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第二季度我國鋼鐵行業(yè)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行預(yù)測

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2014-05-16
核心提示:第二季度,我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持弱勢復(fù)蘇的態(tài)勢。從主要用鋼行業(yè)來看,由于宏觀經(jīng)濟(jì)下行將導(dǎo)致機械工業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的需求不足形勢,機械工業(yè)增速將有所回調(diào),但回調(diào)幅度不大,增速將維持在12%左右;汽車工業(yè)產(chǎn)銷量將繼續(xù)增長,銷量增速將保持在11%左右;由于全球船舶市場供需矛盾有所緩解,船舶工業(yè)有望繼續(xù)回暖。

5月8日,2014中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)論壇(一季度)在北京舉行。與會專家表示,第二季度,我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)將弱勢復(fù)蘇,主要用鋼行業(yè)增速有升有降;世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,鋼材出口形勢依然嚴(yán)峻;化解產(chǎn)能過剩任務(wù)艱巨,目標(biāo)落實有難度;鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度待提升,并購整合緩慢的現(xiàn)狀有望改善;節(jié)能減排壓力依舊,環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機遇。

本次論壇由工信部賽迪研究院主辦。來自工信部主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人、有關(guān)專家參加會議。

國內(nèi)鋼材需求難以明顯改善

專家認(rèn)為,第二季度,我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持弱勢復(fù)蘇的態(tài)勢。從主要用鋼行業(yè)來看,由于宏觀經(jīng)濟(jì)下行將導(dǎo)致機械工業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的需求不足形勢,機械工業(yè)增速將有所回調(diào),但回調(diào)幅度不大,增速將維持在12%左右;汽車工業(yè)產(chǎn)銷量將繼續(xù)增長,銷量增速將保持在11%左右,其中新能源汽車產(chǎn)銷量將增長較快;由于全球船舶市場供需矛盾有所緩解,船舶工業(yè)有望繼續(xù)回暖,預(yù)計三大造船指標(biāo)將全部實現(xiàn)增長,其中承接新船訂單將維持280%左右的同比增速,新增訂單量占世界市場總量的份額可能增長至60%。

當(dāng)前及未來一段時期內(nèi),我國工業(yè)處于增長動力“換擋期”,個位數(shù)增長將常態(tài)化??紤]到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程緩慢、企業(yè)減稅效應(yīng)不斷顯現(xiàn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)、深化改革各項工作持續(xù)深入等國內(nèi)外多種因素,預(yù)計第二季度,工業(yè)將保持弱復(fù)蘇的態(tài)勢,上半年將呈現(xiàn)整體平穩(wěn)、略有上升的趨勢,工業(yè)增加值增速在9.2%左右。

近期,中央采取“微刺激”方式釋放穩(wěn)增長信號,與鋼材消費相關(guān)的主要包括鐵路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施,新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施,重大水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源工程,油氣管網(wǎng)、儲氣設(shè)施、現(xiàn)代煤化工和石化產(chǎn)業(yè)基地等方面。再加上今年政府工作報告提出的全國鐵路預(yù)計投產(chǎn)新線6600公里以上、完善農(nóng)村“水電路氣信”等基礎(chǔ)設(shè)施、加強重點煤電基地和輸電通道建設(shè)等重大工程的陸續(xù)開工建設(shè),將拉動對鋼鐵的需求。

不過,受到地方政府債務(wù)增長過快、融資支持力度減小等因素的制約,上述項目的“落地”可能尚需時日。再考慮到工業(yè)經(jīng)濟(jì)整體平穩(wěn)、略有上升的運行態(tài)勢,預(yù)計第二季度,鋼材需求難以明顯改善。

關(guān)注鋼材出口環(huán)境的新變化

由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景并不明朗,國際貿(mào)易摩擦愈演愈烈,我國出口產(chǎn)品成為各國實施貿(mào)易保護(hù)的“眾矢之的”。第一季度,我國遭遇貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查51起,其中反傾銷調(diào)查24起、反補貼調(diào)查15起、保障措施12起,發(fā)起調(diào)查的國家既有美國、日本、歐盟、澳大利亞等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,也有巴西、印度等新興市場國家以及印度尼西亞、阿根廷等發(fā)展中國家,調(diào)查產(chǎn)品設(shè)計電子、鋼鐵、化工等多個領(lǐng)域。例如,歐亞經(jīng)濟(jì)委員會于3月底針對中國油井管的出口發(fā)起了反傾銷調(diào)查,危地馬拉于3月份對我國鍍鋅板發(fā)起反傾銷調(diào)查。

同時,我國對部分地區(qū)出口鋼材的數(shù)量增長迅速。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,第一季度,我國向南美、歐盟、美國的鋼材出口數(shù)量增長快速,增幅均在50%左右。

展望第二季度,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)向好,新興經(jīng)濟(jì)體不斷推動轉(zhuǎn)型升級。其中,4月份,美國制造業(yè)PMI指數(shù)上升至54.9%,制造業(yè)增長連續(xù)第三個月加速,經(jīng)濟(jì)持續(xù)溫和復(fù)蘇;日本制造業(yè)PMI指數(shù)雖然下滑至49.4%,環(huán)比大幅下滑4.5%,但受到經(jīng)濟(jì)刺激政策的影響,未來將呈現(xiàn)穩(wěn)定的趨勢;歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)升至53.4%,創(chuàng)近3個月新高,制造業(yè)復(fù)蘇的勢頭繼續(xù)增強。不過,受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、出口下滑、大宗商品價格持續(xù)低迷等因素影響,新興市場國家的工業(yè)增速普遍放緩。其中,印尼、土耳其、印度、巴西等國家的內(nèi)需和投資意愿不高,俄羅斯制造業(yè)缺乏增長動力,巴西制造業(yè)重回收縮的態(tài)勢,需求較為反復(fù),印度制造業(yè)需求相對穩(wěn)定。

面對工業(yè)增長的持續(xù)放緩,新興經(jīng)濟(jì)體各國政府紛紛在加快調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改善投資環(huán)境、加強自主創(chuàng)新、刺激中小企業(yè)發(fā)展等方面采取了一系列政策措施。同時,面對日益復(fù)雜的全球貿(mào)易形勢,主要經(jīng)濟(jì)體之間加快了自由貿(mào)易區(qū)的談判進(jìn)度。預(yù)計第二季度,美日歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將加快自由貿(mào)易區(qū)談判的步伐,以中國和東盟為代表的新興經(jīng)濟(jì)體將加快推動區(qū)域自由貿(mào)易區(qū)談判。而且,進(jìn)入2014年以來,以鋼鐵、有色金屬、船舶等為主的全球傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷加快調(diào)整步伐,在全球范圍內(nèi)優(yōu)化布局,以東南亞和拉美為代表的低成本地區(qū)正在加速承接全球勞動密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。未來,新增鋼鐵產(chǎn)能將主要來自印度、海灣地區(qū)、拉美等國家和地區(qū)。

整體來看,由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍略顯乏力,外需對我國鋼材出口的拉動將十分有限。鋼鐵企業(yè)要時刻關(guān)注鋼材出口環(huán)境的新變化,因地制宜地調(diào)整出口的數(shù)量和結(jié)構(gòu),建立國際貿(mào)易摩擦預(yù)警機制,對重點國家、主要市場、核心產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)測,對可能引起貿(mào)易摩擦和糾紛的產(chǎn)品提前做好應(yīng)對工作,在盡量減少貿(mào)易摩擦的前提下進(jìn)一步開拓國際市場。

化解過剩產(chǎn)能任務(wù)艱巨

當(dāng)前,淘汰落后產(chǎn)能工作基本形成了銜接緊密的工作制度和完整的政策體系,落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)界定、財政獎勵、職工安置、檢查考核等政策相繼制定發(fā)布,差別電價、懲罰性電價、生產(chǎn)許可等措施也得到強化和執(zhí)行,逐步形成了促使落后產(chǎn)能退出的政策約束機制、激勵機制和監(jiān)督檢查機制。

4月3日,淘汰落后產(chǎn)能工作部際協(xié)調(diào)小組召開第五次會議,部署了2014年淘汰落后產(chǎn)能工作的任務(wù),提出今年的目標(biāo)任務(wù)為淘汰煉鐵產(chǎn)能1900萬噸、煉鋼產(chǎn)能2870萬噸,分別比2013年的目標(biāo)任務(wù)增長了6.2倍、2.6倍。但是,隨著近年來淘汰落后產(chǎn)能工作力度的加大,鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行界定標(biāo)準(zhǔn)下的落后產(chǎn)能比重下降,加大了任務(wù)落實的難度。

尤其要關(guān)注的是,在某些西部欠發(fā)達(dá)地區(qū),鋼鐵行業(yè)起步較晚,目前面臨較大的產(chǎn)能投放壓力。在這些地區(qū),鋼鐵等傳統(tǒng)原材料行業(yè)是支柱產(chǎn)業(yè),化解產(chǎn)能過剩與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的訴求存在一定沖突。另外,由于化解產(chǎn)能過剩政策調(diào)整過快,部分地區(qū)沒有緩沖期,且存在著新能源等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶動和支撐作用不足的問題,替代產(chǎn)業(yè)尚未成長起來,經(jīng)濟(jì)缺乏新的增長點,導(dǎo)致地方和企業(yè)的積極性不高,化解過剩產(chǎn)能的任務(wù)艱巨。

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機遇

第一季度,鋼鐵行業(yè)的單位工業(yè)增加值能耗下降速度加快。1月~2月份,鋼鐵行業(yè)的用電量增速為2.8%,明顯小于去年同期7.9%的增速,也明顯小于同期工業(yè)增加值6.8%的增速。不過,鋼鐵行業(yè)面臨的節(jié)能減排形勢依然嚴(yán)峻。

在去年國務(wù)院連續(xù)發(fā)布《關(guān)于加快節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》、《大氣污染防治行動計劃》,繼續(xù)加大節(jié)能減排和環(huán)境污染治理工作力度的基礎(chǔ)上,今年初以來,各級政府積極推進(jìn)節(jié)能減排法律法規(guī)的執(zhí)行性工作,組織安排節(jié)能減排監(jiān)督檢查,執(zhí)法工作力度不斷加大。例如,明年1月1日起施行的新《環(huán)境保護(hù)法》,在霧霾治理、信息公開、環(huán)保執(zhí)法等方面有重要突破;《大氣污染防治法》修訂工作將加快,部分?。ㄊ校⒊雠_地方性的大氣污染防治法規(guī);工信部印發(fā)了《關(guān)于加強工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的意見》,加大工業(yè)節(jié)能的監(jiān)察力度;國家發(fā)展改革委、環(huán)保部發(fā)布《燃煤發(fā)電機組環(huán)保電價及環(huán)保設(shè)施運行監(jiān)管辦法》,同時啟動脫硫電價專項檢查工作;國家能源局印發(fā)《2014年市場監(jiān)管工作要點》等,正式啟動節(jié)能減排電價等專項監(jiān)管工作;環(huán)保部部署專項檢查,提出“不定時間、不打招呼、不聽匯報、直奔現(xiàn)場、直接督查、直接曝光”的工作策略??梢灶A(yù)見,第二季度,國家對節(jié)能減排監(jiān)督檢查的力度將持續(xù)加大。

國家對節(jié)能減排和環(huán)境污染治理工作的不斷加強,給節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了機遇。環(huán)保部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國社會環(huán)保投入以年均2000億元以上的絕對量遞增,2013年超過了1萬億元。其中,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為迅速。據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(EMCA)的統(tǒng)計,2013年,節(jié)能服務(wù)業(yè)的總產(chǎn)值達(dá)到2156億元,增幅約為30%。今年第一季度,節(jié)能服務(wù)業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展勢頭,但節(jié)能服務(wù)公司融資難的困境依然難解,企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、水平低的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀沒有根本性改變。目前,我國規(guī)模以上環(huán)保企業(yè)約有2.3萬家,總營業(yè)收入超過3萬億元。

經(jīng)過近幾年的微利運行,部分鋼鐵企業(yè)利用自身的節(jié)能減排技術(shù)優(yōu)勢,逐漸走上了環(huán)保技術(shù)輸出之路,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為企業(yè)多元化發(fā)展的重要板塊。鋼鐵企業(yè)要抓住節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的機遇,在綠色發(fā)展的道路上繼續(xù)積極探索,使節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為新的效益增長點。

鋼企跨區(qū)域兼并重組待加速

第一季度,我國并購市場比較活躍,但鋼鐵行業(yè)基本沒有跨區(qū)域并購交易發(fā)生。即便是2013年,鋼鐵行業(yè)發(fā)生由大企業(yè)集團(tuán)發(fā)動的并購重組的交易數(shù)量也相對較少,主要為地方政府部門協(xié)調(diào)下的本地中小企業(yè)的并購整合。這種地方中小企業(yè)的并購行為更多是從擴(kuò)大規(guī)模、保持區(qū)域市場競爭力的角度考慮,例如云南曲靖鋼鐵集團(tuán)和山西晉南鋼鐵貿(mào)易有限公司的成立。

近幾年,鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度下降明顯。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的產(chǎn)量數(shù)據(jù)計算,2013年,前10家鋼鐵企業(yè)的集中度為39.4%,比2010年下降近9個百分點。分析鋼鐵企業(yè)兼并重組進(jìn)展緩慢的原因,主要是企業(yè)兼并重組的體制機制還不完善,地方政府為保護(hù)本地企業(yè)和市場,難以突破跨區(qū)域重組的重重障礙,以及企業(yè)兼并重組涉及的審批環(huán)節(jié)多、時間長,影響了該項工作的順利進(jìn)行。

3月份,國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》。在江蘇、山東等地區(qū)出臺的化解產(chǎn)能過剩行動方案中,也明確提出通過推動企業(yè)兼并重組化解產(chǎn)能過剩的具體措施和辦法。隨著相關(guān)措施和細(xì)則的貫徹落實,制約企業(yè)兼并重組的地區(qū)障礙、所有制障礙、資本障礙等問題有望逐步解決,民營企業(yè)、民營資本在推動企業(yè)兼并重組方面將變得更為活躍,鋼鐵等產(chǎn)能過剩行業(yè)的企業(yè)兼并重組進(jìn)程有望加快,并購整合緩慢的局面有望在第二季度或今年得到改善。

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