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油氣裝備行業(yè)景氣度保持低迷 投資策略面面觀

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2015-03-02
核心提示:油氣裝備行業(yè)景氣度保持低迷,投資策略面面觀。8月份我們連續(xù)發(fā)表了《2014年機(jī)器人專(zhuān)題報(bào)告之一:工業(yè)機(jī)器人革命》……
  能源裝備投資策略:受油價(jià)下跌和開(kāi)采成本上升的影響,今年全球油氣開(kāi)采公司紛紛壓縮資本開(kāi)支,上半年油氣開(kāi)采設(shè)備、輸油管線(xiàn)、LNG裝備訂單出現(xiàn)回落。四季度,我們認(rèn)為油氣裝備行業(yè)景氣度保持低迷,消息面將重點(diǎn)關(guān)注中石油西氣東輸三線(xiàn)招標(biāo)、頁(yè)巖氣第三輪招標(biāo)和俄羅斯市場(chǎng)向中國(guó)開(kāi)放,重點(diǎn)推薦國(guó)企改革及收購(gòu)兼并預(yù)期的公司。
 
  船舶海工投資策略:去年船舶行業(yè)訂單出現(xiàn)大幅反彈,與全球船舶信貸政策放松、抄底低價(jià)船、國(guó)內(nèi)船舶建造補(bǔ)貼、綠色船舶升級(jí)需求相關(guān),目前訂單已經(jīng)排到2017年,短期船廠接單不積極,船價(jià)維持平穩(wěn)。從供需來(lái)看,需求不足,運(yùn)力過(guò)剩制約了新船需求的持續(xù)增長(zhǎng),受油價(jià)下跌影響海工的訂單增速今年也出現(xiàn)回落。廣船將于10月15日之前復(fù)牌,將注入中船集團(tuán)華南地區(qū)軍工資產(chǎn),有補(bǔ)漲需求,并帶動(dòng)板塊。
 
  電梯行業(yè)投資策略:受房地產(chǎn)影響行業(yè)新增訂單增速有所放緩,但上市公司訂單普遍好于行業(yè),關(guān)注管理層未雨綢繆進(jìn)行產(chǎn)業(yè)拓展的標(biāo)的,推薦中報(bào)中提出進(jìn)軍智能裝備產(chǎn)業(yè)的廣日股份,關(guān)注有市值管理壓力的江南嘉捷。
 
  鐵路設(shè)備投資策略:年初我們對(duì)今年鐵路設(shè)備行業(yè)的催化劑做了梳理,包括上調(diào)投資目標(biāo)、動(dòng)車(chē)組招標(biāo)、鐵路發(fā)展基金設(shè)立、出口等,目前都已經(jīng)兌現(xiàn),后續(xù)關(guān)注3季度車(chē)輛產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)以及年內(nèi)再次動(dòng)車(chē)組招標(biāo),出口也仍存在額外驚喜可能,維持行業(yè)推薦評(píng)級(jí),重點(diǎn)推薦中國(guó)北車(chē)、中國(guó)南車(chē),關(guān)注新開(kāi)工項(xiàng)目增加利好以及積極轉(zhuǎn)型的晉億實(shí)業(yè)。
 
  智能裝備投資策略:8月份我們連續(xù)發(fā)表了《2014年機(jī)器人專(zhuān)題報(bào)告之一:工業(yè)機(jī)器人革命》、《2014年機(jī)器人專(zhuān)題報(bào)告之二-服務(wù)機(jī)器人全球PR時(shí)代》對(duì)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)梳理分析,繼續(xù)推薦行業(yè)龍頭機(jī)器人,以及有機(jī)器人收購(gòu)預(yù)期的瑞凌股份、佳士科技、鄭煤機(jī)。
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