一文讀懂2019年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全景

一、對(duì)2019年形勢(shì)的基本判斷

(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)

    信息技術(shù)快速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)快速普及，推動(dòng)人工智能迎來(lái)高速發(fā)展階段，一方面智能公共服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景和服務(wù)模式正不斷拓展，另一方面包括工業(yè)機(jī)器人在內(nèi)的智能制造裝備在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)用日趨廣泛。2018年1-10月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為11.8萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)8.7%。其中，4-6月產(chǎn)量呈小幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)，6月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.2%，7月產(chǎn)量小幅下降，8月產(chǎn)量有所回升，9-10月產(chǎn)量大幅下降，10月產(chǎn)量為9590套，同比下降3.3%。2017年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持全球第一位，達(dá)到14.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.1%。

    預(yù)計(jì)2019年，隨著《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》等政策的進(jìn)一步實(shí)施，智能化改造升級(jí)的需求日益凸顯，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量有望繼續(xù)保持較快速度增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著人口老齡化以及家政、醫(yī)療、教育、公共安全等方面需求的持續(xù)旺盛，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大。

(二)高附加值產(chǎn)品銷量不斷提升

    2018年以來(lái)，隨著我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)延續(xù)近幾年發(fā)展態(tài)勢(shì)，附加值高的國(guó)產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量不斷提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)優(yōu)化態(tài)勢(shì)。2017年，多關(guān)節(jié)機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)中的銷量位居首位，全年銷售9.1萬(wàn)余臺(tái)，同比增長(zhǎng)66.6%，其中國(guó)產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量首次超越坐標(biāo)型機(jī)器人，全年累計(jì)銷售1.6萬(wàn)臺(tái)，同比增幅達(dá)到35.5%。坐標(biāo)機(jī)器人銷售總量超過(guò)2.1萬(wàn)臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)15.4%，增速較上年加快。SCARA機(jī)器人在各類機(jī)型中增速最高，銷量成倍增長(zhǎng)。

    預(yù)計(jì)2019年，隨著我國(guó)機(jī)器人相關(guān)技術(shù)特別是附加值高產(chǎn)品技術(shù)的不斷提升，多關(guān)節(jié)機(jī)器人產(chǎn)品性能將進(jìn)一步得到完善。同時(shí)企業(yè)自身不斷積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高制造水平，國(guó)產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量將進(jìn)一步提升。

(三)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

    2018年以來(lái)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用延續(xù)近幾年態(tài)勢(shì)，不斷拓展到新的應(yīng)用領(lǐng)域。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用主要集中在搬運(yùn)與上下料、焊接與釬焊、裝配、加工等，已經(jīng)從傳統(tǒng)的汽車制造向機(jī)械、電子、化工、輕工、船舶、礦山開(kāi)采等領(lǐng)域迅速拓展。2017年，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)37個(gè)行業(yè)大類，102個(gè)行業(yè)中類，相比2016年全年，又拓展了3個(gè)行業(yè)大類。具體涉及行業(yè)除了傳統(tǒng)的食品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延工業(yè)、食品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、金屬制品、汽車制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)等行業(yè)外，還新增了黑色金屬冶煉和壓延工業(yè)等行業(yè)。

    預(yù)計(jì)2019年，隨著關(guān)鍵崗位機(jī)器人替代工程、安全生產(chǎn)少(無(wú))人化專項(xiàng)工程、智能制造工程和新的應(yīng)用示范政策的不斷落實(shí)，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣梗A(yù)計(jì)搬運(yùn)與上下料機(jī)器人銷量繼續(xù)保持第一位，具有加工功能的機(jī)器人將延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。3C制造業(yè)、汽車制造業(yè)依然是國(guó)內(nèi)產(chǎn)機(jī)器人的主要市場(chǎng)，并有望延伸到勞動(dòng)強(qiáng)度大的紡織、物流行業(yè)，危險(xiǎn)程度高的國(guó)防軍工、民爆行業(yè)，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境潔凈度要求高的制藥、半導(dǎo)體、食品等行業(yè)，和危害人類健康的陶瓷、制磚等行業(yè)。

(四)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)

    近年來(lái)，機(jī)器人基礎(chǔ)與前沿技術(shù)也在迅猛發(fā)展，涉及工程材料、機(jī)械控制、傳感器、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、生命科學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域，大量學(xué)科在交互促進(jìn)中快速發(fā)展，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。2018年，新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司對(duì)外展出了激光輪廓導(dǎo)航移動(dòng)機(jī)器人，使用過(guò)程中無(wú)需再對(duì)機(jī)器人的活動(dòng)環(huán)境進(jìn)行二次改造，縮短了設(shè)備安裝周期，產(chǎn)品的安全性和可擴(kuò)展性也得到極大提升。寶雞秦川機(jī)器人生產(chǎn)的RV減速機(jī)，已自主開(kāi)發(fā)了減速器專用成套工藝裝備和系列化產(chǎn)品，形成了四大系列共18種型號(hào)85種規(guī)格，成為了國(guó)內(nèi)機(jī)器人減速器產(chǎn)品系列最全的供應(yīng)商，產(chǎn)品銷往國(guó)內(nèi)外兩百余家企業(yè)。蘇州綠的諧波減速器完成了2萬(wàn)小時(shí)的精度壽命測(cè)試，超過(guò)了國(guó)際機(jī)器人精度壽命要求的6000小時(shí)，2018年新生產(chǎn)基地投入使用后年產(chǎn)量進(jìn)一步提升50倍。

    展望2019年，隨著我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展、“智能機(jī)器人”重點(diǎn)專項(xiàng)的深入推動(dòng)、國(guó)家機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)揮作用、高?？蒲畜w制機(jī)制改革的不斷深化以及各級(jí)政府對(duì)機(jī)器人科技研發(fā)的持續(xù)支持，新產(chǎn)品、新技術(shù)將不斷取得突破。

(五)國(guó)家機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)揮作用

    2018年6月，國(guó)家機(jī)器人創(chuàng)新中心在中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所揭牌，是以沈陽(yáng)智能機(jī)器人國(guó)家研究院有限公司為依托，由中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所牽頭，聯(lián)合哈爾濱工業(yè)大學(xué)、新松公司等單位共同設(shè)立的。中心按照企業(yè)化機(jī)制運(yùn)行，采用“公司+聯(lián)盟”模式運(yùn)營(yíng)，其中包括14家股東單位，整合了國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)學(xué)科群和科研基地。

    展望2019年，依托國(guó)家機(jī)器人創(chuàng)新中心的機(jī)器人核心零部件中試孵化能力、應(yīng)用示范能力及行業(yè)支撐服務(wù)能力等，我國(guó)會(huì)逐步形成集研究開(kāi)發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、行業(yè)服務(wù)、人才培養(yǎng)于一體的國(guó)家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新基地，對(duì)于改善我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，核心技術(shù)差距尚存的問(wèn)題意義重大，對(duì)推動(dòng)我國(guó)高端制造的創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)與優(yōu)化具有重要的意義。

二、需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題

(一)核心零部件尚有待突破

    精密減速器、伺服電機(jī)、控制器等核心部件的質(zhì)量穩(wěn)定性和批量生產(chǎn)能力有待全面提升，核心零部件長(zhǎng)期依賴進(jìn)口局面還亟待突破。精密減速機(jī)方面，目前以蘇州綠的為代表的國(guó)產(chǎn)諧波減速機(jī)可實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但RV減速機(jī)由于傳動(dòng)精度、扭轉(zhuǎn)剛性等問(wèn)題，依然未能擺脫依賴進(jìn)口的局面;伺服電機(jī)方面，目前國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)僅能滿足部分中低端機(jī)器人的需求;控制器方面，國(guó)產(chǎn)廠商已經(jīng)解決有無(wú)問(wèn)題，但在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等方面與國(guó)際主流品牌存在較大差距。

(二)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大

    一方面，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的核心部件長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，生產(chǎn)成本、采購(gòu)成本、管理成本等相對(duì)高昂。相比之下，國(guó)外機(jī)器人企業(yè)起步早、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)成熟，很多企業(yè)本身就是關(guān)鍵核心部件的供應(yīng)商，如發(fā)那科是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，安川是全球最大的電機(jī)制造商之一，在成本上具有天然優(yōu)勢(shì)。另一方面，在缺乏技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的情況下，部分國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)以產(chǎn)品的“性價(jià)比”來(lái)打開(kāi)市場(chǎng)，主要集中在中低端產(chǎn)品，導(dǎo)致盈利空間縮減。例如，2018年前三季度，新時(shí)達(dá)和埃斯頓分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.52億元和0.56億元，比起去年同期的1.60億元和0.93億元，減少幅度較大。

(三)專業(yè)人才缺口較大

    機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有著多層次的人才需求，根據(jù)教育部等部委聯(lián)合發(fā)布的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》預(yù)測(cè)，到2020年我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人領(lǐng)域人才缺口將達(dá)到300萬(wàn);到2025年，人才缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大到450萬(wàn)。雖然我國(guó)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)不斷加大機(jī)器人技術(shù)研究與本體研制方向的人才引進(jìn)與培養(yǎng)力度，但現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、維護(hù)操作與運(yùn)行管理等應(yīng)用型人才的培養(yǎng)力度依然有所欠缺。

(四)檢測(cè)認(rèn)證體系有待進(jìn)一步健全

    隨著國(guó)家機(jī)器人檢測(cè)與評(píng)定中心、國(guó)家機(jī)器人創(chuàng)高中心、中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和其他部門在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定、檢測(cè)認(rèn)證實(shí)施等方面工作的不斷推進(jìn)，我國(guó)在機(jī)器人方面缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證規(guī)范的局面有望繼續(xù)得到改善。但還需關(guān)注我國(guó)僅部分工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的部分性能做了出廠檢驗(yàn)，但缺少相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)研究，檢測(cè)儀器配套較差，檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性較低，測(cè)試項(xiàng)目尚不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。

三、應(yīng)采取的對(duì)策建議

(一)完善政策扶持體系

    一是在資金、稅收、產(chǎn)品銷售補(bǔ)貼等方面出臺(tái)相應(yīng)的扶持政策，提高國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人使用率。落實(shí)生產(chǎn)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策;擴(kuò)充《首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄》，以促進(jìn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)和應(yīng)用。二是研究制定行業(yè)應(yīng)用指導(dǎo)政策。例如，對(duì)于一些有毒、有害、存在危險(xiǎn)的工作崗位，必須以機(jī)器人代替人工;對(duì)于高溫、高噪聲等環(huán)境惡劣的工作崗位，鼓勵(lì)以機(jī)器人代替人工。三是鼓勵(lì)金融資本、風(fēng)險(xiǎn)投資及民間資本參與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，支持符合條件的企業(yè)在海外資本市場(chǎng)直接融資。

(二)提升自主創(chuàng)新能力

    一是加快技術(shù)研發(fā)，突破重大標(biāo)志性產(chǎn)品，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量的攻關(guān)，提升高精度減速器、高性能伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器等關(guān)鍵零部件的質(zhì)量穩(wěn)定性及批量生產(chǎn)能力。二是針對(duì)市場(chǎng)需求，重點(diǎn)圍繞汽車、機(jī)械、電子、國(guó)防軍工、化工等工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人以及醫(yī)療健康等服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用需求，研發(fā)醫(yī)療機(jī)器人、智能型公共服務(wù)機(jī)器人、防爆機(jī)器人等，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。三是建設(shè)人工智能、感知、識(shí)別、驅(qū)動(dòng)和控制等下一代技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，同時(shí)關(guān)注沒(méi)有被現(xiàn)有機(jī)器人技術(shù)體系所納入的如能源、大數(shù)據(jù)、安全和材料等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。

(三)完善人才隊(duì)伍建設(shè)

    一是切實(shí)推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研一體化人才培養(yǎng)模式，建立校企聯(lián)合培養(yǎng)人才的新機(jī)制。依托中科院等知名研究機(jī)構(gòu)，通過(guò)實(shí)施大型合作項(xiàng)目，聯(lián)合企業(yè)培養(yǎng)出從研發(fā)、生產(chǎn)、維護(hù)到系統(tǒng)集成的多層次技術(shù)人才。二是運(yùn)用職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)資格制度，通過(guò)實(shí)際項(xiàng)目鍛煉來(lái)培育人才。三是加強(qiáng)高層次人才引進(jìn)，吸引海外留學(xué)人員回國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

(四)加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理

    一是按照《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的部署，加快推進(jìn)《工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)范條件》、《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范管理實(shí)施辦法》等產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)，組織開(kāi)展行業(yè)規(guī)范管理實(shí)施工作。二是鼓勵(lì)企業(yè)積極申報(bào)，對(duì)符合工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)進(jìn)行公告，引導(dǎo)各類鼓勵(lì)政策向公告企業(yè)集聚。推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和精益管理能力建設(shè)，提升品牌附加值和軟實(shí)力，推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)理性健康發(fā)展。三是增加服務(wù)機(jī)器人制造相關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑，可先從幾種代表性產(chǎn)品入手，開(kāi)展產(chǎn)值、收入、利潤(rùn)等方面的統(tǒng)計(jì)，為產(chǎn)業(yè)研究和政策制定提供數(shù)據(jù)支撐。

(五)拓寬投融資渠道

    一是提升財(cái)政對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持，鼓勵(lì)各類銀行、基金在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，支持技術(shù)先進(jìn)、優(yōu)勢(shì)明顯、帶動(dòng)和支撐作用強(qiáng)的機(jī)器人項(xiàng)目，推廣機(jī)器人租賃模式。二是建立國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，從國(guó)家層面進(jìn)行戰(zhàn)略引導(dǎo)和統(tǒng)籌規(guī)劃，加強(qiáng)企業(yè)的主體地位，優(yōu)化資金配置方向。三是引導(dǎo)地方設(shè)立基于本地優(yōu)勢(shì)和政策特點(diǎn)的專項(xiàng)配套資金，促進(jìn)機(jī)器人企業(yè)與地方政府、園區(qū)互動(dòng)合作。