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全球智能電表市場(chǎng)規(guī)??捎^前景可期

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2013-07-15
核心提示:智能電網(wǎng)成功運(yùn)作的重要環(huán)節(jié)之一,即是必須完整且實(shí)時(shí)的搜集各電力用戶之用電信息,因而積極布建處于供用電兩端中介地位之先進(jìn)讀表基礎(chǔ)建設(shè)(AMI)便成為推動(dòng)智能電網(wǎng)順利發(fā)展的首要任務(wù)。
       智能電網(wǎng)成功運(yùn)作的重要環(huán)節(jié)之一,即是必須完整且實(shí)時(shí)的搜集各電力用戶之用電信息,因而積極布建處于供用電兩端中介地位之先進(jìn)讀表基礎(chǔ)建設(shè)(AMI)便成為推動(dòng)智能電網(wǎng)順利發(fā)展的首要任務(wù)。而要完成AMI布建的基礎(chǔ)建設(shè)首先必須安裝智能電表,故也促使世界各國(guó)優(yōu)先投入智能電表之建置。

全球市場(chǎng)規(guī)模

目前全球正在使用的電表,包括工、商、住電表用戶數(shù)量龐大,全球共約有17億臺(tái),若全面更換為智能電表,則市場(chǎng)規(guī)模將相當(dāng)可觀。以2012年來看,全球智能電表出貨量達(dá)1億臺(tái),較2011年成長(zhǎng)31.6%.據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)估,2015年全球智能電表出貨量將達(dá)到1.63億臺(tái),年復(fù)合平均成長(zhǎng)率達(dá)15.4%.而In-Stat研究亦指出全球智能電表市場(chǎng)營(yíng)收預(yù)估在2016年將超過120億美元,至2020年智能電表滲透率將高達(dá)59%.市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Pike Research亦預(yù)估,全球智能電表安裝量將于2020年達(dá)到9.63億具。

各國(guó)智能電表市場(chǎng)的發(fā)展主要還是來自國(guó)家政策的推動(dòng)與主導(dǎo),亦即透過法令與補(bǔ)助政策來推動(dòng)智能電表的建置,例如歐盟便要求其成員國(guó)在2022年前要將電表全部更換為智能電表。在各國(guó)政府主動(dòng)積極推動(dòng)下,智能電表安裝數(shù)量自2009年起,開始呈現(xiàn)大幅的成長(zhǎng);雖然各國(guó)推動(dòng)智能電表的力道與進(jìn)度不同,再加上較早開始智能電表布署的美國(guó),2012年開始將有逐年減少的趨勢(shì),不過隨著全球各國(guó)的加速建設(shè),智能電表的布署量仍將持續(xù)增加,整體市場(chǎng)還是保持持續(xù)成長(zhǎng)的狀態(tài)。

國(guó)際智能電表市場(chǎng)首先是由歐洲、美國(guó)等地區(qū)開始發(fā)展,再蔓延至全球其他地區(qū),包含北美洲的加拿大、亞洲的日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸,以及澳洲的紐澳等地,均有相關(guān)試點(diǎn)計(jì)劃或布建正在積極進(jìn)行。此外,以全球各地區(qū)的市占率大小排序來看,以中國(guó)大陸為最大,占有86%的市占率,其次依序?yàn)楸泵?、歐洲、亞洲(中國(guó)大陸除外)、拉丁美洲、中東及非洲。

各國(guó)智能電表市場(chǎng)概況

北美

美國(guó)為全球AMI市場(chǎng)開始萌芽之地區(qū),其智能電表市場(chǎng)于2008~2010年為全球最大之需求市場(chǎng),約占全球市場(chǎng)的45%;但至2011年中國(guó)大陸需求興起之后則退居第二,僅占全球市占8%.北美市場(chǎng)自2005年至2010年,年復(fù)合成長(zhǎng)率高達(dá)80%,2010年出貨量1,210萬美元,較2009年成長(zhǎng)49.2%.

美國(guó)對(duì)AMI市場(chǎng)的大規(guī)模推動(dòng)主要開始于2009年的「復(fù)蘇與再投資法案」中所啟動(dòng)的45億美元經(jīng)費(fèi)之「智能電網(wǎng)投資補(bǔ)助計(jì)劃」(Smart Grid Investment Grant,SGIG)。其中,AMI補(bǔ)助金額約近8.17億美元,占智能電網(wǎng)整體補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的18%.此外,美國(guó)政府亦積極推動(dòng)智能電網(wǎng)示范計(jì)劃,例如加州能源委員會(huì)(California Energy Commission)啟動(dòng)之SPP (Statewide Pricing Pilot,SPP)示范計(jì)劃,挑選2,500個(gè)用戶執(zhí)行智能電表裝設(shè)及搭配需量反應(yīng)計(jì)劃之示范。美國(guó)政府督促各州積極推動(dòng)AMI布署,直至2012年3月底,在SGIG的計(jì)劃之下,全美新安裝了1,080多萬個(gè)智能電表,滲透率已達(dá)20%以上;研究機(jī)構(gòu)GTM Research預(yù)測(cè)2014年美國(guó)智能電表累積裝置量將達(dá)5,700具,且未來預(yù)計(jì)于2015年完成總裝置數(shù)量達(dá)6,500萬個(gè),新增商機(jī)規(guī)模達(dá)約629億美元;然而,美國(guó)智能電表的布署在2011年達(dá)到高峰后,安裝數(shù)量有逐年遞減的趨勢(shì);再加上美國(guó)部分電力公司面對(duì)民眾對(duì)于隱私安全、健康影響及電費(fèi)增加等疑慮,而形成推動(dòng)的障礙,因此,美國(guó)智能電表市場(chǎng)仍會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)但呈現(xiàn)趨緩的現(xiàn)象。

歐洲

2008~2010年歐洲為全球智能電表第二大需求市場(chǎng),約占全球市場(chǎng)的31%;但至2011年起,退居為第三,占有率為3%.包括歐盟27國(guó)再加兩國(guó),歐洲目前共設(shè)置有2億7,700萬具電表;而2011年電表的年度需求,包括新安裝及替換者,共計(jì)1,200萬臺(tái)到1,700萬臺(tái)左右。歐洲各國(guó)均已制定法令要求電力公司推動(dòng)建置AMI.其中,意大利與瑞典是最早開始投入AMI建置之國(guó)家,分別于2009年及2011年已完成大規(guī)模的建置;西班牙則于2011年完成100萬具智能電表之換裝建置,并以2018年為完成全面性導(dǎo)入之目標(biāo);法國(guó)亦于2011年完成30萬具智能電表之換裝建置,并計(jì)劃至2017年,換裝完成3,500萬個(gè)智能電表;芬蘭也預(yù)計(jì)于2013年完成全面性智能電表裝置;而愛沙尼亞和挪威也預(yù)計(jì)于2017年完成安裝。而英國(guó)于2011年、奧地利從2012年也宣布推動(dòng)全國(guó)AMI建置并啟動(dòng)示  范計(jì)劃,與愛爾蘭,荷蘭等均以至2020年為止完成全國(guó)安裝作為目標(biāo)。至于德國(guó)則與其他國(guó)家由政府主導(dǎo)的作法不同,是采取產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的方式,然而德國(guó)將于2013年預(yù)定實(shí)施的成本效益分析,依據(jù)其結(jié)果,將可能改變智能電表的推動(dòng)政策。

歐洲市場(chǎng)由于后續(xù)法國(guó)、西班牙及英國(guó)等的智能電表計(jì)劃邁入大規(guī)模推動(dòng)階段,因此產(chǎn)生新一波市場(chǎng)成長(zhǎng)高峰,全歐智能電表設(shè)置臺(tái)數(shù)占整體電表比例于2011年年終達(dá)到18%;Berg Insight則預(yù)測(cè)從2011年開始到2017年為止,智能電表之設(shè)置臺(tái)數(shù)將以年平均20.5%增長(zhǎng),達(dá)到1億5,470萬臺(tái),占整體電表56%的比例;預(yù)估到2020年時(shí),全歐洲80%的電表將會(huì)升級(jí)為智能電表。由于法國(guó)、英國(guó)等多個(gè)國(guó)家2020年之前就將安裝完成,這個(gè)高成長(zhǎng)的速度屆時(shí)將會(huì)減緩。

紐澳

澳洲目前正積極推動(dòng)汰換壽命將屆之傳統(tǒng)電表為智能電表,預(yù)計(jì)將于2013年完成260萬用戶之安裝;紐西蘭則于2012年時(shí)已完成全國(guó)130萬戶智能電表之裝置。在澳洲市場(chǎng)上競(jìng)逐的電表廠商包括GE、Landis+Gyr、PRI Meters;MDMS廠商則為Oracle;在紐西蘭市場(chǎng)上,電表廠商主要是Elster,MDMS廠商亦為Oracle.

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