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鋼鐵行業(yè)的復(fù)蘇之路依舊遙不可期?

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2013-09-11
核心提示:鋼鐵行業(yè)目前僅僅是進(jìn)入‘深秋’季節(jié),真正的‘寒冬’還沒(méi)有到來(lái)。中國(guó)鋼鐵嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)代預(yù)計(jì)將在‘十三五’期間到來(lái)?!睂氫摷瘓F(tuán)有限公司董事長(zhǎng)徐樂(lè)江說(shuō)。
       鋼鐵行業(yè)目前僅僅是進(jìn)入‘深秋’季節(jié),真正的‘寒冬’還沒(méi)有到來(lái)。中國(guó)鋼鐵嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)代預(yù)計(jì)將在‘十三五’期間到來(lái)。”寶鋼集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)徐樂(lè)江說(shuō)。

  這聽(tīng)上去難免有些沉重。當(dāng)前“鋼鐵寒冬”這四個(gè)字眼頻繁見(jiàn)諸報(bào)端并被業(yè)內(nèi)專(zhuān)家學(xué)者廣泛討論,但在徐樂(lè)江眼里,所謂的“寒冬”卻換成了“深秋”,這意味著,鋼鐵行業(yè)的復(fù)蘇之路依舊遙不可期。

  銷(xiāo)售利潤(rùn)率僅為0.13%,繼續(xù)在全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中墊底,虧損面高達(dá)40.7%——這是上半年鋼鐵行業(yè)交出的“深秋”成績(jī)單。可以想象的是,如果“寒冬”踏至,鋼鐵行業(yè)的這份答卷又能否及格。

  “我們應(yīng)該看到,目前還沒(méi)有到行業(yè)最低迷的時(shí)期。由于行業(yè)供大于求、原料高位運(yùn)行,金融資本參與鋼鐵行業(yè)價(jià)值分配等因素的影響,在較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),鋼鐵行業(yè)都將處于微利經(jīng)營(yíng)的狀態(tài),甚至?xí)霈F(xiàn)年度虧損。”徐樂(lè)江給鋼鐵企業(yè)敲響了警鐘。

  當(dāng)“一斤鋼材不敵一棵白菜”的調(diào)侃變成“噸鋼利潤(rùn)不夠買(mǎi)半個(gè)冰棍”。先活下去,成為鋼鐵企業(yè)僅存不多的希望。

  “當(dāng)前希望政府出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激政策,拉鋼鐵一把幾乎沒(méi)有任何可能,企業(yè)只能自救。”徐樂(lè)江接近肯定地表示,自救在短期內(nèi)最見(jiàn)效的就是加強(qiáng)行業(yè)自律,控制產(chǎn)量。

  但要強(qiáng)調(diào)的是,控產(chǎn)量不是限產(chǎn),是要求企業(yè)堅(jiān)持沒(méi)有合同不生產(chǎn),不給錢(qián)不發(fā)貨,低于制造成本不生產(chǎn)。這可能是徐樂(lè)江問(wèn)診重病在身的鋼鐵行業(yè)后,能開(kāi)出的為數(shù)不多的化解產(chǎn)能過(guò)剩的良方之一。

  產(chǎn)能過(guò)剩何來(lái)?

  “產(chǎn)能過(guò)剩是包括鋼鐵在內(nèi)中國(guó)制造業(yè)面臨的一個(gè)普遍性問(wèn)題,鋼鐵行業(yè)尤為典型,并被認(rèn)為是目前行業(yè)陷入困境的罪魁禍?zhǔn)住?rdquo;徐樂(lè)江坦言,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩有其特殊原因。

  GDP政績(jī)觀下的產(chǎn)能擴(kuò)張沖動(dòng)最為典型。由于鋼鐵行業(yè)的特性決定了該行業(yè)對(duì)地方GDP的貢獻(xiàn)度是很高的,導(dǎo)致各地爭(zhēng)相將鋼鐵列入支柱產(chǎn)業(yè)。

  一般而言,鋼鐵企業(yè)均為當(dāng)?shù)氐淖畲蠊I(yè)企業(yè),不僅貢獻(xiàn)了當(dāng)?shù)鼐薮蟮腉DP總量,還貢獻(xiàn)大量的稅收,另外還能解決就業(yè)壓力。因此各地都有做大做強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)烈愿望。

  “寧夏回族自治區(qū)石嘴山市又上了300萬(wàn)噸新的鋼鐵產(chǎn)能。”在徐樂(lè)江眼里,這可能只是冰山一角,新建的鋼鐵項(xiàng)目,投資是GDP、投產(chǎn)還是GDP,至于贏不贏利是企業(yè)自己的事,政府并不需要過(guò)多操心。

  除了政府的原因,企業(yè)自身也難逃責(zé)難。片面的追求規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)越來(lái)越龐大。

  由于中國(guó)鋼鐵企業(yè)缺乏市場(chǎng)化并購(gòu),許多稍有規(guī)模的鋼鐵企業(yè)都抗拒被并購(gòu)而謀求自我做大,因此中國(guó)大鋼廠(chǎng)的誕生主要依靠的不是對(duì)國(guó)內(nèi)存量鋼鐵產(chǎn)能的吸收合并,而是主要依賴(lài)增加產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)的,因而導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能隨中國(guó)鋼鐵企業(yè)規(guī)模迅速膨脹。

  但這一套路如今早已行不通了。“過(guò)去鋼鐵企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)量,生產(chǎn)出來(lái)就賺錢(qián)。但今天再一味追求規(guī)模效應(yīng)就是找死。”徐樂(lè)江直言不諱。

  同時(shí),中國(guó)的間接融資體系也導(dǎo)致中小鋼鐵企業(yè)一味“跑馬圈地”,使產(chǎn)能急劇擴(kuò)張。

  企業(yè)規(guī)模越大,在大中型銀行主導(dǎo)的間接融資體系下,企業(yè)的融資能力就越強(qiáng),就越能在全面競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。所以,對(duì)于中小鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō),擴(kuò)大規(guī)模是其生存的無(wú)奈手段。這就是最近幾年來(lái)大量中小民營(yíng)鋼鐵企業(yè)迅速做大的一個(gè)原因。

  在徐樂(lè)江看來(lái),鋼鐵企業(yè)的“多元化”發(fā)展有很多種途徑,有些“不務(wù)正業(yè)”的鋼鐵企業(yè)用龐大的資金盤(pán)子去融資。如果鋼鐵形勢(shì)好,則繼續(xù)投錢(qián),不好的話(huà)就轉(zhuǎn)行去搞收益更大的房地產(chǎn)和煤炭去了。

  據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2006年~2012年,國(guó)內(nèi)累計(jì)減少的粗鋼產(chǎn)能為7600萬(wàn)噸,但這期間國(guó)內(nèi)累計(jì)新增粗鋼產(chǎn)能卻高達(dá)到4.4億噸。2012年,深陷越淘汰越多的產(chǎn)能“怪圈”,也讓鋼鐵行業(yè)尷尬地交出了一份產(chǎn)能利用率僅為74.9%的答卷。

  最壞的時(shí)候仍未到來(lái)

  從2000年~2012年的13年時(shí)間,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能利用率在2006年以前基本都在80%以上,2006年以后產(chǎn)能利用率回落到了80%以下,但基本維持在75%~80%的區(qū)間。

  雖然行業(yè)利潤(rùn)率與產(chǎn)能利用率的變化存在一定正向變動(dòng)關(guān)系,但不是很?chē)?yán)格的對(duì)應(yīng)關(guān)系。那么能不能說(shuō)從2000年以來(lái)中國(guó)鋼鐵業(yè)就存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題呢?

  徐樂(lè)江認(rèn)為,這10多年恰好是中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展最快的時(shí)期,世界上還沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)業(yè)會(huì)在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下得到快速發(fā)展,這顯然不符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律。

  各個(gè)國(guó)家根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)的特征和產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)組織水平確定不同的“產(chǎn)能充分利用率”,以鋼鐵為例,歐洲是以75%、日本是以78%作為分界線(xiàn)的。

  “中國(guó)的鋼鐵業(yè)規(guī)模龐大,回旋余地也較大,產(chǎn)能利用率達(dá)到80%就應(yīng)該算是充分利用了。”徐樂(lè)江通過(guò)產(chǎn)能利用率將產(chǎn)能過(guò)剩劃分為3個(gè)階段:75%~80%之間的產(chǎn)能利用率為輕度產(chǎn)能過(guò)剩,70%~75%之間為中度產(chǎn)能過(guò)剩,而低于70%就是嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。

  如果以此為標(biāo)準(zhǔn),那么在2006年前就不存在鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題,2006年以后至今,也只是輕度產(chǎn)能過(guò)剩。

  對(duì)于未來(lái)鋼鐵產(chǎn)能的走勢(shì),徐樂(lè)江給出了自己的預(yù)測(cè):歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家無(wú)一例外都有那么一段鋼鐵產(chǎn)能利用率低于60%的極端時(shí)期,這個(gè)時(shí)期一般是在國(guó)內(nèi)鋼鐵需求增長(zhǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)以后,鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)峰值之后。而我國(guó)目前鋼鐵需求盡管增長(zhǎng)率明顯下降,但還未出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),產(chǎn)量峰值還未到來(lái)。但他估計(jì)這個(gè)拐點(diǎn)和峰值為期不遠(yuǎn),預(yù)計(jì)在“十三五”期間到來(lái)。

  “面對(duì)即將到來(lái)的困難時(shí)期,我奉勸各位行業(yè)同仁要做最壞的打算,要有行政調(diào)控失靈、行業(yè)產(chǎn)能利用率低于60%的心理準(zhǔn)備。”徐樂(lè)江認(rèn)為,既然前車(chē)之鑒放在那里,我們就沒(méi)有無(wú)動(dòng)于衷的理由,從現(xiàn)在開(kāi)始未雨綢繆,要盡可能避免這種極端嚴(yán)重過(guò)剩情況的出現(xiàn)。

  但凡事都有兩面性。產(chǎn)能過(guò)剩同時(shí)也是檢驗(yàn)行業(yè)成不成熟的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),成熟過(guò)后,產(chǎn)能過(guò)剩將會(huì)長(zhǎng)期存在,并且可能帶來(lái)行業(yè)的衰退期,但適度產(chǎn)能過(guò)剩則有利于行業(yè)的充分競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)此,我們要有充分的認(rèn)識(shí),要辨證地看待產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

  產(chǎn)能過(guò)剩何解?

  “產(chǎn)能過(guò)剩是個(gè)行業(yè)性的問(wèn)題,單個(gè)企業(yè)的力量是無(wú)法化解的。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)有相當(dāng)大的行政因素?fù)胶显谄渲?,因此中?guó)鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能化必須擯棄行政手段,以市場(chǎng)化為原則。”用市場(chǎng)化手段醫(yī)治產(chǎn)能過(guò)剩頑疾,可能是徐樂(lè)江眼中拯救鋼鐵行業(yè)的最后一根稻草。

  國(guó)務(wù)院取消和下放一批審批權(quán)已釋放出積極信號(hào),放開(kāi)鋼鐵行業(yè)準(zhǔn)入的行政審批限制很有可能成為化解產(chǎn)能過(guò)剩的有效有段。

  “有人會(huì)說(shuō)既然產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩,再放開(kāi)行業(yè)準(zhǔn)入的行政審批限制不是會(huì)有更多的資本涌入鋼鐵行業(yè)嗎?果真如此嗎?”徐樂(lè)江認(rèn)為,資本都是理性的,產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入限制造成了人為的“稀缺”假象,大量民營(yíng)資本就會(huì)反向思維,不惜任何手段違規(guī)進(jìn)入這一行業(yè),而現(xiàn)實(shí)中行政審批中的權(quán)力尋租與緩慢低效,大大降低了合規(guī)資本進(jìn)入鋼鐵行業(yè)的效率。因此,一旦放開(kāi)行業(yè)準(zhǔn)入限制,投資者進(jìn)入反而會(huì)更加謹(jǐn)慎,資本的效率也會(huì)大大提高。

  但是,允許資本自由進(jìn)入鋼鐵行業(yè)并不意味沒(méi)有任何的進(jìn)入臺(tái)階,政府的責(zé)任是制定嚴(yán)格的“游戲規(guī)則”,并按規(guī)則辦事。比如對(duì)新建企業(yè)要有嚴(yán)格的能耗、排放、質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn),對(duì)存量產(chǎn)能要有限期改造符合新標(biāo)準(zhǔn)的期限等。

  同時(shí),資本的自由進(jìn)入必須要有資本的自由退出與之相對(duì)應(yīng),解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題還需要有產(chǎn)業(yè)資本自由退出的交易平臺(tái)和機(jī)制。徐樂(lè)江表示,當(dāng)前我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)有資本占據(jù)半壁江山,而國(guó)有鋼鐵企業(yè)多為巨無(wú)霸型的龐然大物,資本的流動(dòng)性差,又有諸多的政策限制,因此亟待建立適合大宗交易的第三方平臺(tái)進(jìn)行鋼鐵產(chǎn)權(quán)交易,方便鋼鐵資本退出鋼鐵行業(yè)。

  此外,市場(chǎng)化的減量并購(gòu)重組也可能成為化解產(chǎn)能過(guò)剩的助推劑。“我們傳統(tǒng)并購(gòu)重組的目的是為了在規(guī)模上實(shí)現(xiàn)1+1>2的效果。但現(xiàn)在鋼鐵行業(yè)的并購(gòu)重組多是在行政主導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)的,并且以近親式的行政區(qū)域內(nèi)的重組為主。”

  在徐樂(lè)江看來(lái),這種兼并重組絕大多數(shù)是增量重組,謀求規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,即使是重組過(guò)程中淘汰了部分落后產(chǎn)能也會(huì)被更多的新增產(chǎn)能所覆蓋。

  因此,他建議國(guó)家應(yīng)該出臺(tái)政策,鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)化的減量重組,對(duì)鋼鐵企業(yè)在兼并重組過(guò)剩中削減淘汰的落后產(chǎn)能可按噸位給予企業(yè)一定的補(bǔ)貼或給予一定年限內(nèi)的稅收減免。

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