2014年國內(nèi)工業(yè)機器人拐點之年 整合更需技術(shù)突破

人力成本不斷上升，機器人替代是全球制造業(yè)的發(fā)展方向。工業(yè)機器人將是工業(yè)4.0最主要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，注重技術(shù)融合并貼近需求的服務(wù)機器人，未來3~5年也會逐漸形成一個比較大的市場。

行業(yè)發(fā)展：增長態(tài)勢延續(xù)

2011年是全球工業(yè)機器人市場自1961年以來的行業(yè)頂峰，全年銷售達16.6萬臺。2012年全球工業(yè)機器人銷量為15.9萬臺，略有回落，主要原因是電氣電子工業(yè)領(lǐng)域的銷量有所下滑，但汽車工業(yè)機器人銷量延續(xù)增長態(tài)勢。

隨著全球制造業(yè)產(chǎn)能自動化水平提升，特別是中國制造業(yè)升級，預(yù)計到2017年全球工業(yè)機器人銷量達到25萬臺，年復(fù)合增長率9.5%。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2012年全球個人（或家庭）用服務(wù)機器人市場容量為73億元，公共服務(wù)機器人市場容量為208億元。目前看公共服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)化走在前面，市場容量更大。

全球工業(yè)機器人本體市場以中國、歐盟地區(qū)、美國和日本為主。日本、美國、德國、韓國和中國五國存量占全球比例達71.24%,銷量達69.92%。

截至2012年底，全球機器人累計銷量達到247萬臺。機器人平均使用壽命為12年，最長15年。估計現(xiàn)在全球機器人存量在120萬~150萬臺之間。分區(qū)域看，亞洲、澳洲增幅達到9%，亞洲增幅主要由中國需求拉動，因為中國2012年工業(yè)機器人銷量增幅達到30%。分生產(chǎn)地和消費地看，日本是惟一的工業(yè)機器人凈出口國，擁有全球最大的機器人產(chǎn)能，占據(jù)全球機器人產(chǎn)量的66%。機器人消費地最大的區(qū)域是除日本以外的亞洲地區(qū)，占比約34%，而且是以中國市場為主。

工業(yè)機器人銷量占機床銷量比反映各國機器人使用情況。這個比例的上升在一定程度上代表著這個國家機器人普及水平的提升。美國、日本、德國三國的機器人銷量占機床銷量比穩(wěn)定在一定區(qū)間內(nèi)（15%~25%），表明這三國的機器人銷量趨勢與機床銷量趨勢基本一致，也表明機器人行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定。

中國機器人銷量占機床銷量比在2006~2011年間雖然有所提升，但仍然處于一個較低水平，不到5%。因此，中國機器人行業(yè)發(fā)展?jié)摿€很大。

美國、日本和歐盟地區(qū)在機器人行業(yè)發(fā)展處于世界領(lǐng)先地位，但它們的優(yōu)勢領(lǐng)域各不相同。日本在工業(yè)機器人、家用機器人方面優(yōu)勢明顯，歐盟地區(qū)在工業(yè)機器人和醫(yī)療機器人領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位，美國主要優(yōu)勢在系統(tǒng)集成領(lǐng)域，醫(yī)療機器人和國防軍工機器人。

在全球工業(yè)機器人本體市場，機器人四大龍頭企業(yè)2012年收入占比超過50%，是這一領(lǐng)域的絕對強者。在機器人系統(tǒng)集成方面，除了機器人本體企業(yè)的集成業(yè)務(wù)，知名獨立系統(tǒng)集成商還包括杜爾、徠斯和柯馬等。近年來，隨著服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)化趨勢顯現(xiàn)，在服務(wù)機器人領(lǐng)域也有一系列企業(yè)涌現(xiàn)出來。這些企業(yè)包括研制達芬奇機器人的直覺外科機器人公司和生產(chǎn)吸塵器機器人的IROBOT等。

整合尋求關(guān)鍵件突破

按照有關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2017年國內(nèi)工業(yè)機器人市場容量是2012年四倍，未來5年行業(yè)年復(fù)合增長率超過30%：其中，本體市場容量195億元，本體加集成市場容量807億元。服務(wù)機器人當中的手術(shù)機器人市場容量有望達到15億元，家庭服務(wù)機器人市場容量約30億元。如果把智能家居作為家庭服務(wù)機器人，那么服務(wù)機器人市場會大很多。

2014年是機器人行業(yè)的拐點之年：今年是國內(nèi)機器人行業(yè)整合之年，從近期慈星股份與固高合作控制器，新時達收購眾為興就可以知道這個趨勢；也是機器人本體國產(chǎn)化加速之年，因為控制器、伺服電機等關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化今年有望實現(xiàn)重大突破；更是低端產(chǎn)能自動化需求擴張之年，長三角、珠三角的低端制造業(yè)的自動化市場會被引爆。

機器人屬于高科技行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都保持較高毛利率：除國產(chǎn)機器人本體由于關(guān)鍵零部件成本較高，毛利率出現(xiàn)負值之外，機器人產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都保持比較高的毛利率水平，其中以醫(yī)療手術(shù)機器人毛利水平最高接近或超過70%。

預(yù)計2017年機器人伺服電機及驅(qū)動市場容量52億元：目前國內(nèi)機器人使用的伺服電機及驅(qū)動還是以國外供應(yīng)為主，但是埃斯頓、廣數(shù)、匯川等企業(yè)伺服電機進展較為順利，2014年可能實現(xiàn)較大突破。

預(yù)計2017年機器人控制器市場8.8億元：機器人控制器是國內(nèi)比較拿手的，國產(chǎn)化門檻不高，例如有慈星股份和固高的合資公司，以及新時達收購的眾為興，估計2014年國產(chǎn)控制器會放量。預(yù)計2017年機器人減速機市場46億元：減速機盡管只是單純的機械件，但是還是最難的一塊，真正要實現(xiàn)國產(chǎn)化需要點時間。

日本為何超越美國

結(jié)合發(fā)達國家機器人行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，可將機器人行業(yè)發(fā)展劃分為五個階段：技術(shù)準備期、產(chǎn)業(yè)孕育期、產(chǎn)業(yè)形成期、產(chǎn)業(yè)發(fā)展期和智能化時期五個階段。美國、日本、歐盟地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)已完成前四個階段，目前處于智能化時期，而中國機器人產(chǎn)業(yè)還處于孕育期。

上述國家和地區(qū)的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)完成了前四個階段并形成了各自的產(chǎn)業(yè)模式，美國優(yōu)勢在系統(tǒng)集成，日本強調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈分工，歐盟地區(qū)強調(diào)本體加集成的整體方案。

中國現(xiàn)階段機器人產(chǎn)業(yè)模式更接近美國模式，原因是機器人本體不能大規(guī)模國產(chǎn)化，估計未來的發(fā)展趨勢是類似于日本的產(chǎn)業(yè)鏈分工模式，前提是真正突破機器人本體。

回顧全球機器人發(fā)展簡史，工業(yè)機器人早在1960年代就進入工廠。進入2000年，美國、日本等機器人大國已致力于研發(fā)更尖端的技術(shù)，機器人技術(shù)進入快速發(fā)展期，正向智能化階段行進。美國是工業(yè)機器人的誕生國，但是隨著制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到亞洲，其工業(yè)機器人本體產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。日本機器人產(chǎn)業(yè)在80年代實現(xiàn)了對美國的反超，成為“機器人王國”。美國是工業(yè)機器人的誕生地，但本體發(fā)展緩慢。早在1959年，美國的UNIMATION公司就生產(chǎn)出了世界上第一臺工業(yè)機器人UNIMATE.。

然而，到上世紀七八十年代，進入機器人行業(yè)的很多公司機器人業(yè)務(wù)開始出現(xiàn)虧損。通過考察美國機器人行業(yè)80年代左右的發(fā)展情況，發(fā)現(xiàn)美國機器人產(chǎn)業(yè)在1979~1982年經(jīng)歷了損失。在那5年中，美國機器人公司的總損失超過稅前總利潤。每一年有凈損失的生產(chǎn)者數(shù)量都要超過有凈利潤的生產(chǎn)者數(shù)量。

如今，美國更重視集成業(yè)務(wù)與機器人前沿技術(shù)的研發(fā)，美國沒有發(fā)展好機器人本體的原因有幾點。

一是由于美國工業(yè)機器人發(fā)展的早，當時技術(shù)不成熟，機器人在通用汽車試用的效果很不好，產(chǎn)品推不出去。后來美國經(jīng)濟不景氣，工人失業(yè)也多。面對失業(yè)率，美國人有著機器人會搶奪人類工作的擔憂。二是二戰(zhàn)以來，美國的經(jīng)濟形態(tài)發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，典型特征就是傳統(tǒng)制造業(yè)在整個經(jīng)濟中日益相對萎縮。美國的制造業(yè)從70~80年代開始轉(zhuǎn)移至日本、東南亞和亞洲四小龍。美國制造業(yè)喪失領(lǐng)導(dǎo)力的領(lǐng)域，不僅局限于低技術(shù)產(chǎn)業(yè)中的低工資崗位，也開始向高端領(lǐng)域延伸。表現(xiàn)為不僅僅一般制造業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易逆差大，先進制造業(yè)產(chǎn)品也有貿(mào)易逆差。三是美國人在機器人方面更重視應(yīng)用，也就是系統(tǒng)集成。因為發(fā)現(xiàn)機器人本體凈利率很低，安川電機、KUKA等只有2~3個點凈利率。近幾年由于行業(yè)競爭激烈，機器人本體價格下降比較快，美國企業(yè)看到本體利潤空間太薄，就不重視工業(yè)機器人本體。

反觀日本。日本從20世紀80年代起逐步成為機器人主要生產(chǎn)地日本第一臺工業(yè)機器人是1969年川崎重工與UNIMATION合作開發(fā)的，在1980年前后日本機器人產(chǎn)量已經(jīng)遠超美國。自此，日本在機器人產(chǎn)業(yè)方面迅速實現(xiàn)了對工業(yè)機器人誕生地美國的反超，成為“機器人王國”。日本社會經(jīng)濟環(huán)境與機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系二戰(zhàn)以后，日本經(jīng)濟高速發(fā)展，是靠制造業(yè)拉動起來的，從50年代起的20年高速增長期，日本GDP有30%來自制造業(yè)，從業(yè)人數(shù)也不斷增多。

80年代后，日本人口增速放緩，制造業(yè)從業(yè)人數(shù)也趨于下降，這時，機器人的普及使日本保持了制造業(yè)總產(chǎn)值的持續(xù)增長。1980年是日本機器人的普及元年，日本機器人產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，日本國內(nèi)是其機器人產(chǎn)業(yè)的主要市場。1990年起日本經(jīng)濟進入低迷期，國內(nèi)機器人銷量停滯不前，但是出現(xiàn)了出口擴大趨勢。2000年以后，出口逐漸占了大頭，特別是對中國的出口大幅增加。