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總體來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及新舊動(dòng)力切換的多重因素疊加下，2015年經(jīng)濟(jì)基本面相對(duì)較差，下行壓力明顯，GDP增 長(zhǎng)創(chuàng)近年新低。這預(yù)示著2016年將是中國(guó)新常態(tài)攻堅(jiān)期最為艱難的一年，去杠桿、去庫(kù)存將繼續(xù)持續(xù)，結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革進(jìn)程的加快加大經(jīng)濟(jì)下行壓力，預(yù)計(jì) 2016年GDP增速或?qū)⒃?.6%，經(jīng)濟(jì)下行將給汽車(chē)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)較大壓力。
中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)創(chuàng)近年來(lái)新低
2015年細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分化明顯 明年結(jié)構(gòu)化趨勢(shì)有望延續(xù)
數(shù)據(jù)顯示，2015年市場(chǎng)結(jié)構(gòu)化趨勢(shì)明顯，乘用車(chē)明顯好于商用車(chē)。伴隨著消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)偏好轉(zhuǎn)移以及SUV產(chǎn) 品布局日漸完善，價(jià)格逐漸下探，SUV市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng);轎車(chē)市場(chǎng)則受SUV和MPV市場(chǎng)雙重?cái)D壓，增速逐年下滑，2015年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng);MPV市場(chǎng)近年 增長(zhǎng)主要由于低價(jià)位微客型MPV搶占了交叉型乘用車(chē)市場(chǎng)份額所致，但由于交叉型乘用車(chē)本身的市場(chǎng)需求總量有限，故MPV市場(chǎng)2015年增速也開(kāi)始明顯放 緩;而受市場(chǎng)需求乏力及產(chǎn)品管理政策加嚴(yán)等影響，交叉型乘用車(chē)及大部分商用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)下滑。
據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)資源中心負(fù)責(zé)人介紹，由于自主品牌把握住了SUV與MPV市場(chǎng)機(jī)遇，2015年實(shí) 現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額顯著提升。2015年1~10月乘用車(chē)市場(chǎng)，自主品牌同比增長(zhǎng)14%，明顯高于合資品牌，合資品牌中表現(xiàn)最好的日系同比增長(zhǎng) 12%，表現(xiàn)最差的韓系同比下滑2%。
在一系列利好政策推動(dòng)下，2015年1~11月生產(chǎn)新能源汽車(chē)27.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.9倍;截至目前新能 源汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)39.7萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)至2015年底可達(dá)46萬(wàn)輛，完成目標(biāo)90%以上(規(guī)劃目標(biāo)50萬(wàn)輛);從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，純電動(dòng)乘用車(chē)占主導(dǎo)地位;插電 式混合動(dòng)力乘用車(chē)大幅增長(zhǎng)，且產(chǎn)品不斷增多;此外新能源客車(chē)產(chǎn)量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
從產(chǎn)銷(xiāo)周期來(lái)看，受總量增速放緩影響，2015年乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)周期明顯拉長(zhǎng)至70天，較2014年平均增長(zhǎng)近10天;由于市場(chǎng)走低，廠家與經(jīng)銷(xiāo)商的促銷(xiāo)優(yōu)惠幅度加大，反映到企業(yè)的利潤(rùn)也是增速下滑明顯，2015年1~10月汽車(chē)整車(chē)企業(yè)利潤(rùn)同比增速下滑10%以上。
汽車(chē)行業(yè)庫(kù)存及平均銷(xiāo)售周期變化圖
提升全要素生產(chǎn)率是重點(diǎn)需求管理政策利于車(chē)市需求釋放
2016年購(gòu)車(chē)臨界點(diǎn)或降低增換購(gòu)將成車(chē)市重要增長(zhǎng)點(diǎn)
據(jù)悉，2016年行業(yè)政策將延續(xù)2015年的基調(diào)，依然集中在節(jié)能環(huán)保及市場(chǎng)管理方面，但總體來(lái)看仍有利于市場(chǎng)增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)發(fā)展階段來(lái)看，汽車(chē)市場(chǎng)歷經(jīng)過(guò)去十年的高位增長(zhǎng)，市場(chǎng)發(fā)展已由增量競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，伴隨保有量的 不斷增長(zhǎng)，收入提升以及消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，增換購(gòu)比例將不斷提升。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，汽車(chē)換購(gòu)周期一般為5~6年左右，盡管經(jīng)濟(jì)放緩在一定程度上會(huì)延緩增換購(gòu) 時(shí)間，但消費(fèi)政策刺激依舊利好增換購(gòu)比例提升，2016年，增換購(gòu)仍將是推動(dòng)新車(chē)增量的重要力量。從消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)意愿來(lái)看，2016年，影響居民購(gòu)買(mǎi)意愿的正 向與負(fù)向因素同時(shí)并存，綜合來(lái)看居民購(gòu)買(mǎi)意愿較2015年有所回升。
乘用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入換購(gòu)高峰期
考慮收入放緩以及汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展階段影響，進(jìn)入購(gòu)車(chē)門(mén)檻新增用戶(hù)增長(zhǎng)將略有放緩。但從購(gòu)車(chē)價(jià)格來(lái)看，盡管企業(yè)成 本持續(xù)上升，但在產(chǎn)能過(guò)剩壓力以及消費(fèi)需求不足的大背景下，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中廠商不得以減少利潤(rùn)通過(guò)降價(jià)或促銷(xiāo)等方式降低購(gòu)車(chē)價(jià)格，加之在購(gòu)置稅減半的利好政 策下，購(gòu)車(chē)臨界點(diǎn)將有所降低，依舊有利于汽車(chē)消費(fèi);從需求端來(lái)看，需求端受消費(fèi)升級(jí)影響，尤其再購(gòu)者比例提升，需求價(jià)格整體上移。
從汽車(chē)行業(yè)近年發(fā)展情況來(lái)看，汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)早已由過(guò)去的產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展中，企業(yè)引導(dǎo)消費(fèi) 需求以及迎合消費(fèi)需求同時(shí)并存，產(chǎn)品品質(zhì)的提升以及新品的加快上市將是競(jìng)爭(zhēng)取勝的關(guān)鍵。據(jù)監(jiān)測(cè)，2016年主流企業(yè)國(guó)產(chǎn)新車(chē)上市數(shù)量將達(dá)93款，從車(chē)型來(lái) 看各廠家尤其是自主企業(yè)繼續(xù)加大對(duì)SUV的投入，新上市車(chē)型占比超過(guò)50%。新車(chē)型的上市將利好于汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)。
據(jù)介紹，綜合考慮經(jīng)濟(jì)、政策以及汽車(chē)市場(chǎng)自身因素，并根據(jù)中汽中心預(yù)測(cè)模型輸出，2016年汽車(chē)市場(chǎng)或?qū)⒂幸欢ê棉D(zhuǎn)，同比增長(zhǎng)5.7%。從時(shí)間趨勢(shì)來(lái)看，受政策退出影響，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)增長(zhǎng)將好于上半年。
具體來(lái)看，乘用車(chē)方面，受政策刺激、換購(gòu)需求釋放以及區(qū)域有效需求釋放，乘用車(chē)市場(chǎng)維持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但受制于經(jīng) 濟(jì)放緩影響，仍維持中低速增長(zhǎng);結(jié)構(gòu)上，受消費(fèi)偏好以及產(chǎn)品推陳出新影響，SUV將持續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);系別來(lái)看，自主借助SUV繼續(xù)發(fā)力，合資品牌加快 SUV產(chǎn)品布局。商用車(chē)方面，盡管經(jīng)濟(jì)下滑，但在相關(guān)穩(wěn)增長(zhǎng)政策支撐下以及低基數(shù)效應(yīng)下，2016年商用車(chē)市場(chǎng)或?qū)⑴c2015年持平或者微幅增長(zhǎng)。
2015年，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及新舊動(dòng)力切換的多重因素疊加下，經(jīng)濟(jì)基本面相對(duì)較差，下行壓力明 顯，GDP增長(zhǎng)創(chuàng)近年新低。經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況可概括為“降”、“調(diào)”、“穩(wěn)”，即GDP增速下降、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快和穩(wěn)增長(zhǎng)政策全面加碼。據(jù)介紹，以“穩(wěn)”為例， 目前為止，貨幣政策已五次降準(zhǔn)五次降息，財(cái)政政策上加快地方債務(wù)置換，推進(jìn)PPP、進(jìn)一步減稅降費(fèi)，加大基建項(xiàng)目審批等。產(chǎn)業(yè)政策方面，繼2014年7大 類(lèi)工程包后，又出臺(tái)4類(lèi)新工程包(新興產(chǎn)業(yè)、六大高端制造業(yè)、現(xiàn)代物流、城市軌道交通)，消費(fèi)層面則放松房地產(chǎn)以及加大汽車(chē)消費(fèi)刺激等政策。
當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨產(chǎn)能過(guò)剩，樓市庫(kù)存以及債務(wù)高企的三大困境。從政策發(fā)展思路來(lái)看，近期國(guó)家頻提供給側(cè)改革， 要著力加強(qiáng)供給結(jié)構(gòu)性改革，未來(lái)主要精力將在改革提升全要素生產(chǎn)率上。而需求側(cè)的刺激更多的只是拖底經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，而非未來(lái)政策重心所在。在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大 的背景下，政策仍有寬松空間，貨幣政策方面將堅(jiān)守穩(wěn)健、中性特征，繼續(xù)降息、降準(zhǔn)是必然但不會(huì)過(guò)度放水;財(cái)政政策或唱主角，重點(diǎn)在于擴(kuò)大發(fā)債 結(jié)構(gòu)性減 稅，基建投資仍是穩(wěn)增長(zhǎng)重要抓手，從近期官方透露3%赤字率和60%負(fù)債率紅線可調(diào)整來(lái)看，新一輪財(cái)政刺激政策勢(shì)在必行。
從需求側(cè)來(lái)看，政策的寬松整體有利于汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展，如降息降準(zhǔn)以及擴(kuò)大消費(fèi)政策均有利于汽車(chē)消費(fèi);供給層面政策來(lái)看，加大創(chuàng)新力度、提升產(chǎn)品新技術(shù)，優(yōu)化整合行業(yè)資源將是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大方向。
