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Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
2015，已經(jīng)過(guò)去。LED行業(yè)經(jīng)歷了“寒冬”的洗禮！2016年LED產(chǎn)業(yè)供需發(fā)展趨勢(shì)是怎樣的呢？LED細(xì)分市場(chǎng)又將會(huì)面臨怎樣的機(jī)遇？
未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)不確定因素多，年復(fù)合率難超10%
預(yù)估2015年全球高亮度LED市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)145.2億美元，年成長(zhǎng)僅2%。盡管LED使用數(shù)量在照明需求帶動(dòng)下持續(xù)成長(zhǎng)，但效率提升使LED使用顆數(shù)減少、加上跌價(jià)壓力仍在，因此展望未來(lái)五年，LED產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合成長(zhǎng)率將不容易出現(xiàn)如過(guò)去10%以上的成長(zhǎng)幅度，產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)將趨緩。
而從LED的供給面來(lái)觀(guān)察，由于過(guò)去中國(guó)在地方政府的財(cái)政補(bǔ)貼下，LED產(chǎn)業(yè)的過(guò)度投資導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡。再加上未來(lái)LED市場(chǎng)需求趨于飽和，短期內(nèi)又難以見(jiàn)到殺手級(jí)的應(yīng)用能夠去化剩余產(chǎn)能。短期內(nèi)供需缺口看起來(lái)不容易解決。因此各家LED廠(chǎng)商紛紛尋求縮編規(guī)模，重新定位，甚至出售來(lái)尋求生存的空間。
而未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)仍充滿(mǎn)相當(dāng)多的不確定因素，包括中國(guó)政策的轉(zhuǎn)向，歐司朗與飛利浦集團(tuán)的出售案都會(huì)對(duì)于未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)變化造成重大影響。
LED行業(yè)整體低迷，中國(guó)廠(chǎng)商繼續(xù)并購(gòu)擴(kuò)大規(guī)模
中國(guó)LED市場(chǎng)，在全球市場(chǎng)中重要性與日俱增。2015年，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，LED行業(yè)整體表現(xiàn)低迷。上游LED芯片領(lǐng)域，2015年市場(chǎng)規(guī)模為127億人民幣，同比下滑7%，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
從供應(yīng)端看，臺(tái)灣廠(chǎng)商中國(guó)大陸區(qū)營(yíng)收同比下滑29%，呈現(xiàn)較大降幅；中國(guó)本土廠(chǎng)商呈現(xiàn)4%微幅增長(zhǎng)，LED芯片國(guó)產(chǎn)率上升至73%。雖然市場(chǎng)需求量有所提升，但是由于價(jià)格大幅下滑，使得整體市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下降。LED封裝領(lǐng)域，2015年市場(chǎng)規(guī)模為553億人民幣，同比成長(zhǎng)2%。從供應(yīng)端看，中國(guó)本土廠(chǎng)商呈現(xiàn)7%增長(zhǎng)，臺(tái)灣廠(chǎng)商基本持平，國(guó)際廠(chǎng)商則下滑10%，日亞、CREE和部分韓國(guó)廠(chǎng)商中國(guó)區(qū)營(yíng)收均呈現(xiàn)較大降幅。
展望2016，中國(guó)LED芯片產(chǎn)能仍將持續(xù)釋放，國(guó)產(chǎn)率將有望進(jìn)一步提升；封裝領(lǐng)域，隨著技術(shù)差距的不斷減小，在價(jià)格主導(dǎo)的市場(chǎng)，國(guó)際廠(chǎng)商的整體競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)相應(yīng)被削弱，而中國(guó)廠(chǎng)商也將繼續(xù)通過(guò)并購(gòu)等手段，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，發(fā)揮規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)。
背光應(yīng)用產(chǎn)值連續(xù)兩年下跌，OLED虎視眈眈
背光應(yīng)用在過(guò)去五年一直是LED產(chǎn)業(yè)重要的成長(zhǎng)引擎和技術(shù)孵化器，產(chǎn)值在2011年破美金三十億、2012年破美金四十億，更在2013年達(dá)到頂峰，全年產(chǎn)值來(lái)到四十九億，眼看就要突破五十億大關(guān)了，卻從2014年開(kāi)始，引擎失速了，連續(xù)兩年溜滑梯式的下跌，2015年的產(chǎn)值對(duì)比2013幾乎蒸發(fā)了一半。
究竟發(fā)生了什么事？低價(jià)直下式成為主流、LED亮度提升、供過(guò)于求導(dǎo)致價(jià)格快速下滑，成為重?fù)鬖ED背光產(chǎn)值的三只箭，接下來(lái)呢？Flip-Chip/CSP的滲透率提升很可能成為第四支箭，即使4K/8K電視、HDR、WCG等高規(guī)需求成長(zhǎng)，可能或多或少緩解跌勢(shì)，而終究無(wú)法為背光的未來(lái)帶來(lái)曙光。
事實(shí)是，終端應(yīng)用的需求飽合了，LED沒(méi)辦法在背光領(lǐng)域冀望更寬廣的出?？冢?dāng)制造商盤(pán)算著改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)向照明或利基市場(chǎng)，進(jìn)而降低營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，挑戰(zhàn)者OLED也已在門(mén)口虎視眈眈，準(zhǔn)備從小尺寸切往中大尺寸，蘋(píng)果2018采用OLED面板的可能性也傳的沸沸揚(yáng)揚(yáng)，為2016年后的背光市場(chǎng)，增添更多的變量與挑戰(zhàn)。
LED車(chē)用照明市場(chǎng)產(chǎn)值2020年可達(dá)22.9億美金
LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)大，廠(chǎng)商紛紛轉(zhuǎn)向利基型應(yīng)用，而車(chē)用LED則為其中少數(shù)量與價(jià)皆能維持的藍(lán)海市場(chǎng)。研究副理呂理舜表示：今年車(chē)外照明用LED市場(chǎng)產(chǎn)值預(yù)估可達(dá)12.1億美金，2020年可望來(lái)到22.9億美金，年復(fù)合成長(zhǎng)率為8%。
此外，在LED封裝中，低功率芯片產(chǎn)值將逐漸萎縮，高功率芯片則快速成長(zhǎng)，預(yù)期未來(lái)車(chē)用LED應(yīng)用將會(huì)積極切入高功率市場(chǎng)。同時(shí)呂理舜表示，車(chē)外照明中包括方向燈、霧燈、遠(yuǎn)近燈與位置燈，在高功率應(yīng)用數(shù)量成長(zhǎng)性皆高于每年價(jià)格下滑的幅度，帶動(dòng)產(chǎn)值年復(fù)合成長(zhǎng)率超過(guò)8%，且滲透率低于15%，未來(lái)成長(zhǎng)可期。其中前燈模塊(遠(yuǎn)近燈)LED封裝的產(chǎn)值成長(zhǎng)幅度最高，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)11%。
今年整體車(chē)外照明用LED數(shù)量達(dá)27.9億顆，預(yù)期到了2020年則將有36.7億顆。其中遠(yuǎn)近燈與位置燈的LED封裝體顆數(shù)，年復(fù)合成長(zhǎng)皆超過(guò)15%，前燈模塊LED封裝的顆數(shù)則成長(zhǎng)幅度最高，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)23%。
全球工業(yè)照明市場(chǎng)規(guī)模以每年16%以上速度成長(zhǎng)
隨著主流市場(chǎng)趨向成熟，越來(lái)越多的照明業(yè)者將目光投向了競(jìng)爭(zhēng)尚沒(méi)有那么激烈的工業(yè)照明市場(chǎng)。實(shí)際上，工業(yè)照明在照明行業(yè)有舉足輕重的重要性，目前歐洲仍具有最大市場(chǎng)占比，其次是中國(guó)和美國(guó)。預(yù)估2016年LED工業(yè)照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)29.32億美金，之后以每年16%以上的速度成長(zhǎng)，甚至2016年的成長(zhǎng)速度高達(dá)24%，到2018年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)39.35億美金。
歐洲對(duì)于照明需求特別是在戶(hù)外與室內(nèi)等工業(yè)照明專(zhuān)案都在陸續(xù)開(kāi)展。工業(yè)照明中泛光燈與天井燈市場(chǎng)需求逐步提升。對(duì)于美國(guó)，產(chǎn)品補(bǔ)貼政策不僅適用于LED光源型產(chǎn)品，也包含LED戶(hù)外照明與工業(yè)照明燈具，DOE最新的分析指出，隨著新科技，尤其固態(tài)照明的推出，HID逐漸被取代，將帶動(dòng)LED工業(yè)照明市場(chǎng)替換需求。中國(guó)為工程項(xiàng)目主要國(guó)家，隱形渠道豐富。同時(shí)，LED技術(shù)提升之下也帶動(dòng)原本專(zhuān)注于HID工業(yè)照明的廠(chǎng)商陸續(xù)替換LED照明產(chǎn)品。日本是節(jié)能意識(shí)最完善的國(guó)家，在家居和商業(yè)照明都發(fā)展得較為成熟的情況下、之后也逐漸邁入工業(yè)照明領(lǐng)域，日本照明廠(chǎng)商專(zhuān)注產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量，持續(xù)推出高效率的天井燈與照明產(chǎn)品，拉動(dòng)工業(yè)照明市場(chǎng)需求。
隨著LED照明產(chǎn)品性能的提升及價(jià)格的進(jìn)一步降低，相信工業(yè)照明這一領(lǐng)域?qū)⒊蔀?016年LED照明廠(chǎng)商爭(zhēng)奪的重點(diǎn)市場(chǎng)。當(dāng)然LED的節(jié)能效果，作為工業(yè)照明的主要驅(qū)動(dòng)力，長(zhǎng)時(shí)間照明使用之下，讓成本回收比家用照明更具競(jìng)爭(zhēng)力，更有足夠的誘因促使消費(fèi)者替換LED產(chǎn)品。
智能照明市場(chǎng)整體偏小，未來(lái)將會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年全球智能照明市場(chǎng)規(guī)模約為15.44億美元，雖然LED照明燈具已經(jīng)進(jìn)入低價(jià)時(shí)代，但由于智能照明市場(chǎng)尚未成熟，規(guī)?；?yīng)尚未形成，相關(guān)的軟件和硬件產(chǎn)品成本高企，所以目前智能照明市場(chǎng)整體偏小，不過(guò)隨著未來(lái)技術(shù)、產(chǎn)品成熟、廠(chǎng)商積極推動(dòng)、智慧照明相關(guān)概念普及，市場(chǎng)會(huì)將持續(xù)成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年可達(dá)143.53億美元。
智慧照明還在起步和發(fā)展期，它是智慧家居、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)的極佳接入口，蘊(yùn)含著巨大能量，不僅僅會(huì)為整個(gè)照明產(chǎn)業(yè)帶來(lái)革新，也會(huì)對(duì)照明相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生極大影響。
目前各路廠(chǎng)商紛紛進(jìn)軍智能照明領(lǐng)域，廠(chǎng)商多元化的行業(yè)背景將為照明行業(yè)注入全新的活力，將加速智慧照明的成長(zhǎng)。
尚在襁褓中的智慧照明也面臨著許多的發(fā)展的困境，標(biāo)準(zhǔn)的缺失、技術(shù)的不成熟，跨界合作的融合困境，但因應(yīng)用前景廣泛，市場(chǎng)需求廣闊，這些問(wèn)題都無(wú)法阻擋智慧照明迅猛發(fā)展的腳步。
未來(lái)，智慧照明將可以實(shí)現(xiàn)更多的功能，不僅可以提高人們的健康水平以及生活質(zhì)量，從社會(huì)層面來(lái)說(shuō)，可以進(jìn)一步提高節(jié)能率，同時(shí)智能照明與大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的結(jié)合，會(huì)帶來(lái)全新的商業(yè)模式，甚至大幅提升社會(huì)生產(chǎn)力。
不可見(jiàn)光市場(chǎng)受矚目，小市場(chǎng)有大機(jī)會(huì)
在背光與照明之后，LED產(chǎn)業(yè)面臨到前所未有的挑戰(zhàn)。因此許多廠(chǎng)商希望尋找藍(lán)海策略，車(chē)用照明、紫外線(xiàn)與紅外線(xiàn)成為眾所矚目的焦點(diǎn)。
紫外線(xiàn)LED市場(chǎng)存在著高毛利、新市場(chǎng)需求的市場(chǎng)機(jī)會(huì)；然而同時(shí)也伴隨著高度挑戰(zhàn)，客戶(hù)耕耘期長(zhǎng)、訂單零散、加上價(jià)格跌幅超出預(yù)期。
吳盈潔表示，盡管今年整體UV-ALED市場(chǎng)價(jià)格快速跌落，廠(chǎng)商仍樂(lè)觀(guān)認(rèn)為適度跌價(jià)代表市場(chǎng)正在起飛。未來(lái)兩年廠(chǎng)商將力求技術(shù)發(fā)展，計(jì)劃跨入U(xiǎn)V-CLED(短波紫外線(xiàn)，280nm以下)利基市場(chǎng)。隨著技術(shù)發(fā)展與客制化設(shè)計(jì)成為UVLED高毛利的藍(lán)海市場(chǎng)利基，可望出現(xiàn)如深紫外短訊通訊等更寬廣應(yīng)用，因此LEDinside預(yù)估2020年UVLED市場(chǎng)產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到3.56億美元。IRLED與光學(xué)傳感器(OpticalSensor)有眾多應(yīng)用，然而客戶(hù)面相當(dāng)零散廣泛，繁復(fù)的的客制化設(shè)計(jì)也為IRLED提升市場(chǎng)需求。
紅外線(xiàn)LED市場(chǎng)規(guī)模于安全監(jiān)控應(yīng)用市場(chǎng)需求無(wú)所不在，預(yù)計(jì)2020年，紅外線(xiàn)LED市場(chǎng)規(guī)模于安全監(jiān)控應(yīng)用將可達(dá)到1.74億美金。高功率LED封裝電路設(shè)計(jì)與散熱處理也較為簡(jiǎn)單。未來(lái)逐漸取代傳統(tǒng)Lamp封裝形式產(chǎn)品。
2015年可稱(chēng)為虹膜辨識(shí)產(chǎn)品量產(chǎn)元年，2016新產(chǎn)品設(shè)計(jì)中已規(guī)劃虹膜辨識(shí)于新機(jī)種之中，LED廠(chǎng)商積極送樣，預(yù)計(jì)將于2Q16陸續(xù)有多項(xiàng)產(chǎn)品問(wèn)世。
新興市場(chǎng)已成新藍(lán)海，“親中”政策或利好國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商
從2015年中國(guó)海關(guān)LED照明出口規(guī)模變化趨勢(shì)可以看出，在日歐等地從中國(guó)進(jìn)口LED照明產(chǎn)品規(guī)模負(fù)增長(zhǎng)的情況下，東南亞、南美、金磚四國(guó)等新興市場(chǎng)照明需求逐年上漲，頗具潛力。越南、巴西、印度等地2015年的進(jìn)口規(guī)模同比增長(zhǎng)率都接近甚至超過(guò)100%。新興市場(chǎng)已然成為L(zhǎng)ED照明發(fā)展的新藍(lán)海。
以東南亞市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，LED照明近幾年增長(zhǎng)強(qiáng)勁，滲透率預(yù)期將從18%成長(zhǎng)至43%。預(yù)期未來(lái)幾年，隨著中國(guó)和東協(xié)雙邊貿(mào)易協(xié)議的擴(kuò)充，關(guān)稅的優(yōu)惠，以及統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，東南亞與中國(guó)的貿(mào)易往來(lái)也將更加密切。
而在俄羅斯市場(chǎng)，雖然近兩年經(jīng)濟(jì)及政治局勢(shì)不穩(wěn)定導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模下滑，但預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)逐漸緩和，加之俄羅斯本身的國(guó)土面積、人口、工業(yè)基礎(chǔ)也支撐著其市場(chǎng)需求，2016年起，LED照明將持續(xù)增長(zhǎng)。而俄羅斯政府也正在加強(qiáng)與亞洲國(guó)家的外交，尤其是強(qiáng)化與中國(guó)的關(guān)系。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，“親中”政策很可能也將為中國(guó)LED廠(chǎng)商帶來(lái)許多利好。
除此之外，在其他地區(qū)如南美，LED照明滲透率及從中國(guó)進(jìn)口規(guī)模也增長(zhǎng)迅速，新興市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策驅(qū)動(dòng)以及大型項(xiàng)目正在成為主要的驅(qū)動(dòng)力。
五大LED照明廠(chǎng)商縱向一體化戰(zhàn)略調(diào)整的經(jīng)濟(jì)邏輯
2015年，與CREE，木林森這些原來(lái)集中在封裝環(huán)節(jié)的企業(yè)積極謀求向下游照明行業(yè)擴(kuò)張縱向邊界相反的是，飛利浦，OSRAM卻紛紛在剝離各自的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，并向集團(tuán)外出售，某種程度上，兩大巨頭都相當(dāng)于放棄了原來(lái)所布局并持續(xù)了多年的縱向一體化戰(zhàn)略，重新選擇了業(yè)務(wù)聚焦的模式，那么是否意味著縱向一體化戰(zhàn)略過(guò)時(shí)了？
