2013機(jī)床行業(yè)發(fā)展亟待轉(zhuǎn)型

目前，是我國(guó)制造業(yè)快速發(fā)展的時(shí)刻，我國(guó)作為全球最大的機(jī)床消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，2011年，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值7400多億元，同比增長(zhǎng)32.5%。但規(guī)模不等于品質(zhì)，在“量”上持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床遇到了“質(zhì)”的瓶頸，中高端市場(chǎng)份額占有不足、整體品牌形象有待提升等諸多問(wèn)題，已引起業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注。中國(guó)的機(jī)床行業(yè)不僅要注重規(guī)模的增長(zhǎng)，更要加大質(zhì)量的提升，實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量經(jīng)濟(jì)”化模式增長(zhǎng)。

今年前10個(gè)月，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)面臨的形勢(shì)嚴(yán)峻。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，全行業(yè)產(chǎn)銷增速下滑明顯、利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；而協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值自今年年初就呈兩位數(shù)負(fù)增長(zhǎng)，企業(yè)在手訂單和新增訂單均大幅下滑，庫(kù)存明顯增加。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，今年1-10月，全國(guó)機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值5766.7億元，同比增長(zhǎng)11.1%；累計(jì)完成產(chǎn)品銷售產(chǎn)值5592.7億元，增長(zhǎng)10.8%，產(chǎn)品銷售率為97.0%，比上年同期減少0.3個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資額增長(zhǎng)14.2%，比上年同期減少40.7個(gè)百分點(diǎn)。今年前9個(gè)月，機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)283.5億元，同比下降3.6%，產(chǎn)品銷售收入利潤(rùn)率為5.8%，比上年同期下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

“國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域已從過(guò)去以產(chǎn)能擴(kuò)張的外延式為主的增長(zhǎng)方式逐漸向通過(guò)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)涵式增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，從對(duì)量的關(guān)注轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)質(zhì)的追求。隨著用戶發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，機(jī)床工具行業(yè)也將進(jìn)入持續(xù)、理性、穩(wěn)定的增長(zhǎng)階段。”金模機(jī)床網(wǎng)首席分析師羅百輝認(rèn)為今年第四季度機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速回落態(tài)勢(shì)將企穩(wěn)，但金屬加工機(jī)床行業(yè)的增速回落可能要持續(xù)稍長(zhǎng)一段時(shí)間。在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局機(jī)床工具行業(yè)的統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)，鑒于磨料磨具、木工機(jī)械、鑄造機(jī)械等行業(yè)保持著兩位數(shù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)機(jī)床工具行業(yè)2012年增速將高于10%，其中金屬加工機(jī)床或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅正增長(zhǎng)。

羅百輝認(rèn)為，影響機(jī)床工具市場(chǎng)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門投資前景并不悲觀。國(guó)家最近對(duì)城市軌道交通項(xiàng)目的批復(fù)，將引發(fā)固定資產(chǎn)投資增速的提高，且將在2013年得以體現(xiàn)；大飛機(jī)領(lǐng)域，航空發(fā)動(dòng)機(jī)將是未來(lái)我國(guó)發(fā)展的重點(diǎn)。據(jù)商飛公司稱，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將有上百億元的研發(fā)投入；隨著汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，必將帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)高端裝備的需求，汽車零部件企業(yè)為降低成本，也將進(jìn)一步推進(jìn)裝備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。這些用戶領(lǐng)域的投資都將拉動(dòng)機(jī)床工具市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速?gòu)娜ツ瓯汩_(kāi)始出現(xiàn)下行走勢(shì)，國(guó)內(nèi)制造業(yè)投資收緊，需求乏力，再加上國(guó)際金融危機(jī)、歐債危機(jī)等因素影響，今年我國(guó)前十月的機(jī)床工具行業(yè)形勢(shì)十分嚴(yán)峻。從無(wú)論是從國(guó)統(tǒng)局統(tǒng)計(jì)的4000多家企業(yè)，還是協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的217家企業(yè)反映，形勢(shì)都不容樂(lè)觀。企業(yè)銷售急劇下滑導(dǎo)致庫(kù)存大幅增加。1-9月份機(jī)床工具行業(yè)成品庫(kù)存同比增長(zhǎng)22.7%。在協(xié)會(huì)聯(lián)系的企業(yè)中統(tǒng)計(jì)，今年4月之后的月末庫(kù)存一直維持在150億元左右。嚴(yán)酷的形勢(shì)下，協(xié)會(huì)方面也給出了信心。金模機(jī)床網(wǎng)首席分析師羅百輝表示，目前國(guó)家對(duì)城市軌道交通、飛機(jī)、航空、汽車領(lǐng)域的項(xiàng)目批復(fù)，市場(chǎng)對(duì)高端裝備的需求量仍然很大，用戶行業(yè)將拉動(dòng)機(jī)床工具市場(chǎng)的有效增長(zhǎng)。“未來(lái)是光明的，道路是曲折的。”國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域已從過(guò)去以產(chǎn)能擴(kuò)張的外延式為主的增長(zhǎng)方式逐漸向通過(guò)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)涵式增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，從對(duì)量的關(guān)注轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)質(zhì)的追求。隨著用戶發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，機(jī)床工具行業(yè)也將進(jìn)入持續(xù)、理性、穩(wěn)定的增長(zhǎng)階段。企業(yè)與整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)將成為2013年的重頭戲。

但是，目前我國(guó)中低端機(jī)床行業(yè)的市場(chǎng)由于生產(chǎn)產(chǎn)家太多，導(dǎo)致產(chǎn)品良繡不齊，并且在市場(chǎng)上價(jià)格戰(zhàn)激烈，低端市場(chǎng)環(huán)境加劇，從2011年下半年起，我國(guó)通用性中小型機(jī)床銷售急轉(zhuǎn)直下，市場(chǎng)需求迅速轉(zhuǎn)向?yàn)榫苄愿叨藱C(jī)床和高復(fù)合性高端機(jī)床，以效率、精度、可靠性為主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。并且從2012年下半年起，機(jī)床行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始陷入慘烈的品牌戰(zhàn)當(dāng)中，已不是單純的價(jià)格戰(zhàn)。

由于制造業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，同時(shí)采購(gòu)企業(yè)更多的是考慮高端機(jī)型，機(jī)床產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了進(jìn)行高端化改革的必要時(shí)期。2011年全國(guó)金屬切削機(jī)床銷售額約為260億美元，同比增長(zhǎng)23.8%。其中國(guó)產(chǎn)機(jī)床銷售額155億美元，同比僅增長(zhǎng)15%，而進(jìn)口機(jī)床銷售額105億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)40%。根據(jù)調(diào)研的情況，2012年一季度國(guó)產(chǎn)機(jī)床訂單同比下滑20%～30%。但是，大部分生產(chǎn)商表示，2012年一季度環(huán)比2011年四季度的銷售情況略好，并認(rèn)為今年后續(xù)季度將出現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。有一定技術(shù)底蘊(yùn)、產(chǎn)品精密度較高、產(chǎn)品信息化推進(jìn)較好的公司對(duì)后續(xù)市場(chǎng)的需求判斷較為樂(lè)觀，而產(chǎn)品升級(jí)換代不明顯、精密化程度不夠的企業(yè)對(duì)后市判斷較為悲觀。金模機(jī)床網(wǎng)首席分析師羅百輝指出，長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、重點(diǎn)工程所需的高檔床主要依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)中檔數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)占有率只有5%，而高檔床所需的數(shù)控系統(tǒng)95%來(lái)自境外，功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率僅為30%。國(guó)產(chǎn)機(jī)床業(yè)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率約為70%，而數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)占有率僅為43%左右，對(duì)外依存度相當(dāng)高；而高檔數(shù)控機(jī)床，特別是高、精、尖數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)占有率不到10%，給中國(guó)高速精密數(shù)控機(jī)床留下了很大的發(fā)展空間。

目前國(guó)產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)品調(diào)整步伐仍不夠快速和及時(shí)，國(guó)產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)品構(gòu)成大多以低檔為主，中低檔機(jī)床占據(jù)我國(guó)機(jī)床產(chǎn)量的一半以上。中國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口額居高不下，一方面是因?yàn)閲?guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)品的需求水平快速提升；另一方面是因?yàn)闄C(jī)床工具行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整還不能跟上市場(chǎng)需求水平升級(jí)的步伐，國(guó)產(chǎn)中高檔機(jī)床工具產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力亟待提升。因此，國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)現(xiàn)在就需要在中低端市場(chǎng)出現(xiàn)銷售下滑的時(shí)候，投入相當(dāng)?shù)难邪l(fā)能力，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)換代，提高產(chǎn)品的品質(zhì)，然后再通過(guò)本土的價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)行銷售反制，以這樣的方式來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)，然后再用市場(chǎng)銷售份額對(duì)研發(fā)能力進(jìn)行整合或反哺。