超越日本成為全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售量最大的國(guó)家。究其原因：勞動(dòng)力價(jià)格上漲，產(chǎn)品質(zhì)量提升，制造業(yè)企業(yè)迫切需要“機(jī)器換人”；政府扶持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，持續(xù)出臺(tái)政策推進(jìn)我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展（機(jī)器人是“中國(guó)制造2025”十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一）；伴隨著核心零部件的技術(shù)突破，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人成本有望大幅下降等因素都驅(qū)動(dòng)著我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
機(jī)器人不是簡(jiǎn)單代替人工勞動(dòng)，而是一種能夠結(jié)合人的優(yōu)勢(shì)（分析判斷、快速響應(yīng)變化等能力）和機(jī)器優(yōu)勢(shì)（高精度、高穩(wěn)定性、長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行和環(huán)境耐受能力強(qiáng)等）的自動(dòng)化設(shè)備。機(jī)器人在三種工況內(nèi)最有發(fā)展?jié)摿Γ杭慈瞬荒芨傻模ㄈ缥ｋU(xiǎn)工況、太空深海極端環(huán)境作業(yè)等）、人干不好的（如高精度工藝）和人不愿意干的（如單調(diào)重復(fù)性勞動(dòng)、重體力勞動(dòng)等）。發(fā)達(dá)國(guó)家的制造業(yè)中，工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于不同門(mén)類(lèi)的工業(yè)生產(chǎn)中。同時(shí)，伴隨著技術(shù)進(jìn)步，機(jī)器人應(yīng)用也從使其重復(fù)簡(jiǎn)單的勞動(dòng)逐漸過(guò)渡到人機(jī)搭配，人機(jī)協(xié)調(diào)生產(chǎn)等。
正因?yàn)闄C(jī)器人不是簡(jiǎn)單代替人工勞動(dòng)，所以其也順理成章的融入了《中國(guó)制造2025》提出的“以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線，以推進(jìn)智能制造為主攻方向，構(gòu)建信息化條件下的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系和新型制造模式”之中。
業(yè)界判斷，包括機(jī)器人在的內(nèi)智能制造，是未來(lái)10年乃至30年中國(guó)工業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)型方向之一。
中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)巨大
與很多產(chǎn)業(yè)一樣，放眼全球，中國(guó)機(jī)器人的先發(fā)優(yōu)勢(shì)并非技術(shù)，而在于市場(chǎng)。
可以肯定的是，在下游應(yīng)用方面，發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)線成套設(shè)備已成為自動(dòng)化裝備的主流：汽車(chē)、電子電氣、塑料橡膠和金屬制品等行業(yè)已經(jīng)大量使用工業(yè)機(jī)器人。這有效節(jié)約了勞動(dòng)力成本，提升了生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量。
而在我國(guó)，2015年出現(xiàn)的代工廠倒閉和外資企業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移現(xiàn)象表明，我國(guó)制造業(yè)長(zhǎng)期依存的成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸消失。國(guó)內(nèi)企業(yè)引入機(jī)器人既能降低人力成本，又可以提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng) IFR）統(tǒng)計(jì)，自2010年開(kāi)始我國(guó)機(jī)器人需求量進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。2010年，新安裝工業(yè)機(jī)器人為1.50萬(wàn)臺(tái)，2011年達(dá)到2.26萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.7%；2013年達(dá)到3.65萬(wàn)臺(tái)，占全球銷(xiāo)售量的五分之一，同比增幅達(dá)60%。2013 年我國(guó)已取代日本成為世界最大工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售市場(chǎng)，迄今中國(guó)已經(jīng)連續(xù)兩年成為全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量最大的國(guó)家。
不僅如此，我國(guó)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大。盡管過(guò)去五年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速，但從使用密度（每萬(wàn)名工人對(duì)應(yīng)機(jī)器人數(shù)）和應(yīng)用比例指標(biāo)看，我國(guó)與國(guó)外成熟市場(chǎng)相比仍處于較低水平：截止至2014年，中國(guó)機(jī)器人使用密度僅為30臺(tái)，國(guó)際平均水平為55臺(tái)。
根據(jù)信達(dá)證券“未來(lái)五年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量的年增長(zhǎng)率為25%”的預(yù)測(cè)，到2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)售量將達(dá)到19.17萬(wàn)臺(tái)；假設(shè)單臺(tái)機(jī)器人平均售價(jià)為20萬(wàn)元，2015年至2020年五年內(nèi)，我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的銷(xiāo)售總規(guī)模將近1500億元。
與國(guó)際水平仍有差距
不過(guò)，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)想要做強(qiáng)，卻絕非易事。
當(dāng)前，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀為：外資機(jī)器人廠商技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，基本占據(jù)了我國(guó)高端應(yīng)用市場(chǎng)；國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在性能、可靠性、品牌等方面與外資企業(yè)有差距且短期內(nèi)難以超越。
歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的工業(yè)機(jī)器人研制與應(yīng)用已有五十余年歷史，形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。世界著名機(jī)器人廠商包括瑞典的ABB，日本的FANUC、Yaskawa，德國(guó)的 KUKA，美國(guó)的Adept Technology、American Robot、Emerson Industrial Automation、S-T Robotics 等等，其中，KUKA、ABB、YASKAWA和FANUC四大企業(yè)在全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的占有率超過(guò)60%，素有工業(yè)機(jī)器人“四大家族”之稱(chēng)號(hào)。
一位不愿具名的某制造業(yè)上市公司高層曾向《證券日?qǐng)?bào)》記者講述，“前兩年我們?cè)谂d建新廠房時(shí)，聽(tīng)說(shuō)廣東一個(gè)廠家的機(jī)器人可以代替進(jìn)口。即便價(jià)格便宜不了太多，我們還是興奮的跑去調(diào)研。但結(jié)果的確令人失望：機(jī)械臂的反應(yīng)比進(jìn)口的慢很多，而且時(shí)常出錯(cuò)。最終我們還是無(wú)奈地選擇了進(jìn)口產(chǎn)品”。
與此思路一致，信達(dá)證券研究報(bào)告認(rèn)為，國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體制造商和系統(tǒng)集成商的發(fā)展機(jī)會(huì)在中低端市場(chǎng)。這樣，一方面可以避開(kāi)與機(jī)器人“四大家族”直接競(jìng)爭(zhēng)，另一方面可以發(fā)揮我國(guó)“工程師紅利”帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)和企業(yè)自身在某特定領(lǐng)域積累的技術(shù)和渠道優(yōu)勢(shì)。
其實(shí)，在國(guó)家政策扶持下，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化率也正不斷提升：2014年我國(guó)銷(xiāo)售5.6萬(wàn)臺(tái)工業(yè)機(jī)器人中國(guó)產(chǎn)品牌有1.6萬(wàn)臺(tái)（占比為 28%）。
當(dāng)然，國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)售量得益于相對(duì)低端的線性機(jī)器人貢獻(xiàn)，這與國(guó)家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定的“高端機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到45%”的目標(biāo)還有很大差距。
結(jié)合實(shí)際，目前市場(chǎng)主流觀點(diǎn)認(rèn)為，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)在于：系統(tǒng)集成應(yīng)用從中低端市場(chǎng)做起；機(jī)器人單體從需求旺盛且結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品門(mén)類(lèi)做起；以及機(jī)器人核心零部件國(guó)產(chǎn)化步伐加速。
信達(dá)證券研報(bào)認(rèn)為，從國(guó)內(nèi)其他制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷看，只有實(shí)現(xiàn)零部件國(guó)產(chǎn)化才能真正降低成本。國(guó)外在機(jī)器人核心零部件上領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)已有部分企業(yè)取得技術(shù)突破。國(guó)產(chǎn)零部件在性能和穩(wěn)定性上與進(jìn)口產(chǎn)品還有較大差距，但已經(jīng)迫使國(guó)外品牌降低價(jià)格以應(yīng)對(duì)沖擊。
