核心提示: 產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng) 庫存波動(dòng)上升 鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。其應(yīng)用廣泛、品種繁多
產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng) 庫存波動(dòng)上升
鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。其應(yīng)用廣泛、品種繁多,是國(guó)家建設(shè)和實(shí)現(xiàn)四化必不可少的重要物資。近年來,我國(guó)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)出輕微供大于求的趨勢(shì)。
從供給端看,2010-2014年,鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì),2014年達(dá)11.26億噸;2015年以來受國(guó)家供給側(cè)改革、去產(chǎn)能以及房地產(chǎn)投資增速下滑影響,鋼材產(chǎn)量呈下波動(dòng)滑趨勢(shì),2018年,全國(guó)鋼材產(chǎn)量為11.06億噸,與2017年同期相比增長(zhǎng)8.5%,全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為9.28億噸,與2017年同期相比增長(zhǎng)11.54%;生鐵產(chǎn)量為7.7億噸,與2017年同期相比增長(zhǎng)8.30%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年1-11月,我國(guó)鋼材產(chǎn)量11.0億噸,同比增長(zhǎng)9.1%。
從需求端來看,2010-2014年,國(guó)內(nèi)對(duì)鋼鐵的需求穩(wěn)步上升,2015年,國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)回落,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化,增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換更加明顯。但是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)于鋼材消費(fèi)的帶動(dòng)作用逐步減弱,鋼材消費(fèi)強(qiáng)度有所下降。隨后國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)量呈波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)。2018年鋼材表觀消費(fèi)量為10.49億噸,同比上升6.42%;2019年1-11月,鋼材表觀消費(fèi)量為9.65億噸。(注:表觀消費(fèi)量=當(dāng)年產(chǎn)量+當(dāng)年進(jìn)口量-當(dāng)年出口量)
根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2010-2018年中國(guó)鋼材庫存先上升后下降,截至2019年6月底,中國(guó)鋼材庫存為1381.39萬噸。總體來講,中國(guó)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)供過于求的情況。
2016-2018年,我國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2017年中國(guó)鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)加快落實(shí),完成了5000萬噸的預(yù)定目標(biāo)任務(wù)和依法取締1.4億噸“地條鋼”任務(wù)。鋼鐵行業(yè)受益于去產(chǎn)能,市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范,合規(guī)企業(yè)生產(chǎn)積極性明顯提高。
在行業(yè)運(yùn)行環(huán)境顯著改善的情況下,2018年以來鋼材價(jià)格呈波動(dòng)上升的趨勢(shì),2018年第四季度受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑的影響,鋼材綜合價(jià)格指數(shù)有所下降。截至2020年1月10日,鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為105.67。
進(jìn)出口額逐年下滑 基本滿足自給自足
2006年我國(guó)成為鋼材凈出口國(guó),2009-2015年鋼材出口量持續(xù)上漲,2016年首次出現(xiàn)下降,但仍為全球大的鋼材出口國(guó)家;進(jìn)口方面,我國(guó)鋼材進(jìn)口量整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)。
2018年,我國(guó)出口鋼材6934萬噸,同比下降608萬噸,降幅為8.1%。出口小幅下降的主要原因是2016-2017年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)完成后,國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格總體表現(xiàn)為寬幅震蕩,內(nèi)外價(jià)差有所收窄。具體來看,2018年上半年我國(guó)鋼材出口量呈現(xiàn)逐步回升的趨勢(shì),下半年由于徐州、唐山等地紛紛限產(chǎn),導(dǎo)致供給偏緊,國(guó)內(nèi)價(jià)格一直處于高位,出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯,出口量出現(xiàn)小幅下滑;另外中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)鋼材出口產(chǎn)生一定的影響,但中美貿(mào)易摩擦對(duì)出口直接影響并不明顯,數(shù)據(jù)顯示美國(guó)“2000億”清單中鋼鐵產(chǎn)業(yè)僅占0.04%。
雖然隨著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,國(guó)內(nèi)絕大部分鋼材品種已經(jīng)完全能滿足自身需求,但仍有小部分高精尖的品種需要依賴進(jìn)口。2018年我國(guó)進(jìn)口鋼材1317萬噸,同比下降1.0%。2018年我國(guó)鋼材凈出口量為5617萬噸,較2017年同期下降595萬噸,降幅為9.6%。
從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,板材占我國(guó)鋼材進(jìn)口總量的比重較為穩(wěn)定,占比為80%以上。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年板材進(jìn)口1111萬噸,較2017年小幅增加5萬噸,占我國(guó)鋼材進(jìn)口總量的84%。
出口方面,板材和棒線材為較大的出口品種。第一,2018年板材為我國(guó)出口鋼材中占比最大的品種,占比達(dá)58%。2012-2016年,板材在我國(guó)鋼材出口量的比重略有下降,從48.4%降至44.3%,2017-2018年板材出口占比連續(xù)兩年提升。2018年板材出口4023萬噸,同比下降284萬噸,降幅為6.6%。第二,2018年,棒材為我國(guó)出口鋼材中占比第二大的品種,占比為18.4%。2012-2016年,棒材在我國(guó)鋼材出口量的占比大幅增加,從21%增至38%,2017-2018年棒線材的占比連續(xù)兩年下滑。2018年棒線材出口1275萬噸,同比下降331萬噸,降幅為21%。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鋼鐵貿(mào)易行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。