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互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將持續(xù)改造汽車產(chǎn)業(yè)鏈

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2015-06-19
核心提示:“互聯(lián)網(wǎng)+”代表一種新的經(jīng)濟形態(tài),即充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用,將互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟社會各領(lǐng)域之中,提升實體經(jīng)濟的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力,形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實現(xiàn)工具的經(jīng)濟發(fā)展新形態(tài)。
  “互聯(lián)網(wǎng)+”代表一種新的經(jīng)濟形態(tài),即充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用,將互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟社會各領(lǐng)域之中,提升實體經(jīng)濟的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力,形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實現(xiàn)工具的經(jīng)濟發(fā)展新形態(tài)。

  互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正在也必將持續(xù)改造汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié),包括:制造、產(chǎn)品、銷售、后服務(wù)、用車等。汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模約4-6萬億元(包括制造、后服務(wù)、金融等)?;ヂ?lián)網(wǎng)化進程將帶來傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和行業(yè)格局的變化。汽車產(chǎn)品領(lǐng)域,電子化、智能化為未來方向,互聯(lián)網(wǎng)巨頭進入將加速上述進程。汽車后市場領(lǐng)域,長期存在信息不對稱、定價不透明等問題,互聯(lián)網(wǎng)手段有助于提升效率。用車領(lǐng)域,打車、專車軟件應(yīng)用快速普及,互聯(lián)網(wǎng)物流平臺大有可為。

  類似于手機市場的“功能機”到“智能機”,汽車將由傳統(tǒng)的“功能車”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;智能車”

  互聯(lián)網(wǎng)汽車市場前景

  預(yù)計2018年中國智能汽車市場規(guī)模有望超過50萬輛,輔助駕駛技術(shù)大量應(yīng)用。蘋果、谷歌、樂視、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛宣布涉足智能汽車制造領(lǐng)域,按照各家的推廣計劃,預(yù)計2018年智能汽車有望達到50萬輛。智能汽車將帶來三個層級的投資機會:(1)硬件方面,相比傳統(tǒng)汽車,智能汽車將在電子化率、輔助駕駛系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域顯著升級,給相關(guān)的零部件企業(yè)帶來顯著投資機會;(2)軟件方面,車聯(lián)網(wǎng)的推廣普及將給大數(shù)據(jù)、云端應(yīng)用等帶來廣闊空間;(3)長期看,只有進入“無人駕駛階段”,才能真正解放駕駛者的手和眼,從而將一天變?yōu)?ldquo;25小時”。無人駕駛技術(shù)(初期表現(xiàn)為“輔助駕駛技術(shù)”)將是長期重點。

  互聯(lián)網(wǎng)后市場:創(chuàng)新商業(yè)模式涌現(xiàn),配件、網(wǎng)點、資金、流量是核心資源。汽車后市場包括汽車金融、維修保養(yǎng)、二手車、報廢拆解等環(huán)節(jié),互聯(lián)網(wǎng)的介入有效降低消費者的信息不對稱和比價成本,而且各類創(chuàng)新商業(yè)模式層出不窮,可大幅提升消費者體驗。但同時也應(yīng)注意到,目前商業(yè)模式的復(fù)制成本較低,大量創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速涌現(xiàn)。結(jié)合后市場的“服務(wù)”特性,配件、網(wǎng)點、資金是核心資源,未來市場份額將逐步向以下三類企業(yè)集中:(1)擁有配件資源的零部件集團,積極拓展后市場;(2)擁有豐富網(wǎng)點資源的經(jīng)銷商,積極轉(zhuǎn)型擁抱互聯(lián)網(wǎng);(3)具有資金實力的新進入者,通過互聯(lián)網(wǎng)方式快速積累。

  互聯(lián)網(wǎng)+汽車=創(chuàng)新+大空間。預(yù)計2015年中國汽車銷量接近2600萬輛,保有量接近1.6億輛,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模約4-6萬億元(包括制造、后服務(wù)、金融等),給互聯(lián)網(wǎng)提供廣闊市場空間。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的推廣,互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)逐漸從純線上的移動互聯(lián),演變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),并逐漸向萬物互聯(lián)的方向發(fā)展(見圖1、圖2)。

  未來的汽車:“智能”+“車聯(lián)網(wǎng)”

  國內(nèi)外巨頭紛紛布局,汽車由“傳統(tǒng)車”向“智能車”轉(zhuǎn)變。Apple和Google相繼發(fā)布車載操作系統(tǒng),Google發(fā)布無人駕駛原型車,中國移動、華為等通訊巨頭亦紛紛進入4G車聯(lián)網(wǎng)市場。類似于手機市場的“功能機”到“智能機”,汽車將由傳統(tǒng)的“功能車”轉(zhuǎn)變成為“智能車”。

  “互聯(lián)網(wǎng)汽車”是移動的智能終端,下一個移動入口之爭。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉足汽車制造大幕初啟,目前主要參與方包括:(1)上汽+阿里巴巴;(2)樂視網(wǎng)+北汽;(3)易到+奇瑞+博泰;(4)蘋果公司等。究其原因,不僅由于汽車產(chǎn)品單車收入高、市場空間大;更重要的是,用戶(駕駛員)長時間處在車內(nèi),是移動互聯(lián)網(wǎng)的重要應(yīng)用場景。手機、電腦、電視等逐步互聯(lián)網(wǎng)化之后,入口之爭愈發(fā)激烈,汽車可能成為下一個移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的兵家必爭之地。未來的汽車,可能由“四個輪子+兩排沙發(fā)”,演變?yōu)橐苿与娔X——即“互聯(lián)網(wǎng)汽車”。

  智能化:從“輔助駕駛”到“無人駕駛”。智能汽車能否普及,互聯(lián)網(wǎng)公司能否在造車領(lǐng)域真正有所作為,取決于汽車功能的轉(zhuǎn)變進程。當前階段,駕駛員的時間和精力主要被“開車”占據(jù),汽車的主要功能依然停留在把人“從A地運到B地”階段,傳統(tǒng)汽車公司在“安全性、舒適性和駕駛樂趣”等方面具有優(yōu)勢。一旦進入“無人駕駛階段”,汽車的功能有望向“上網(wǎng)+娛樂”轉(zhuǎn)變,互聯(lián)網(wǎng)公司的優(yōu)勢則會有機會顯露,即汽車產(chǎn)品有可能經(jīng)歷新一輪革命。因此,互聯(lián)網(wǎng)公司,以及傳統(tǒng)汽車制造巨頭,都在積極努力備戰(zhàn)“無人駕駛”。

  近期看,輔助駕駛技術(shù)有望更快普及。短期內(nèi),無人駕駛?cè)悦媾R三大制約因素:(1)技術(shù)安全;(2)法規(guī)倫理;(3)過渡風(fēng)險:非自動和完全自動駕駛并存的混合階段可能引發(fā)較高的事故率。技術(shù)安全和法規(guī)倫理障礙均有望較快得到突破,但混合階段將是未來無人駕駛汽車的艱難轉(zhuǎn)型期。因此,一步到位實現(xiàn)無人駕駛可能性不大,看好高級智能輔助駕駛的持續(xù)強化,逐步由“輔助駕駛”轉(zhuǎn)向“主動控制”,將具有更高的技術(shù)成熟度和市場認可度。

  無人駕駛帶來投資機會——信息采集、信息處理、人車交互、信息通訊。隨著無人駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展,信息采集等四類底層零部件模塊將率先受益:(1)信息采集:無人駕駛汽車借助于多種信息采集設(shè)備,包括光學(xué)攝像頭、激光傳感器、雷達、紅外夜視儀等,對汽車周圍的車、行人、車道、障礙物、交通信號進行精細識別。(2)信息處理:細粒度實時地圖數(shù)據(jù)+高精度導(dǎo)航是實現(xiàn)無人駕駛的技術(shù)基礎(chǔ)。無人駕駛對數(shù)據(jù)的精細化、實時化要求越來越高,精確到厘米級的細粒度地圖、精細實時路況、高精度導(dǎo)航的信息配合將協(xié)助車輛處理路況信息并做出相應(yīng)的動作。(3)人車交互:讓車了解人的想法,讓人了解車的情況。語音技術(shù)有望大規(guī)模應(yīng)用,HMI、HUD顯示屏等技術(shù)將加速普及。(4)信息通訊:車載互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將帶來更豐富的車載功能并直接帶動硬件LTE模塊發(fā)展的同時,也會催生巨大的車用APP市場。

  目前,基于PC+移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),以途虎養(yǎng)車網(wǎng)(維修保養(yǎng))、神州租車(租車)、PP租車(汽車共享)、優(yōu)信拍(二手車拍賣)等為代表的后市場應(yīng)用

  伴隨智能化水平提升,汽車電子化率亦將隨之提升。電動汽車是實現(xiàn)汽車智能化的最佳載體,由于新能源汽車引入電池、電機、電控關(guān)鍵零部件系統(tǒng),動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及電器化程度較傳統(tǒng)汽車有跨越式提升,汽車智能化水平將大大提升。

  全球汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)??焖僭鲩L,中國市場空間料將達5000億。2008年,全球汽車電子市場規(guī)模為1340億美元,預(yù)計到2016年,市場規(guī)模有望達2400億美元,復(fù)合增速接近10%,高于整車平均增速。其中通信娛樂、安全控制、動力控制及其他復(fù)合增長率分別為10.8%、10.2%、8.8%和8.9%。中國是全球汽車電子市場增長率最快的國家,全球市場占有率從2007年的17%快速提升到2011年的27%,市場規(guī)模達2600億元。未來將至少保持15%的復(fù)合增長速度,預(yù)計到2016年市場規(guī)模達5000億,其中通訊娛樂系統(tǒng)相關(guān)子行業(yè)增速最快。(見圖3)

  從汽車電子構(gòu)成來看,傳統(tǒng)車載功能電子相對成熟,車載消費電子及高附加值功能電子產(chǎn)品快速發(fā)展。傳統(tǒng)車載功能電子主要包括動力控制、安全控制、車身電子等領(lǐng)域,其發(fā)展相對成熟。車載消費電子主要以通訊娛樂系統(tǒng)為主,目前仍處于導(dǎo)入和成長期,受歐美要求配置應(yīng)急車載信息系統(tǒng)等因素影響,嵌入式車載信息系統(tǒng)發(fā)展尤為突出。此外,受汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化升級影響,電池管理系統(tǒng)、車機交互設(shè)備以及高級智能安全輔助系統(tǒng)等高附加值電子產(chǎn)品快速發(fā)展。

  國內(nèi)技術(shù)水平領(lǐng)先的汽車電子企業(yè),在成熟型功能電子產(chǎn)品逐步實現(xiàn)進口替代的同時,進而帶來投資機會。隨著技術(shù)成熟度和產(chǎn)品滲透率提升,傳統(tǒng)功能性汽車電子產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向以成本競爭為導(dǎo)向。國內(nèi)優(yōu)秀的汽車電子公司,技術(shù)儲備多年,基本具備同步研發(fā)的能力,多項成熟型功能性電子產(chǎn)品,將獲得客戶認可,逐步實現(xiàn)進口替代;預(yù)計中國公司該類產(chǎn)品的市場份額有望持續(xù)提升,客戶結(jié)構(gòu)有望持續(xù)高端化。

  互聯(lián)網(wǎng)用車的未來發(fā)展

  用車需求觸網(wǎng)可降低信息不對稱,提升資源使用效率。交通擁堵、高峰時間打車困難、出租車空駛、私家車閑置等現(xiàn)象客觀存在,具備定位、挖掘、匹配功能的移動互聯(lián)技術(shù)成為提高出行效率的重要手段。調(diào)查顯示,在使用打車軟件后,45.1%的司機認為每月空駛率下降10%以上,40.8%的司機認為每月行駛里程增加10%以上。

  互聯(lián)網(wǎng)用車競爭壁壘是用戶粘性。平臺應(yīng)用背后核心資源是用戶,在App開發(fā)成本下降、商業(yè)模式復(fù)制成本較低的背景下,獲取和保持應(yīng)用兩端的用戶粘性成為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用核心,主要手段主要包括:(1)前期“跑馬圈地”獲取原始用戶積累、掌握線下資源;(2)持續(xù)優(yōu)化用戶體驗。對此,資金支持、基于用戶反饋快速迭代是關(guān)鍵。

  互聯(lián)網(wǎng)用車核心關(guān)鍵點是地圖服務(wù)。主流互聯(lián)網(wǎng)用車應(yīng)用主要基于LBS(位置服務(wù))平臺進行開發(fā),結(jié)合LBS和大數(shù)據(jù)技術(shù),可追溯和引導(dǎo)用戶出行路線和消費行為,地圖將成為天然的O2O應(yīng)用平臺,而互聯(lián)網(wǎng)用車應(yīng)用有望成為重要的平臺入口。

  互聯(lián)網(wǎng)用車企業(yè)未來布局O2O;延伸上游產(chǎn)業(yè)鏈?;ヂ?lián)網(wǎng)用車用戶與移動支付用戶天然重合,從線上預(yù)定用車到下車后線上支付車費,互聯(lián)網(wǎng)用車企業(yè)已具有成功構(gòu)建O2O閉環(huán)的經(jīng)驗。同時,手機、電腦、電視等逐步互聯(lián)網(wǎng)化之后,隨著入口之爭愈發(fā)激烈,汽車可能成為下一個移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的兵家必爭之地。
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