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年末鋼鐵業(yè)扭虧 市場(chǎng)預(yù)期明顯好轉(zhuǎn)
隨著國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策的效應(yīng)逐步體現(xiàn),從9月下旬起國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)終于迎來(lái)一波像樣的反彈,10月份鋼價(jià)的反彈幅度達(dá)到300元/噸左右,當(dāng)月國(guó)內(nèi)大中型鋼廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.1億元,成功實(shí)現(xiàn)扭虧。11月下游需求繼續(xù)好轉(zhuǎn),鋼價(jià)整體波動(dòng)運(yùn)行,鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)保持穩(wěn)定。
江蘇永鋼集團(tuán)副總經(jīng)理黃均時(shí)說(shuō),12月份由于天氣轉(zhuǎn)冷,下游工地需求減少,加上鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,鋼價(jià)整體回調(diào)了近200元/噸。但總的來(lái)說(shuō),情況還是比三季度好,企業(yè)保持盈虧平衡問(wèn)題不大。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張長(zhǎng)富指出,2012年鋼鐵業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)是“兩高兩低”,即高成本、高產(chǎn)能、低增長(zhǎng)和低效益。鋼鐵業(yè)長(zhǎng)期粗放發(fā)展積累下來(lái)的矛盾短期內(nèi)難以消除,鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩(普遍預(yù)計(jì)在9億噸之上,部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為達(dá)到10億噸)、產(chǎn)品供大于求的格局短期內(nèi)難以改變。
對(duì)于2013年的市場(chǎng)形勢(shì),業(yè)界總體態(tài)度趨于樂(lè)觀。業(yè)內(nèi)分析師說(shuō),雖然近期現(xiàn)貨市場(chǎng)上鋼價(jià)有所回落,但螺紋鋼期貨卻保持強(qiáng)勁上攻勢(shì)頭,12月整體上漲500元/噸,逼近4000元關(guān)口。期貨作為先行指標(biāo),一定程度上反映了市場(chǎng)的樂(lè)觀心態(tài)。
他認(rèn)為,2013年投資有一定的拉動(dòng)作用。在這種利好效應(yīng)下,2013年鋼價(jià)最高能漲到4500元/噸,均價(jià)比2012年高300元/噸。部分貿(mào)易商也開(kāi)始主動(dòng)增加庫(kù)存,近年來(lái)幾乎消失的“冬儲(chǔ)”重新出現(xiàn)。
鐵礦石卷土重來(lái)但漲勢(shì)料難持久
在鋼廠扭虧、市場(chǎng)有所回暖的同時(shí),萎靡了大半年的鐵礦石價(jià)格年末迎來(lái)一波強(qiáng)勁漲勢(shì)。
“我的鋼鐵”監(jiān)測(cè)顯示,從12月初至月底,澳大利亞61.5%PB粉價(jià)格從117美元/噸上漲至139.5美元/噸,漲幅為19%,僅次于9月。
伴隨礦價(jià)大漲,成交也出現(xiàn)攀升。最新數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)12月成交共計(jì)13筆,為單月最高水平,而11月該平臺(tái)成交僅1筆。
12月境外的鐵礦石交易平臺(tái)GlobalORE共計(jì)實(shí)現(xiàn)256.5萬(wàn)噸的成交量,同樣為月度新高。而11月,該平臺(tái)成交量為60萬(wàn)噸。
分析師指出,鐵礦石的跳漲與鋼廠集中補(bǔ)庫(kù)有關(guān)。統(tǒng)計(jì)顯示,2012年9月以來(lái),我國(guó)沿海港口的鐵礦石庫(kù)存從逾1億噸逐步下滑至8000萬(wàn)噸左右,
很多鋼廠的原料庫(kù)存不足20天。隨著開(kāi)工率的回升,企業(yè)存在補(bǔ)庫(kù)存需求。而最近恰逢國(guó)外圣誕假期,多數(shù)礦山暫緩供貨,使市場(chǎng)上的惜售現(xiàn)象有所增多,客觀上助推了礦價(jià)上漲。
黃均時(shí)表示,鐵礦石的上漲,很大程度是貿(mào)易商積極心態(tài)主導(dǎo)的拉漲。“按130多美元的礦石價(jià)格,煉鋼根本賺不了錢。年末資金情況也趨緊,礦石的這波漲勢(shì)可能到2013年年初就要下來(lái)。”
“我的鋼鐵”研究員曾節(jié)勝認(rèn)為,盡管當(dāng)前鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)已經(jīng)達(dá)到140美元/噸,但考慮到全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的嚴(yán)峻性和主要礦山在高利潤(rùn)推動(dòng)下的擴(kuò)產(chǎn)積極性,預(yù)計(jì)其上升空間相當(dāng)有限,2013年下半年大幅跳水的可能性依然存在。
產(chǎn)量控制和結(jié)構(gòu)調(diào)整是2013年的兩大看點(diǎn)
一方面需求有所轉(zhuǎn)暖,一方面礦價(jià)重回高位,2013年的鋼鐵業(yè)何去何從?
經(jīng)歷了市場(chǎng)的嚴(yán)酷波動(dòng)后,鋼鐵公司、貿(mào)易商對(duì)于產(chǎn)量和庫(kù)存控制的意識(shí)明顯增強(qiáng)。2012年三季度,隨著鋼價(jià)大幅下滑,我國(guó)粗日均產(chǎn)量隨之回落到190萬(wàn)噸以下(高峰時(shí)超過(guò)200萬(wàn)噸)。一些大型鋼鐵公司如寶鋼,甚至停止了部分虧損工廠的生產(chǎn),這在之前非常少見(jiàn)。
瑞銀證券研究員唐驍波評(píng)價(jià)說(shuō),由于種種原因,國(guó)內(nèi)大中型鋼廠一直以來(lái)比較看重銷量和市場(chǎng)份額,而非利潤(rùn)和回報(bào)率。寶鋼2012年的種種行為,傳達(dá)出積極的信號(hào)。
冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心副主任劉海民說(shuō),長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)的大型鋼鐵公司專注于生產(chǎn),經(jīng)營(yíng)體制比較僵化。未來(lái)將進(jìn)一步加強(qiáng)與下游的對(duì)接,增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的靈敏度,擺脫對(duì)產(chǎn)量的盲目追求。
結(jié)構(gòu)調(diào)整是另外一大看點(diǎn)。這涉及兩個(gè)方面:一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。“我的鋼鐵”統(tǒng)計(jì)顯示,2012年前11月我國(guó)前十大鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度僅為46.1%,較2011年下滑3.1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)鋼鐵“十二五”規(guī)劃,前十大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)總量的比例將提高到60%左右。在未來(lái)三年,產(chǎn)業(yè)整合的步伐將進(jìn)一步加快。
二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。例如黃均時(shí)就表示,永鋼集團(tuán)現(xiàn)在的產(chǎn)能是1000萬(wàn)噸,不準(zhǔn)備再增加了,重點(diǎn)是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。目前,永鋼正在和重工企業(yè)合作。與簡(jiǎn)單的生產(chǎn)鋼材相比,這樣附加值更高。
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