快速崛起的傳感市場(chǎng)，日本是最大贏家

      SEMI同時(shí)還調(diào)查了230多家企業(yè)、400多條產(chǎn)線(xiàn)，其中MEMS Fab占46%，其次是圖像傳感器（Image Sensor）Fab占40%，其余的14%為同時(shí)生產(chǎn)MEMS和圖像圖傳感器的Fab。

      MEMS和傳感器的月產(chǎn)能（左軸，以200mm晶圓換算，單位：片）、Fab數(shù)量（右軸）的推移。（此次統(tǒng)計(jì)不包括研究開(kāi)發(fā)、試做·EPI產(chǎn)線(xiàn)。關(guān)于2019年以后的Fab的預(yù)測(cè)數(shù)量，僅統(tǒng)計(jì)了實(shí)現(xiàn)可能性超過(guò)五成的Fab。）（圖片出自：SEMI） 

       MEMS、傳感器的最大產(chǎn)能在日本

按照生產(chǎn)MEMS、傳感器企業(yè)的區(qū)域來(lái)看，2018年的TOP1在日本，后續(xù)為中國(guó)臺(tái)灣、北美、歐洲/中東。現(xiàn)在中國(guó)大陸位居第六，預(yù)計(jì)在2023年將會(huì)上升在第三位。

據(jù)SEMI預(yù)測(cè)，至少在2023年之前，日本和中國(guó)臺(tái)灣不會(huì)被中國(guó)大陸超越，可以暫時(shí)穩(wěn)坐TOP1和TOP2。 關(guān)于Fab的設(shè)備投資預(yù)測(cè)，SEMI還指出，2018年-2023年六年間，預(yù)計(jì)每年都會(huì)有約40億美金（約人民幣280億元）的投資。幾乎都是（約70%）用于制造300mm晶圓尺寸的圖像傳感器的工廠(chǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2020年日本的Fab投資額將會(huì)接近20億美金（約人民幣140億元），其中一半以上都是來(lái)自SONY Semiconductor Solutions。關(guān)于臺(tái)灣的投資額，預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到16億美金（約人民幣112億元）。

在2018年-2023年期間，將新增14個(gè)新的200mm、300mm晶圓Fab，其中大部分在中國(guó)大陸，其他在日本、中國(guó)臺(tái)灣、歐洲。 

      傳感器領(lǐng)域，索尼具有絕對(duì)的存在感 

索尼（其實(shí)是其子公司SONY Semiconductor Solutions的子公司--SONY Semiconductor Manufacturing進(jìn)行生產(chǎn)制造的）的CMOS圖像傳感器（CIS）約占全球的5成（按照銷(xiāo)售金額計(jì)算），TOP2為Samsung Electronics （全球占比20%左右），索尼與三星的差距如此之大，可見(jiàn)索尼在傳感器行業(yè)的存在感十分出眾。 根據(jù)索尼最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2019年7月到9月期間，他們的半導(dǎo)體事業(yè)部銷(xiāo)售額比去年同期增加22%，增至3,107億日元（約合人民幣186億元），營(yíng)業(yè)利潤(rùn)去年同比增加285億日元（約人民幣17億元），增至764億日元（約人民幣46億元）。

同時(shí)，索尼還上調(diào)了2019財(cái)年的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)值，銷(xiāo)售額上調(diào)500億日元（約人民幣30億元），上調(diào)至1兆400億日元（約人民幣624億元），營(yíng)業(yè)利潤(rùn)上調(diào)550億日元（約人民幣33億元），上調(diào)至2,000億日元（約人民幣120億元）。 此外，據(jù)索尼預(yù)測(cè)，由于智能手機(jī)攝像頭的多功能化、新一代通信技術(shù)5G的普及，圖像傳感器的需求還將繼續(xù)增加。為此索尼表示，為應(yīng)對(duì)持續(xù)增加的需求，公司將會(huì)投資1,200億日元（約人民幣72億元）在長(zhǎng)崎縣諫早市的長(zhǎng)崎技術(shù)中心（Technology Center）旁建設(shè)新工廠(chǎng)。最快在今年年末動(dòng)工，2021年開(kāi)始稼動(dòng)。 另外，索尼原計(jì)劃在2021年3月之前要把現(xiàn)在的產(chǎn)能（月產(chǎn)10萬(wàn)片，現(xiàn)有產(chǎn)線(xiàn)及工廠(chǎng)）增加至月產(chǎn)13萬(wàn)片，但是為了進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能，現(xiàn)計(jì)劃2021年3月的產(chǎn)能增加至13萬(wàn)8,000片/月（如圖1）。在產(chǎn)能擴(kuò)充后，正好趕上新工廠(chǎng)開(kāi)始稼動(dòng)的時(shí)間，屆時(shí)月產(chǎn)能將會(huì)再增加數(shù)萬(wàn)個(gè)。

單位：（千個(gè)/月）*按300mm晶圓計(jì)算，包含委托給外部工廠(chǎng)的生產(chǎn)。索尼集團(tuán)的月度CMOS圖像傳感器的產(chǎn)能（300mm晶圓）推移。（圖片出自：索尼決算資料，2019.10.30）

IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，日本半導(dǎo)體的份額在1990年曾高達(dá)49％，但在韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的企業(yè)攻勢(shì)影響下，日本半導(dǎo)體的全球份額縮減到2018年的7％，而索尼被看作是日本半導(dǎo)體領(lǐng)域的一面旗幟。

之所以在這個(gè)時(shí)候大力投入投資。按照索尼的規(guī)劃，他們希望通過(guò)新工廠(chǎng)建設(shè)，到2025年度將市場(chǎng)份額提高至6成，以甩開(kāi)三星。

      日本勢(shì)力在MEMS領(lǐng)域并不遜色

作為半導(dǎo)體MEMS市場(chǎng)動(dòng)向調(diào)查公司，法國(guó)Yole Développement曾公布了MEMS廠(chǎng)商的銷(xiāo)售額TOP30排行榜，其中博通和博世名列前兩位。

據(jù)Yole介紹，能讓Broadcom保持首位的因素在于他們的RF MEMS。他們指出，隨著智能手機(jī)頻率的增加，RF的頻率帶寬濾波器和前端模塊的需求逐步增加。未來(lái)隨著5G的進(jìn)一步發(fā)展，這方面的需求將會(huì)更加上漲。

而在第二名方面，，據(jù)Yole的技術(shù)、市場(chǎng)分析師Dimitrios Damianos透露說(shuō)，幾乎所有的新車(chē)都要搭載Bosch的5個(gè)MEMS，全球約50%的智能手機(jī)都要至少搭載Bosch的1個(gè)MEMS。Yole認(rèn)為，今后Bosch與Broadcom的“斗爭(zhēng)”將會(huì)愈演愈烈。

但其實(shí)我們?nèi)绻屑?xì)統(tǒng)計(jì)一下這個(gè)數(shù)據(jù)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)日本廠(chǎng)商在這兩個(gè)領(lǐng)域的表現(xiàn)也毫不遜色。

從Yole的榜單我們可以看到，日本公司TDK集團(tuán)排行第九，第十名為松下，第14名為電裝，第16名為佳能，第17名為AKM（旭化成Micro Electronics），第18名為村田制作所，第21名為ALPS電氣，第27名為愛(ài)普生，第29名為歐姆龍，第30名為SONY Semiconductor Solutions，合計(jì)10家公司。由于索尼的MEMS是在鹿兒島技術(shù)中心(Technology Center)生產(chǎn)的，所以并不包括CMOS圖像傳感器。

統(tǒng)計(jì)顯示，換句話(huà)說(shuō)，10家日本企業(yè)的合計(jì)銷(xiāo)售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于TOP1（美國(guó)Broadcom）和TOP2（德國(guó)Robert Bosch），如果與排名靠前的公司的業(yè)務(wù)規(guī)模相比，日本企業(yè)的事業(yè)規(guī)模極小，增長(zhǎng)率也較低（一部分企業(yè)甚至是負(fù)增長(zhǎng)）。與功率半導(dǎo)體市場(chǎng)一樣，日本企業(yè)無(wú)法展開(kāi)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)（Scale Business）優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)，但能像索尼一樣在傳感器領(lǐng)域發(fā)揮絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的日本企業(yè)并不多。

2018年MEMS廠(chǎng)商銷(xiāo)售額排行榜，TOP30。（圖片出自：Yole Développement）

       中國(guó)MEMS/傳感器市場(chǎng)如何？

在對(duì)整個(gè)MEMS/傳感器市場(chǎng)大體有了充分了解之后，相信大家對(duì)國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商在這個(gè)領(lǐng)域的表示也有濃厚的興趣。我們首先來(lái)看一下CMOS圖像傳感器 市場(chǎng)。

據(jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示 ，在前六的CMOS圖像傳感器榜單里，有一個(gè)中國(guó)廠(chǎng)商的身影，那就是最近被韋爾股份收購(gòu)的豪威科技。資料顯示，該公司成立于1995年，主要從事CMOS圖像傳感器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于手機(jī)、汽車(chē)、安防、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等領(lǐng)域。后來(lái)在歷經(jīng)中國(guó)資本收購(gòu)和多次競(jìng)購(gòu)風(fēng)波 之后，豪威科技最后被韋爾股份納入麾下。

全球圖像傳感器市場(chǎng)占比（source：IHS）

從公司之前的介紹得知 ，豪威科技除了有FSI和BSI產(chǎn)品外，還有CameraMate ASIC處理器和LCOS芯片，這些產(chǎn)品的配合下，讓他們成為僅次于索尼和三星的第三大CMOS圖像傳感器供應(yīng)商。

而在上個(gè)月，韋爾股份宣布擬增資豪威2700萬(wàn)美元。協(xié)助后者打造晶圓測(cè)試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。幫助豪威科技進(jìn)一步提升CMOS圖像傳感器的競(jìng)爭(zhēng)力。

除了豪威外，國(guó)內(nèi)還有比亞迪、格科微、思比科和思特威、以及新近冒出水面的芯視達(dá)等企業(yè)。

看MEMS這個(gè)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)也是表現(xiàn)不俗。

首先在MEMS器件方面，中國(guó)有兩家廠(chǎng)商入圍了Yole的榜單，分別是TOP11的歌爾股份，TOP23的瑞聲科技AAC。兩家企業(yè)跟17年的排名沒(méi)有變化。但Goertek的表現(xiàn)走弱，全球手機(jī)銷(xiāo)售疲軟可能是原因所在。AAC呈增長(zhǎng)之勢(shì)。Yole指出。另外，最近謀劃科創(chuàng)板上市的敏芯科技，也是MEMS傳感器芯片的一個(gè)明日之星。

按照賽迪報(bào)告，敏芯股份是唯一一家在壓力傳感器和MEMS麥克風(fēng)領(lǐng)域均入選國(guó)內(nèi)MEMS細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀企業(yè)名單的公司。HIS Markit的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在MEMS麥克風(fēng)領(lǐng)域，敏 芯的市場(chǎng)占有率已位居世界前列。

在MEMS領(lǐng)域，還有一點(diǎn)值得提的是，耐威科技在MEMS代工領(lǐng)域的領(lǐng)先。這一切都源于他們?cè)?015年收購(gòu)了瑞典公司Silex Microsystems，從而獲得了后者所掌握的制造加速度計(jì)、陀螺儀和其他微型傳感器的技術(shù)。據(jù)了解，他們?cè)谌鸬鋼碛?英寸和8英寸晶圓廠(chǎng)，他們使用其自有的硅通孔（TSV）技術(shù)，Silex還使用鋯鈦酸鉛作為壓電材料，用于能量收集等新型應(yīng)用。

對(duì)比可知，中國(guó)和日本在這兩個(gè)領(lǐng)域的差距依然明顯，但未來(lái)可期！