2015年5月8日公布的《中國制造2025》,是我國實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng),并提出了“力爭用十年時(shí)間,邁入制造強(qiáng)國行列”的第一步目標(biāo)。
《中國制造2025》瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點(diǎn),提出了十大重點(diǎn)扶持領(lǐng)域。我們認(rèn)為,圍繞重點(diǎn)扶持領(lǐng)域,結(jié)合A股機(jī)械行業(yè)公司的構(gòu)成,未來高端裝備制造業(yè)中最為關(guān)鍵的將是:工業(yè)4.0和機(jī)器人、核能核電、高鐵等3大主題。
機(jī)器人是工業(yè)4.0之根本
工業(yè)1.0是蒸汽動(dòng)力出現(xiàn)導(dǎo)致的生產(chǎn)機(jī)械化;工業(yè)2.0是電力出現(xiàn)推動(dòng)的大規(guī)模生產(chǎn);工業(yè)3.0是電子信息技術(shù)發(fā)展而產(chǎn)生的自動(dòng)化生產(chǎn)方式;工業(yè)4.0是基于智能制造的第四次工業(yè)革命,由德國率先提出,旨在通過實(shí)體物理系統(tǒng)(Cyber-PhysicalSystem,CPS),即信息通信技術(shù)與自動(dòng)化制造相結(jié)合,將制造業(yè)進(jìn)一步智能化?;谙嗤睦砟睿绹蔡岢隽斯I(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念。
工業(yè)化的進(jìn)化歷程
工業(yè)4.0的實(shí)現(xiàn)分為四個(gè)階段:第一階段是智能單機(jī)設(shè)備的互聯(lián);第二階段是通過傳感和射頻等數(shù)據(jù)記錄和采集器實(shí)現(xiàn)工廠的數(shù)字化;第三階段是材料、軟件和硬件的系統(tǒng)集成;最后就是工業(yè)4.0的實(shí)現(xiàn),即各個(gè)數(shù)字化工廠之間的互聯(lián)。
現(xiàn)階段歐美國家基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)3.0,而如今中國因?yàn)楦黝I(lǐng)域、各行業(yè)自動(dòng)化發(fā)展的現(xiàn)狀不一樣,正處于由傳統(tǒng)制造業(yè)向工業(yè)2.0與工業(yè)3.0的過渡階段,而這個(gè)局面可能會(huì)在未來的很長一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)。在傳統(tǒng)制造業(yè)、工業(yè)2.0、工業(yè)3.0共存并行,伴隨著制造業(yè)人工成本不斷上漲的局面下,未來3-5年將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)大批制造企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)自動(dòng)化改造的現(xiàn)象。而這個(gè)改造浪潮將會(huì)刺激機(jī)器人需求的爆發(fā),機(jī)器人行業(yè)將會(huì)在未來幾年內(nèi)保持高速增長的態(tài)勢(shì)。
2013年底工信部出臺(tái)的《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確指出,到2020年,形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系,培育3-5家具有國際競(jìng)爭力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群;工業(yè)機(jī)器人行業(yè)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競(jìng)爭能力明顯增強(qiáng),高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高到45%以上,機(jī)器人密度達(dá)到100以上,基本滿足國防建設(shè)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要。
2015年5月8日公布的《中國制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖也將高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)列為十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一,路線圖要求,2020年,基本建成以市場(chǎng)為導(dǎo)向、企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。即將出臺(tái)的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》將和《中國制造2025》共同描繪未來十年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的藍(lán)圖。
智能裝備與機(jī)器人行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策
機(jī)器人系統(tǒng)集成的壁壘相對(duì)較低、與上下游的議價(jià)能力較弱、競(jìng)爭較為激烈,是國內(nèi)企業(yè)大批量進(jìn)入的領(lǐng)域。目前大部分廠商主要以細(xì)分市場(chǎng)為基礎(chǔ)提供機(jī)器人設(shè)備集成服務(wù)。目前,外資集成廠商占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額,國內(nèi)廠商只占據(jù)20%-30%的市場(chǎng)份額,但是有逐漸搶占外資廠商市場(chǎng)份額且向中高端集成業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢(shì)。
2014年,中國工業(yè)機(jī)器人保有量達(dá)到18.9萬臺(tái),同比增長42.6%。保有量已經(jīng)超過韓國和德國,但是基于我國龐大的人口基數(shù),這個(gè)數(shù)量還是相對(duì)較少。在目前中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下,工業(yè)機(jī)器人具備巨大的成長潛力。據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè),2015年-2017年,中國工業(yè)機(jī)器人銷量年均增長率將達(dá)25%,2017年銷量將達(dá)10萬臺(tái);到2017年末,中國機(jī)器人保有量將超過40萬臺(tái),達(dá)到世界第一水平。
據(jù)IFR統(tǒng)計(jì),2014年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為59.7億美元,其中個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)份額為37%,專業(yè)服務(wù)機(jī)器人為63%。專業(yè)服務(wù)機(jī)器人全球銷售額約為37.7億美元,銷量約為2.42萬臺(tái),銷量比2013年的2.17萬臺(tái)增長11.5%。個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人2014年全球銷售額約為22億美元,銷量約為470萬臺(tái),銷量同比增長17.5%。個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人這類貼近C端(消費(fèi)者端)的產(chǎn)品銷量大、單價(jià)便宜,而專用機(jī)器人的銷售額依舊占據(jù)了服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)份額的63%,銷量小,單價(jià)高。
據(jù)IFR估計(jì),2014-2017年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億美元,其中專業(yè)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)可達(dá)189億美元,個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)可達(dá)110億美元。銷量方面,2014-2017年全球服務(wù)機(jī)器人需求總量將達(dá)到3160萬臺(tái)/套,其中專業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷量13.5萬臺(tái)/套,個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人3150萬臺(tái)。
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