政策扶持保障風(fēng)電棄風(fēng)水平持續(xù)下降,海上標(biāo)桿電價(jià)出臺(tái)又激發(fā)新的市場(chǎng)空間。今年以來(lái),風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇,有望帶動(dòng)風(fēng)機(jī)上游材料釹鐵硼需求大幅增長(zhǎng)。
據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),今年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到20吉瓦,同比增長(zhǎng)25%左右,將帶動(dòng)風(fēng)電用釹鐵硼需求4690噸,較去年增長(zhǎng)40%左右。
今年以來(lái),一系列扶持政策的出臺(tái)及可再生能源補(bǔ)貼落實(shí)到位,風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商盈利回升,帶動(dòng)風(fēng)電投資速度加快。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)主流風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商今年裝機(jī)計(jì)劃的統(tǒng)計(jì),今年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)有望達(dá)到20吉瓦,創(chuàng)出新增裝機(jī)年度歷史新高。據(jù)了解,今年上半年風(fēng)機(jī)招標(biāo)的頻次和數(shù)量均有明顯的提升,公開招標(biāo)的裝機(jī)容量有望超過11吉瓦,同比增長(zhǎng)27%。
風(fēng)電投資的快速增長(zhǎng),帶動(dòng)了風(fēng)機(jī)設(shè)備的出貨增加。目前,市場(chǎng)主流風(fēng)機(jī)技術(shù)路線分為雙饋式和直驅(qū)式永磁兩種。兩者的最大區(qū)別在于不同的傳動(dòng)和發(fā)電結(jié)構(gòu)。直驅(qū)式永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)取消了傳統(tǒng)的交流勵(lì)磁雙饋式異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)所需要的增速齒輪箱,避免了運(yùn)行中齒輪箱的故障和維護(hù)。同時(shí),永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)采取了永磁勵(lì)磁、無(wú)勵(lì)磁繞組,轉(zhuǎn)子上也沒有集電環(huán)和電刷,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,發(fā)電效率平均提高5至10%,維護(hù)成本能降低20%。
從目前市場(chǎng)情況來(lái)看,直驅(qū)式永磁風(fēng)機(jī)替代雙饋式風(fēng)機(jī)的速度正在加快,已有部分雙饋式技術(shù)路線企業(yè)紛紛研投直驅(qū)式永磁風(fēng)機(jī)。而同時(shí)采用直驅(qū)式永磁風(fēng)機(jī)技術(shù)路線的金風(fēng)科技和湘電股份市占率持續(xù)提升。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),直驅(qū)式永磁風(fēng)機(jī)市占率有望從2011年的24.4%增加至2014年的35%左右。
目前,我國(guó)高性能釹鐵硼近30%用于風(fēng)電電機(jī),風(fēng)機(jī)需求的回暖將會(huì)帶動(dòng)釹鐵硼的邊際改善。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),以每兆瓦風(fēng)電裝機(jī)需要0.67噸釹鐵硼計(jì)算,如果今年新增風(fēng)電裝機(jī)量為20吉瓦,直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)占35%,則需要釹鐵硼消耗量達(dá)4690噸,同比增長(zhǎng)40%。
上市公司方面,正海磁材是金風(fēng)科技高性能釹鐵硼的最大供應(yīng)商,也是湘電股份的主要供應(yīng)商之一。在國(guó)內(nèi)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的市場(chǎng)份額超過80%,占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。公司目前擁有高性能釹鐵硼產(chǎn)能4400噸/年,其中風(fēng)電用釹鐵硼為2500噸/年,2012年的訂單結(jié)構(gòu)中風(fēng)電占比為35%。預(yù)計(jì)隨著風(fēng)電下游回暖,公司訂單有望持續(xù)走強(qiáng)。安泰科技擁有燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能3000噸/年,不僅受益于下游風(fēng)電用風(fēng)機(jī)需求回暖,同時(shí)將受益配網(wǎng)帶來(lái)的非晶帶材需求回升。中科三環(huán)目前釹鐵硼產(chǎn)能為1.4萬(wàn)噸/年,其中燒結(jié)釹鐵硼為1.25萬(wàn)噸/年,下游結(jié)構(gòu)中風(fēng)電占比為8%左右。寧波韻升主營(yíng)業(yè)務(wù)釹鐵硼和電機(jī)業(yè)務(wù),目前燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能5000噸,并生產(chǎn)小型風(fēng)電電機(jī)。