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2019年上半年，面對復雜多變的國內外經濟形勢，在黨中央、國務院正確決策部署下，我國經濟總體保持了平穩(wěn)態(tài)勢，上半年GDP同比增長6.3%，運行在合理區(qū)間。
磨料磨具行業(yè)在積極應對環(huán)保問題的同時，克服了原材料短缺、成本上漲等一系列困難，圍繞高質量發(fā)展的總基調，砥礪前行，保持了行業(yè)的整體平穩(wěn)運行，行業(yè)內綠色發(fā)展有序推進，創(chuàng)新發(fā)展不斷深入。
一、行業(yè)運行總體平穩(wěn)
1.磨料產品量升價升，磨具量降價穩(wěn)
上半年，磨料行業(yè)隨著下游市場的平穩(wěn)增長，產量有所提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局對相關下游行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，1-6月份，全國粗鋼產量49217萬噸，同比增長9.9%；鋼材產量58690萬噸，同比增長11.4%；水泥產量104469萬噸，同比增長6.8%；平板玻璃產量46217萬重量箱，增長6.8%；全國10種有色金屬產量2834萬噸，同比增長4.3%，下游增長的良好態(tài)勢促進了對行業(yè)產品的需求，雖然環(huán)保形勢嚴峻，但行業(yè)內企業(yè)根據(jù)自身情況抓住機遇，上環(huán)保、調結構、力爭達標生產，保證了對市場需求的供應。
磨具產品受市場需求不振的影響，產量略有下滑，價格與去年基本持平。
根據(jù)對2019年1-6月行業(yè)主要產品產量和價格的不完全統(tǒng)計：
棕剛玉：
產量：1-6月產量83萬噸左右，同比上升23.8%。其中，登封16萬噸左右，伊川10萬噸左右，平陸及三門峽地區(qū)18萬噸左右，焦作2萬噸左右，貴州25萬噸左右，重慶6萬噸左右，山西4萬噸左右，廣西2萬噸左右。
價格：上半年棕剛玉價格與2018年下半年基本持平，均衡統(tǒng)計，棕剛玉塊4600-4800元/噸，段砂5400-5600元/噸，粒度砂5800-6100元/噸。
棕剛玉產量的加大，主要是因為前面提及的下游行業(yè)的增長讓耐材用棕剛玉的需求量增大，雖然河南部分地區(qū)因為環(huán)保影響，產量有所下降，但是貴州地區(qū)今年新增的產能補充了缺口。
今年棕剛玉的采購重心逐步轉向了貴州、重慶等地，一方面因為河南部分地區(qū)近年來的環(huán)保督察影響了正常生產，另一方面因為國家對鋁礬土礦資源的限制開采和管理持續(xù)推進，礬土燒制企業(yè)因窯爐不合規(guī)停產整改較多，河南、山西等地的優(yōu)質礬土資源短缺，礬土價格始終在高位運行，企業(yè)生產成本較高，產品的價格較重慶、貴州等地沒有明顯優(yōu)勢。
白剛玉：
產量：51萬噸左右，同比上升45%。其中，河南38萬噸左右，山東12萬噸左右，遼寧及其他地區(qū)0.6萬噸。
價格：上半年白剛玉價格隨著氧化鋁價格變化而變化。均衡統(tǒng)計，白剛玉塊4750-4850元/噸，段砂5300-5400元/噸，號砂5900-6200元/噸。
白剛玉產量大幅增長受多種因素疊加影響，主要是棕剛玉價格逼近白剛玉，下游的一些耐材企業(yè)和磨具企業(yè)選擇使用白剛玉替代，導致了白剛玉的需求增大，另外因為市場行情看好，河南、山東地區(qū)也有部分企業(yè)新增或新上了白剛玉生產線，導致了產量上升。價格波動主要出現(xiàn)在五月以后，5月山西地區(qū)赤泥庫滲漏事件影響當?shù)匮趸X企業(yè)生產，供應出現(xiàn)短缺，導致了氧化鋁漲價(表1)，白剛玉生產成本上升，價格上調，進入到6月后，隨著氧化鋁供應量的逐步恢復，白剛玉價格有小幅回落。
表1 2019年1-6月份氧化鋁與白剛玉價格變化表(單位：元/噸)
黑碳化硅：
產量：27萬噸左右，同比下降41.6%。其中，寧夏12.5萬噸左右，甘肅8.5萬噸左右，青海2萬噸左右，內蒙3萬噸左右，湖北及四川1萬噸左右。
價格：黑碳化硅價格依然延續(xù)了去年的高位運行，進入6月后，下游需求主要是鋼廠的需求減緩，價格小幅回落，5月前一級塊6900-7100元/噸，6月后一級塊6700-6900元/噸，二級塊5月前5900-6000元/噸，6月后5400-5600元/噸。
黑碳化硅今年產量較去年同期大幅下跌，主要是受環(huán)保的影響，甘肅天祝地區(qū)基本停產，青海地區(qū)17家企業(yè)僅有4家間接性生產，寧夏地區(qū)也只有7家企業(yè)生產，開工的企業(yè)也大多采用無煙煤冶煉。黑碳化硅今年上半年價格依然堅挺，主要是產量的降低讓貨源供應偏緊。
進入7月后，寧夏地區(qū)無煙煤生產企業(yè)受到環(huán)保影響，產量有所下降，無煙煤價格上漲300塊左右，而下游需求也在放緩，黑碳化硅價格小幅回調，這可能對企業(yè)的利潤空間有一定影響。
綠碳化硅：
產量：3.7萬噸左右，同比上升110%。其中，新疆3.2萬噸左右，四川及黑龍江地區(qū)有0.5萬噸左右。
價格：均衡統(tǒng)計，原塊8600-8800元/噸；號砂90#以粗11900-12100左右，90#以細多出500元，JIS1200的價格13700-14200元/噸；JIS1500的價格16200-16700元/噸。
綠碳化硅從去年開始市場回暖，這里主要是半導體行業(yè)的需求量增加，上半年因為庫存出清，而下游行業(yè)需求旺盛，產量上升幅度比較大，現(xiàn)在綠碳化硅的優(yōu)質產品依然緊俏，價格仍處在上升通道。但是要看到綠碳化硅下游市場趨于飽和，傳統(tǒng)的切割刃料需求仍在下降，計劃新上生產線的企業(yè)要慎重考慮。
磨具：
產量：據(jù)不完全統(tǒng)計，樹脂磨具24萬噸左右，同比下降2.3%。陶瓷磨具11萬噸左右，同比下降8%。
價格：從今年行業(yè)主要企業(yè)報表來看，雖然受到成本上漲的影響，但是因為下游市場不振，磨具價格上漲空間受限，較去年變化不大。
綜述：(1)下游市場增長乏力，磨具產量受到影響。從今年中國機床工具工業(yè)協(xié)會主要企業(yè)報表來看，磨具企業(yè)產量總體下降，樹脂磨具企業(yè)里下降的占比72.7%，陶瓷磨具企業(yè)里下降的占比77.8%，而下降的主要原因在于下游需求的減緩。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比下降2.4%。主要是通用設備制造業(yè)和汽車制造業(yè)的問題。1-5月汽車制造業(yè)同比下降1%，低于全國工業(yè)7個百分點；通用設備制造業(yè)同比增長5.7%，低于全國工業(yè)0.3個百分點。汽車行業(yè)從去年以來形勢慘淡，自2018年7月產銷量連續(xù)11個月負增長。下游行業(yè)的不景氣導致陶瓷磨具需求量下降，進入6月后，形勢進一步惡化。對樹脂磨具而言，上半年房地產投資延續(xù)放緩、船舶制造業(yè)新增訂單量腰斬、基建和制造業(yè)投資小幅回升但仍然低迷，這也導致了產量的小幅下滑。
(2)今年上半年以來磨料價格上漲速度比較快，但磨具企業(yè)利潤空間受到擠壓，磨具行業(yè)的同質低價競爭局面仍然沒有得到緩解，企業(yè)議價能力有限，有企業(yè)反映增值稅稅率降低了3個點，下游的客戶也跟著要求降價，受此影響，磨具價格較去年同期沒有太大變化。
2.進出口貿易基本平穩(wěn)
今年以來，面對復雜嚴峻的國際形勢，中國堅定維護多邊主義和自由貿易，持續(xù)擴大對外開放，外貿外資穩(wěn)定增長。據(jù)海關最新統(tǒng)計，1-7月，我國貨物進出口總額17.41萬億元，同比增長4.2%。從磨料磨具行業(yè)出口情況看，各主要產品量值的升降與國內發(fā)展狀況基本吻合，保持了平穩(wěn)態(tài)勢。出口貿易見表2，進口貿易見表3。
表2 2019年1-6月份磨料磨具產品出口量值表
從表中可以看出，行業(yè)主要產品出口貿易量的變化與國內情況基本吻合，天然剛玉出口上漲主要是石榴石在水切割領域的用量增大；棕剛玉出口下降而人造剛玉(主要是白剛玉)上升幅度大，主要是因為白剛玉價格優(yōu)勢凸顯，部分替代了棕剛玉出口；碳化硅出口下滑主要是因為同俄羅斯等國比較，國內碳化硅成本已經沒有明顯優(yōu)勢，加之產量減少，出口下降。磨具產品主要是陶瓷磨具出口量下滑導致出口數(shù)額小幅下調。
表3 2019年1-6月份磨料磨具產品進口量值表
進口貿易因為量值小，波動較大。從表中可以看出，磨料產品除天然剛玉和碳化硼外，其他產品進口量大增。碳化硅進口量上升主要是從朝鮮的原塊進口量比較大，棕剛玉量上升主要是國內企業(yè)利用保稅區(qū)避稅導致的。天然剛玉進口量下降的主要原因是印度政府禁止此類資源出口，進口的主要是高附加值的微粉級產品。磨具產品的下降與前面提到的下游市場增速放緩成正相關趨勢。
從進出口貿易情況看，我們行業(yè)依然面臨出口產品附加值低，高端磨具產品依靠進口的局面。
3．現(xiàn)階段行業(yè)運行的主要特點
雖然目前磨料磨具行業(yè)仍存在很多固有問題，6月登封剛玉廠溢爐事故又為行業(yè)的安全生產敲響了警鐘，但是行業(yè)邁向高質量發(fā)展的總體趨勢仍然沒有改變，行業(yè)內不少企業(yè)在綠色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展上取得了可喜的成績。
(1)企業(yè)環(huán)保設備改造升級進度加快
面對日趨嚴格的環(huán)保要求，行業(yè)內不少企業(yè)充分認識到了環(huán)保的重要性，加快了環(huán)保設備改造升級的速度。行業(yè)內的規(guī)模企業(yè)，像平陸縣晉綱新型耐火材料有限公司、古縣白鴿森潤磨料磨具有限公司、鄭州玉發(fā)磨料集團有限公司、登封市盛隆陶瓷特材有限公司、三門峽三特高溫材料有限公司、貴州三山研磨有限公司、山東魯信四砂泰山磨料有限公司、鄭州市鵬翱冶金有限公司、山西沁新能源集團股份有限公司、重慶市賽特剛玉有限公司等，都在新廠區(qū)建設或環(huán)保設備改造上嚴格遵循國家標準，取得了不錯的成果。
碳化硅冶煉因為爐型大，無組織排放解決困難，寧夏地區(qū)的企業(yè)都在積極尋找解決方案。今年4月我們在調研寧夏地區(qū)的碳化硅行業(yè)時，看到了當?shù)仄髽I(yè)在環(huán)保上做出的努力，寧夏和興碳基材料有限公司在環(huán)保方面斥資7000萬元停工3個月進行改建，全廠加工及冶煉車間均加蓋廠房，冶煉爐在相對密閉車間作業(yè)，廠房頂部有二十多個抽風口進行負壓抽氣，收集廢氣進行除塵、脫硫處理后形成二氧化碳和硫酸鈣排出，現(xiàn)場看效果良好。
平羅縣濱河碳化硅有限公司探索將冶煉爐下沉，兩側加蓋固定密封爐墻，一次填料不在冶煉過程中補料，弧形頂部鋪防火布密閉，再進行抽風形成真空狀態(tài)，冶煉和分級全程濕法作業(yè)，解決了提爐過程中的粉塵問題。
鄂爾多斯東祥碳化硅有限責任公司、丹江口弘源碳化硅制品有限公司和內蒙古申弘新材料有限公司，也都根據(jù)自身特點找到了合適的環(huán)保解決方案，取得了不錯的效果。
這些企業(yè)因為及時進行了環(huán)保的改造升級并取得成效，生產沒有受到太大的影響，爭取了市場主動權，值得借鑒。
(2)創(chuàng)新發(fā)展穩(wěn)步推進，產品結構調整速度加快
當前行業(yè)內的創(chuàng)新發(fā)展穩(wěn)步推進，不少企業(yè)改變經營策略，加大研發(fā)投入、改善產品結構，專注“專精特新”發(fā)展模式，提升產品附加值。
據(jù)不完全統(tǒng)計，1-6月份中高檔磨料方面：煅燒剛玉9.5萬噸；陶瓷微晶剛玉產量1140噸，同比增長32.55%，銷量920噸，平均價格96000元/噸；鋯剛玉AZ25 產量2600噸，同比增長44.44%，銷量2000噸，平均價格25000元/噸；鋯剛玉AZ40 產量5400噸，同比增長25.58%，銷量4300噸，平均價格37400元/噸。
可以看到中高檔磨料的產量都在上升，呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，這為高檔磨具的穩(wěn)步發(fā)展提供了支撐作用。
今年協(xié)會評出的2018年度十佳優(yōu)秀企業(yè)，都是在行業(yè)內注重創(chuàng)新發(fā)展并取得良好收益的典范。
揚州東方砂輪有限公司，近年來在傳統(tǒng)強勢項目大切片的基礎上，注重調整產品結構，拋棄傳統(tǒng)400mm以下的低附加值產品，重點投入研發(fā)重負荷砂輪自動化生產線，產品打入如東北特鋼、西寧特鋼、寶鋼等大型鋼廠，供不應求。
河南捷利達超硬制品有限公司，專注整體磨削解決方案，從前期機型和砂輪以及冷卻液輔料選擇，到后期客戶需要的各種磨削參數(shù)，都會提供具體規(guī)劃，擺脫了傳統(tǒng)企業(yè)低價同質化競爭的局面，打出了自己的組合拳。
鄭州德力砂輪制造有限公司早早跳脫傳統(tǒng)市場，走差異化競爭路線，在創(chuàng)新研發(fā)上狠下功夫，選用高檔磨料、結合劑，配合工業(yè)革新，想方設法突破技術壁壘，成功打入了國內齒輪加工行業(yè)、有色金屬行業(yè)和軍工行業(yè)的重點企業(yè)，公司表示，要學習日本和德國的一些小企業(yè)，雖然規(guī)模不大，但是一定要在細分市場占據(jù)主導地位，取得了良好收效。
江西冠億研磨股份有限公司、山東魯信高新技術產業(yè)有限公司、山東圣泉新材料股份有限公司、西峽縣正弘單晶剛玉有限公司、鄭州宏基研磨科技有限公司、珠海大象磨料磨具有限公司等也都在創(chuàng)新研發(fā)上取得了非常好的成績。
今年4月，國家發(fā)改委會同有關部門發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本，征求意見稿)》，分會對此高度重視，聯(lián)系重點企業(yè)及專家委員會匯總并向發(fā)改委反饋了對目錄調整的建議，在鼓勵類中添加新型和改性磨料(陶瓷剛玉、堆積磨料、改性磨料、復合磨料、煅燒磨料、鍍衣磨料等)及其磨具制品，磨料磨具智能制造裝備等。在限制類中取消對直徑450毫米以下高檔磨料制作的高檔磨具的限制，取消對磨料深加工領域的限制。目前目錄還在修訂階段，沒有最終發(fā)布，之所以提出這幾點是為了讓這次的調整符合行業(yè)的高質量發(fā)展需要，爭取到更大政策紅利和技術支持。
(3)注重安全底線，保證行業(yè)健康發(fā)展
安全問題是企業(yè)的底線問題，我們要認識到一個企業(yè)出現(xiàn)安全問題，會波及這個行業(yè)在該地區(qū)甚至全國范圍內的健康發(fā)展。像今年3月，江蘇鹽城響水工業(yè)園發(fā)生“3.21”特大爆炸事故，4月4日，鹽城市決定徹底關閉該園區(qū)，同時引發(fā)全國范圍內的化工企業(yè)安全大檢查。
6月份，登封陽城工業(yè)區(qū)一剛玉生產企業(yè)發(fā)生溢爐事故，造成2人死亡，8人受傷。登封當?shù)貏傆衿髽I(yè)全部停產整頓，隨后在7月登封市出臺當?shù)貏傆裥袠I(yè)整合草案，對當?shù)仄髽I(yè)造成了很大的影響。碳化硅行業(yè)近年來也有兩個企業(yè)發(fā)生了爆爐事故。這些血淋淋的事實提醒我們，要時刻把住安全底線，繃緊企業(yè)安全生產管理這根弦不放松，這是關乎行業(yè)生死存亡的大事。
二、下半年應該關注的重點
今年以來，國內外經濟形勢風云變幻，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，二季度比上年同期增長6.2%，相較于今年一季度，增速回落0.2個百分點。7月30日，中央政治局召開會議，提出當前我國經濟發(fā)展面臨新的風險挑戰(zhàn)，國內經濟下行壓力加大，必須增強憂患意識。進入7月后，行業(yè)主要產品的價格因為下游需求的減緩呈現(xiàn)了下降趨勢，同時，環(huán)保不達標、同質化競爭嚴重、成本上升、利潤攤薄等行業(yè)固有問題依然困擾著不少企業(yè)。雖然面對諸多的困難，但是我們要看到機遇與挑戰(zhàn)是并存的，在下半年我們要努力做好以下工作：
1.繼續(xù)推進行業(yè)綠色發(fā)展
綠色發(fā)展是國家發(fā)展的重要趨勢，是社會共識。通過近年來的反復呼吁和環(huán)保倒逼，我們行業(yè)內越來越多的企業(yè)家們，充分認識到了環(huán)保的重要性，根據(jù)自身企業(yè)的特點投入資金，對環(huán)保設備進行了升級改造，為行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展提供了底線保障。
國家打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的大政方針已經明確，日前，四部委聯(lián)合印發(fā)了《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》，指導各地加強工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理，完善綜合治理管理體系，建立詳細管理清單，實現(xiàn)監(jiān)管全覆蓋。下半年北方大部分地區(qū)會面臨新中國成立70周年大慶、采暖季等特殊時間節(jié)點，而新一輪中央生態(tài)環(huán)保督察也將全面啟動，對環(huán)保不符合要求的企業(yè)影響會越來越大，應該盡早行動起來。
除此之外，我們也要注意到環(huán)保不僅在產品的生產環(huán)節(jié)，還要考慮到使用環(huán)節(jié)的清潔性，企業(yè)應該考慮如何解決砂輪使用中粉塵和廢氣的問題。
2.促進精細化管理，保證產品質量穩(wěn)定性
企業(yè)的發(fā)展離不開精細化管理，這是企業(yè)運行的核心工程，是企業(yè)提質增效的基礎，行業(yè)內有不少企業(yè)在這點上做得不錯。鄭州宏基研磨科技有限公司作為一個純磨料加工企業(yè)，能夠長期保持產品質量穩(wěn)定性，很大程度上就是因為從原材料進廠伊始就在細節(jié)上做到位，對產品的品控有自己獨到的方法。淄博市淄川金龍磨料磨具有限公司依靠規(guī)模優(yōu)勢，打造完善的磨料產業(yè)鏈，在各個環(huán)節(jié)都能落實主體責任，通過一系列方式穩(wěn)定了技術團隊和一線員工，企業(yè)效能得到了充分的發(fā)揮。青島瑞克爾新材料科技有限公司，前年才進入陶瓷微晶磨料領域，公司完全體現(xiàn)了一個現(xiàn)代化企業(yè)應該具備的特點，戰(zhàn)略上意圖明確、發(fā)展路線清晰、管理有序，3個合伙人與員工同吃同住，共同奮斗在生產第一線，沖勁十足。
過去幾年協(xié)會一直在強調國內產品質量的穩(wěn)定性與國際上的差距，這既有技術上的差距，也有管理上的差距，高質量發(fā)展離不開細節(jié)，細節(jié)來自于精細化管理，這是企業(yè)發(fā)展的基石。
3.加強創(chuàng)新投入，促進行業(yè)高質量發(fā)展
近年來，部分企業(yè)的利潤受到了低價同質競爭和成本上漲的雙向擠壓，想擺脫這種不利局面，必須要在創(chuàng)新上下功夫，提升產品附加值。近幾年，國內的不少企業(yè)在高端產品研發(fā)上取得了一定成果。在這兩年的中美貿易摩擦中，中興、華為等大企業(yè)面對美方制裁的局面，也讓我們看到了核心技術產品自主化生產的重要性。6月份，國家有關部委通過中國機床工具工業(yè)協(xié)會常設機構委托磨料磨具分會做了磨料磨具行業(yè)“面向2035年高端產品發(fā)展研究”的工作，說明國家看到了想實現(xiàn)高質量發(fā)展，就要具有核心競爭力及關鍵產品和技術。
多年來行業(yè)一直都面對創(chuàng)新投入不足、研發(fā)能力薄弱、人才缺乏等問題，相信大家都有自己對創(chuàng)新的理解，也會結合企業(yè)自身實際情況走出自己的路子。在這里簡單提幾點，一是結合市場搞創(chuàng)新，研發(fā)一個新產品不是想象中在實驗室里完成的，企業(yè)要走到下游市場去，真正去了解他們的需求，從生產實際出發(fā)，有針對性地切入。二是要注重產學研相結合，行業(yè)內大多是中小企業(yè)，研發(fā)能力不足，企業(yè)要學會依托科研機構的研發(fā)能力和優(yōu)勢，培養(yǎng)人才，精準研發(fā)。三是注重生產環(huán)節(jié)的微創(chuàng)新，創(chuàng)新不僅僅體現(xiàn)在研發(fā)新產品上，只要通過內生動力能夠讓企業(yè)的發(fā)展變得更好，這就是創(chuàng)新。四是要積極改造升級生產設備，近幾年，很多企業(yè)在自動化生產上的進展較前些年有了顯著提升，設備的自動化對于企業(yè)提質增效的幫助是非常大的。
7月25日，國務院促進中小企業(yè)發(fā)展工作領導小組第三次會議在北京召開，會議要求貫徹落實《關于促進中小企業(yè)健康發(fā)展的指導意見》。會議表示，要進一步提高對中小企業(yè)重要性的認識，把促進中小企業(yè)發(fā)展作為穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)乃至穩(wěn)定社會發(fā)展大局的關鍵，切實抓緊抓好，這對我們來說是政策的利好消息。今年我們將迎來新中國成立70周年的重要歷史時刻，相信大家能夠在下半年卯足干勁，積極進取，取得優(yōu)異的成績。
