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OAP產(chǎn)品進入收獲期。OAP產(chǎn)品性能收到整車廠青睞,未來滲透率將持續(xù)提升,我們測算2015年OAP全球市場規(guī)模接近百億。此前OAP的OEM市場幾乎被INA及萊頓等國外廠商壟斷,公司進過8年研發(fā)積累,OAP產(chǎn)品已經(jīng)具備大批量供貨能力,未來3年將進入快速供貨階段;我們預(yù)計2013-2015年南方軸承OAP分別實現(xiàn)銷量40萬、100萬、180萬套,帶來收入分別為0.28億、0.70億、1.26億元。
雙重替代提升高端滾針軸承增長空間,混合動力逐步應(yīng)用擴容滾針軸承市場。
我們認(rèn)為滾針軸承具備質(zhì)量輕,體積小等特點,在未來國內(nèi)消費升級及節(jié)能減排的大背景下,其滲透率將持續(xù)提升;另一方面我國滾針軸承的國產(chǎn)化率也在穩(wěn)步提升,但仍落后于行業(yè)整體水平,未來進口替代仍存空間;此外,節(jié)能環(huán)保要求逐步趨嚴(yán)的背景下,乘用車混合動力啟停系統(tǒng)應(yīng)用有望加速推進,其核心零部件增強型起動電機應(yīng)用將大幅提升,對應(yīng)單臺電機的滾針軸承需求將實現(xiàn)翻番。
新客戶及新領(lǐng)域支撐公司傳統(tǒng)滾針軸承銷量持續(xù)增長。隨著電裝、雷米等新客戶的開拓以及ABS、節(jié)氣門等應(yīng)用領(lǐng)域進一步擴大,我們預(yù)計公司2013-2015年滾針軸承的銷量將實現(xiàn)0.84億套、1.05億套、1.25億套,相對應(yīng)收入為1.8億元、2.25億元和2.68億元。
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