中國(guó)機(jī)床“彎道超車”or“彎道脫軌”就在一念之間

眾所周知，中國(guó)機(jī)床一直處于大而不強(qiáng)，市場(chǎng)上高端失守、低端混戰(zhàn)，技術(shù)上精度不高可靠性不強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)機(jī)床在技術(shù)上的弊病沉疴已久。在如今全球化風(fēng)向大變的時(shí)代環(huán)境中，不得不讓人深思：中國(guó)機(jī)床路在何方？

隨著工業(yè)4.0戰(zhàn)略及智能制造理念的不斷深化，機(jī)床正向個(gè)性化定制及全面解決方案發(fā)展。而加工各種精密復(fù)雜零部件的高檔數(shù)控機(jī)床，已經(jīng)成為各國(guó)競(jìng)相爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略高地。機(jī)床行業(yè)高端市場(chǎng)一直被日、德、美三國(guó)。

在“中國(guó)制造2025”提出以后，中國(guó)機(jī)床行業(yè)也定下了邁步“高精尖”的目標(biāo)。在向目標(biāo)前進(jìn)的過(guò)程中，機(jī)床企業(yè)還需要解決人才難題、創(chuàng)新難題、轉(zhuǎn)型升級(jí)難題、生態(tài)難題以及面對(duì)美國(guó)挑起的貿(mào)易戰(zhàn)，中國(guó)機(jī)床要實(shí)現(xiàn)彎道超車還有很長(zhǎng)的路要走。機(jī)床行業(yè)的技術(shù)差距和短板已經(jīng)成為中國(guó)摘掉大而不強(qiáng)的關(guān)鍵要素，中國(guó)制造業(yè)要實(shí)現(xiàn)大而強(qiáng)目標(biāo)，就必須實(shí)現(xiàn)工業(yè)母機(jī)的強(qiáng)大和崛起。

要探究中國(guó)機(jī)床未來(lái)的出路，我們先來(lái)回顧一下中國(guó)機(jī)床的歷史，了解全球機(jī)床在如何變化，以期從國(guó)外頂尖機(jī)床廠商成功的經(jīng)驗(yàn)中摸索出一條具有可行性的道路。

中國(guó)機(jī)床的浮沉錄

中國(guó)機(jī)床的歷史，跟中國(guó)的工業(yè)體系緊密地聯(lián)系在一起。我國(guó)的機(jī)床制造業(yè)奠基于新中國(guó)初期，一五期間的156工程項(xiàng)目和向西部地區(qū)挺進(jìn)的大三線建設(shè)，基本確立了中國(guó)工業(yè)體系的框架。“一五”期間，在國(guó)家工業(yè)部門的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下建立了18家國(guó)有機(jī)床廠，號(hào)稱“十八羅漢”，可謂是機(jī)床業(yè)的一批機(jī)床骨干企業(yè)，曾經(jīng)起到定海神針的作用。

在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下形成的體系，由于先前基礎(chǔ)薄弱，起步晚，直到20世紀(jì)末，機(jī)床工業(yè)的產(chǎn)值數(shù)控化率僅為20％左右。

2001－2011年可謂是中國(guó)機(jī)床行業(yè)的高速增長(zhǎng)期，這十年受我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的拉動(dòng)，機(jī)床行業(yè)在這十年間產(chǎn)值增長(zhǎng)了十倍，利潤(rùn)增長(zhǎng)22倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為24．8％和33．2％。在加入WTO后，全球化市場(chǎng)的開(kāi)放和需求激增，為中國(guó)機(jī)床注入了一針強(qiáng)心劑，讓中國(guó)機(jī)床業(yè)狂奔了十年。2003年中國(guó)成為機(jī)床第一消費(fèi)大國(guó)，機(jī)床消費(fèi)量占全球的1／3，2009年中國(guó)成為第一制造大國(guó)，機(jī)床的產(chǎn)出量占全球的1／4。

2008年，在世界機(jī)床企業(yè)產(chǎn)值排名中，前三名分別是德國(guó)通快（25．3億美元）、日本崎馬扎克（21．6億美元）、德國(guó)吉德曼（21．4億美元）。在TOP10中，緊隨其后的是日本大隈、日本天田、美國(guó)MAG、日本森精機(jī)、中國(guó)沈陽(yáng)機(jī)床、日本捷太格特、中國(guó)大連機(jī)床。在TOP中，中國(guó)企業(yè)有兩家上榜，德國(guó)企業(yè)兩家，日本企業(yè)五家，美國(guó)企業(yè)一家。

十年后，在賽迪顧問(wèn)公布的2019年全球機(jī)床企業(yè)排名TOP10中，已經(jīng)沒(méi)有中國(guó)機(jī)床企業(yè)的身影。

2019年全球TOP 10數(shù)控機(jī)床企業(yè)排名（來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）

在賽迪顧問(wèn)公布的2019全球TOP數(shù)控機(jī)床企業(yè)排名中，無(wú)一中國(guó)企業(yè)上榜。前十被日本、德國(guó)、美國(guó)三國(guó)包圓。其中日本和德國(guó)分別占四家，美國(guó)兩家。

日本山崎馬扎克以52．8億美元排名第一，德國(guó)通快公司以42．4億美元排名第二，德日合資公司德瑪吉森精機(jī)以28．2億美元排名第三，其后分別是美國(guó)MAG、天田、大隈、牧野、格勞博、哈斯和?，斂?。

而2008年國(guó)際十強(qiáng)的兩家中國(guó)機(jī)床企業(yè)——沈陽(yáng)機(jī)床和大連機(jī)床已經(jīng)出局。沈陽(yáng)機(jī)床年?duì)I收如今不足8億美元，陷入巨額虧損；另一家十強(qiáng)企業(yè)大連機(jī)床則在2017年底破產(chǎn)，債權(quán)總額高達(dá)224．22億人民幣。

在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體系下建立的中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)，在全球化的激烈和深層次的市場(chǎng)中，最終陷入了整體衰敗的境地，當(dāng)年中國(guó)機(jī)床行業(yè)的18羅漢，最后僅幸存一家濟(jì)南第二機(jī)床廠，其他要么被并入大工業(yè)集團(tuán)，要么被民企并購(gòu)或者倒閉。

中國(guó)機(jī)床行業(yè)的四大支柱企業(yè)——沈陽(yáng)機(jī)床、大連機(jī)床、秦川機(jī)床、昆明機(jī)床，沈陽(yáng)機(jī)床陷入巨虧、大連機(jī)床破產(chǎn)、昆明機(jī)床退市，只有秦川機(jī)床還支撐著，但離全球機(jī)床TOP 10的距離相關(guān)甚遠(yuǎn)。

中國(guó)機(jī)床企業(yè)面臨的難題

在全球市場(chǎng)中，機(jī)床市場(chǎng)長(zhǎng)期被日、德、美三國(guó)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。中國(guó)機(jī)床企業(yè)在市場(chǎng)上呈現(xiàn)高端失守、中端爭(zhēng)奪、低端混戰(zhàn)的局面。

在機(jī)床高端市場(chǎng)中，主要集中在航空航天、轎車發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，以及核能、微型機(jī)械等高精尖加工領(lǐng)域。技術(shù)門檻高，對(duì)設(shè)備的可靠性、超精密性加工等性能要求甚高，我國(guó)由于起步晚，技術(shù)力量薄弱，在高端機(jī)床市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)的高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)長(zhǎng)期被歐日企業(yè)壟斷，高端技術(shù)嚴(yán)重依賴進(jìn)口，進(jìn)口依賴度高達(dá)90％以上。比如德國(guó)格勞博（GROB）一家就占領(lǐng)了中國(guó)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)缸體／缸蓋加工70％以上份額。濟(jì)南二機(jī)床廠是吊唯一的例外，由于其對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的重視和投入，已占領(lǐng)國(guó)內(nèi)轎車整車沖壓線市場(chǎng)的80％，曾以其產(chǎn)品的優(yōu)越性能擊敗德國(guó)舒勒，贏得北美主流汽車企業(yè)的批量訂單，進(jìn)入世界成套自動(dòng)化鍛壓設(shè)備制造商的第一方陣。但是這只是一個(gè)個(gè)例，無(wú)法改變中國(guó)機(jī)床行業(yè)的整體格局，我國(guó)高端數(shù)控系統(tǒng)仍然受制于人，外商對(duì)高端產(chǎn)品不僅壟斷，而且限制對(duì)華出口。

機(jī)床市場(chǎng)的中端市場(chǎng)是中外機(jī)床企業(yè)競(jìng)相角逐的競(jìng)技場(chǎng)，在這一市場(chǎng)領(lǐng)域，我國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的機(jī)床企業(yè)。

而在低端市場(chǎng)，由于技術(shù)門檻低，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)很多企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入，隨之而來(lái)的就是同質(zhì)化問(wèn)題嚴(yán)重，大量產(chǎn)品過(guò)剩。

中國(guó)機(jī)床路在何方？

2001年到2012年期間，在中國(guó)入世的十二年中，正是中國(guó)機(jī)床行業(yè)突飛猛進(jìn)的歲月，而在金融危機(jī)的時(shí)候，中國(guó)一舉躍升到全球第一機(jī)床生產(chǎn)國(guó)，一直保持到現(xiàn)在，在全球經(jīng)濟(jì)衰退期，2019年中國(guó)機(jī)床產(chǎn)量仍然有194億美元，在全球份額中達(dá)到23％。

然而，盡管中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模龐大，但是高檔數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率甚至不到10％，面對(duì)如此一種事實(shí)，中國(guó)機(jī)床企業(yè)唯有腳踏實(shí)地地專注于高端技術(shù)的研發(fā)和投入，切勿急功近利，方可在全球排名中看到一線曝光。

機(jī)床行業(yè)相比其他行業(yè)，有其獨(dú)特性，機(jī)床是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機(jī)，也是衡量一個(gè)國(guó)家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標(biāo)志。但是其對(duì)GDP的貢獻(xiàn)值很少，機(jī)床行業(yè)是需要傾注耐心和時(shí)間的行業(yè)，只有潛心沉淀方可迎來(lái)一鳴驚人的時(shí)刻，而這個(gè)時(shí)間不是一年兩年，而是十年甚至幾十年的周期。

機(jī)床行業(yè)面向的是專業(yè)市場(chǎng)，越是高端市場(chǎng)，客戶的專業(yè)程度超高，市場(chǎng)細(xì)分也就越明顯，客戶需求也更加具有獨(dú)特性，大型加工企業(yè)往往要求機(jī)床廠商配合其工藝流程設(shè)計(jì)加工單元或柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線，這對(duì)機(jī)床企業(yè)的要求也就更高，機(jī)床企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的耕耘可能會(huì)讓企業(yè)在市場(chǎng)中分得一塊蛋糕。

中國(guó)的機(jī)床企業(yè)未來(lái)取決于企業(yè)的參與程度。中國(guó)制造業(yè)近幾十年來(lái)翻天覆地的發(fā)展，并沒(méi)有給國(guó)產(chǎn)機(jī)床留下多少試錯(cuò)的機(jī)會(huì)，在未來(lái)，如果政府能夠給予中國(guó)機(jī)床企業(yè)更多的參與機(jī)會(huì)，針對(duì)具有巨大用戶基礎(chǔ)的數(shù)控機(jī)床的主要下游產(chǎn)業(yè)，讓中國(guó)機(jī)床與這些用戶基礎(chǔ)良好的產(chǎn)業(yè)有更多互動(dòng)和關(guān)聯(lián)，對(duì)中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有重大意義。