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中鋼協(xié):后期將呈窄幅波動(dòng)走勢

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-06-16      
   5月份國內(nèi)市場鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降
 
  5月份,隨著鋼鐵產(chǎn)能不斷釋放,鋼材價(jià)格出現(xiàn)明顯回落。由于國內(nèi)鋼材市場供大于求局面未有改觀,后期鋼材價(jià)格難以大幅上升,將呈窄幅波動(dòng)走勢。
 
  一、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降
 
  5月末,鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)為69.97點(diǎn),環(huán)比下降14.69點(diǎn),降幅為17.35%,在連續(xù)5個(gè)月環(huán)比上升后首次下降;同比下降0.35點(diǎn),降幅為0.50%。
 
  1、長板材價(jià)格均有所下降,長材降幅大于板材
 
  5 月末,CSPI長材指數(shù)為68.20點(diǎn),環(huán)比下降17.82點(diǎn),降幅為20.72%;CSPI板材指數(shù)為73.51點(diǎn),環(huán)比下降13.01點(diǎn),降幅為 15.04%,比長材價(jià)格降幅低5.68個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,長材指數(shù)下降2.38點(diǎn),降幅為3.37%;板材指數(shù)上升2.73點(diǎn),升幅為 3.86%。
 
  2、主要鋼材品種價(jià)格均有所回落
 
  5月末,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測的八大鋼材品種均明顯回落。其中高線、螺紋鋼和角鋼價(jià)格分別環(huán)比下降680元/噸、749元/噸和383元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格環(huán)比分別下降535元/噸、565元/噸、563元/噸和211元/噸;無縫鋼管價(jià)格下降236元/噸。
 
  3、鋼材價(jià)格逐周下降,進(jìn)入6月止跌趨穩(wěn)
 
  從各周情況看,5月CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)呈逐周下降走勢,至6月第一周連續(xù)五周回落;6月第二周鋼材價(jià)格小幅回升。
 
  4、各區(qū)域市場鋼材價(jià)格變化情況
 
  5月份,全國各區(qū)域市場鋼材價(jià)格均明顯回落,4月份漲幅最大華北地區(qū)本月跌幅也最為明顯。從環(huán)比情況看,華北、西南、中南、華東、西北和東北地區(qū)鋼價(jià)指數(shù)環(huán)比分別下降18.99%、17.52%、17.92%、17.15%、15.13和14.99%。
 
  從6月前兩周的情況看,六大地區(qū)中的華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)和中南地區(qū)的鋼材價(jià)格指數(shù)在第二周小幅回升,而西南地區(qū)和西北地區(qū)繼續(xù)下降。
 
  二、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格變化因素分析
 
  經(jīng)濟(jì)增長總體趨穩(wěn),市場需求增長有限,但鋼鐵產(chǎn)能釋放仍然較快,市場預(yù)期明顯回落,國內(nèi)市場鋼材價(jià)格出現(xiàn)大幅下降走勢。
 
  1、投資增幅回落,鋼鐵需求相對平穩(wěn)
 
  據(jù) 國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-5月,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長9.6%,增速比1-4月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,4月份固定資產(chǎn)投資增長 0.49%;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長7.0%,比1-4月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中新開工面積增長18.3%,增速比1-4月回落3.1個(gè)百分點(diǎn);5 月,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%,與4月持平。從主要用鋼行業(yè)看,通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)以及電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速均較上月有所提高;汽車制造業(yè)增速小幅回落0.9個(gè)百分點(diǎn)??傮w 來看,主要用鋼行業(yè)保持增長,鋼材需求形勢穩(wěn)定。
 
  2、鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,供大于求矛盾加劇
 
  受前期鋼價(jià)大幅上漲影響,各地原停 產(chǎn)、限產(chǎn)的鋼廠紛紛復(fù)產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),5月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為6065萬噸、7050萬噸和9946萬噸,同比 分別增長-0.2%、1.8%和2.1%;平均日產(chǎn)粗鋼227.42萬噸,比上月減少3.98萬噸,下降1.7%。3-5月份,全國粗鋼日均產(chǎn)量連續(xù)三個(gè)月同比增加。在供需矛盾未有根本扭轉(zhuǎn)的情況下,鋼鐵產(chǎn)能加快釋放,對鋼價(jià)回升產(chǎn)生較強(qiáng)的抑制作用。
 
  3、鐵礦石等原燃材料價(jià)格下跌,對鋼價(jià)支撐作用減弱
 
  據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測,5月末,CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格49.96美元/噸,環(huán)比下降14.05美元/噸,降幅為21.95%;國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格為486元/噸,環(huán)比下降26元/噸,降幅為5.08%;廢鋼價(jià)格為1338元/噸,環(huán)比下降264元/噸,降幅為16.48%;煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別為638元/噸和991元/噸,雖環(huán)比繼續(xù)上升,但升幅分別較上月收窄0.82個(gè)百分點(diǎn)和8.49個(gè)百分點(diǎn)。主要原燃材料價(jià)格下降,對鋼價(jià)支撐作用減弱。
 
  三、國際市場鋼材價(jià)格繼續(xù)上升,升幅明顯加大
 
  5月,CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為149.7點(diǎn),環(huán)比上升23.6點(diǎn),升幅為18.7%,升幅較上月加大6.9個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)5個(gè)月上升;與去年同期相比上升18.1點(diǎn),升幅為13.8%。
 
  1、長材價(jià)格環(huán)比升幅大于板材
 
  5 月,CRU長材價(jià)格指數(shù)為160.1點(diǎn),環(huán)比上升28.4點(diǎn),升幅為21.6%,連續(xù)第4個(gè)月上升;CRU板材價(jià)格指數(shù)為144.6點(diǎn),環(huán)比上升21.3 點(diǎn),升幅為17.3%,連續(xù)第5個(gè)月上升;長材價(jià)格升幅大于板材4.3個(gè)百分點(diǎn);與上年同期相比,長材價(jià)格指數(shù)上升12.7點(diǎn),升幅為8.6%;板材價(jià)格 指數(shù)上升20.8點(diǎn),升幅為16.8%。
 
  2、北美、歐洲和亞洲繼續(xù)上升
 
 ?。?)北美市場
 
  5月,CRU北美鋼材價(jià)格指 數(shù)為162.1點(diǎn),環(huán)比上升25.1點(diǎn),升幅為18.3%,升幅較上月加大8.9個(gè)百分點(diǎn)。5月份,美國制造業(yè)PMI為51.3%,環(huán)比上升0.5個(gè)百分 點(diǎn)。其中新訂單指數(shù)和生產(chǎn)指數(shù)分別為55.7%和52.6%,連續(xù)五個(gè)月擴(kuò)張;截止5月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為72.1%,比4月末提高0.8個(gè)百分 點(diǎn)。受貿(mào)易保護(hù)措施、廢鋼價(jià)格大幅上漲、鋼材庫存水平較低等因素的影響,美國市場鋼材價(jià)格大幅上升。本月美國中西部鋼廠長材及板材價(jià)格均有所上升,板帶價(jià)格升幅明顯高于長材。
 
 ?。?)歐洲市場
 
  5月,CRU歐洲鋼材價(jià)格指 數(shù)為154.1點(diǎn),環(huán)比上升22.9點(diǎn),升幅為17.5%,升幅較上月加大11.8個(gè)百分點(diǎn)。5月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI為51.5%,環(huán)比下降0.2個(gè) 百分點(diǎn)。在歐元區(qū)主要國家中,德國制造業(yè)PMI為52.1%,環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)今年1月以來的最高水平;意大利和西班牙分別為52.4%和 51.8%,繼續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)域;法國為48.4%,環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。歐盟也在采取貿(mào)易保護(hù)措施來保護(hù)歐洲鋼鐵企業(yè),針對鋼筋、冷軋帶卷、熱軋帶卷 和中厚板的反傾銷調(diào)查正在進(jìn)行當(dāng)中。本月德國市場長材和板材價(jià)格均繼續(xù)上升,且長材價(jià)格升幅大于板材。
 
  (3)亞洲市場
 
  5月,CRU亞洲鋼材價(jià)格指 數(shù)為140.0,環(huán)比上升23.2點(diǎn),升幅為19.9%,較上月加大2.2個(gè)百分點(diǎn)。5月份,韓國制造業(yè)PMI為50.1%,環(huán)比上升0.1個(gè)百分點(diǎn);中 國制造業(yè)PMI為50.1%,環(huán)比持平;日本制造業(yè)PMI為47.6%,環(huán)比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。受浦項(xiàng)和東國制鋼檢修影響,遠(yuǎn)東市場板材價(jià)格大幅上升; 在建筑工程消費(fèi)旺季,長材價(jià)格也大幅上漲。
 
  四、后期鋼材市場價(jià)格走勢分析
 
  隨著鋼材價(jià)格的大幅回落,鋼鐵產(chǎn)能釋放速度會(huì)逐步減慢,加上各地化解過剩產(chǎn)能措施的實(shí)施,資源供給壓力會(huì)有所減弱。但鋼材市場供大于求矛盾短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn),鋼價(jià)難以大幅回升,將呈窄幅波動(dòng)走勢。
 
  1、宏觀環(huán)境總體向好,鋼材需求保持穩(wěn)定
 
  自 去年下半年以來,一方面為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力,國家相繼出臺一系列穩(wěn)增長政策措施,如加大基建投資、支持房地產(chǎn)發(fā)展、降準(zhǔn)降息、降低企業(yè)運(yùn)行成本等政策。 1-5月份,全國基礎(chǔ)設(shè)施投資34992億元,增長20%,增速比1-4月份提高1個(gè)百分點(diǎn),比全部投資增速高10.4個(gè)百分點(diǎn),對全部投資增長的貢獻(xiàn)率 為35.5%,比1-4月份提高4.9個(gè)百分點(diǎn);新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資增長32.2%,雖然增速比1-4月份有所回落,但仍保持了年初以來的快速增長態(tài) 勢,對下一階段投資增長有積極支撐作用。另一方面,國家大力推進(jìn)供給側(cè)改革,加大化解過剩產(chǎn)能力度,研究出臺了《鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意 見》,明確化解過剩產(chǎn)能目標(biāo)和政策,下發(fā)了相關(guān)配套文件,下一步將進(jìn)入具體實(shí)施階段。后期市場鋼材需求將保持穩(wěn)定,國內(nèi)市場供需形勢有望改善。
 
  2、鋼鐵產(chǎn)能總體過剩,對鋼價(jià)回升產(chǎn)生抑制作用
 
  5 月份,全國粗鋼產(chǎn)量7050萬噸,凈出口折粗鋼864萬噸,國內(nèi)粗鋼供給量為6186萬噸,同比增長1.8%。隨著供給量的增加,國內(nèi)市場供需矛盾加 劇,5月份鋼價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)大幅下降走勢?;猱a(chǎn)能過剩需要艱苦的過程,在供大于求局面未有改觀的情況下,將對鋼價(jià)回升產(chǎn)生抑制作用。
 
  3、鋼材庫存由升轉(zhuǎn)降,市場預(yù)期有所回落
 
  5月末,全國主要市場鋼材社會(huì)庫存量為947萬噸,環(huán)比增加39萬噸,增幅為4.31%;同比減少343萬噸,減幅為26.57%。從分周情況看,5月前三周,鋼材社會(huì)庫存呈上升走勢,第四周由升轉(zhuǎn)降,至6月第二周,連續(xù)三周小幅下降。鋼材庫存由升轉(zhuǎn)降,顯示市場預(yù)期有所回落。
 
  后期市場需要關(guān)注的主要問題:
 
  一是粗鋼產(chǎn)量小幅回落,但仍是較高水平。5月鋼份全國粗鋼日均產(chǎn)量為227.42萬噸,環(huán)比下降1.7%,但同比仍上升了1.8%,且是連續(xù)第三個(gè)月同比上升,保持了較高的生產(chǎn)水平。在供需矛盾未有明顯改觀的形勢下,同質(zhì)化價(jià)格競爭是鋼價(jià)下降的重要原因。鋼鐵企業(yè)應(yīng)充分研究市場變化,不盲目釋放產(chǎn)能。
 
  二是國際貿(mào)易環(huán)境緊張,出口難度將加大。隨著鋼材出口的增長,我國與外國貿(mào)易爭端逐漸增多,從年初至6月上旬已累計(jì)23起。預(yù)計(jì)后期歐美及東南亞國家貿(mào)易保護(hù)措施還會(huì)進(jìn)一步增多,鋼材出口難度有所加大,出口增幅將有所回落。
 
  三是鐵礦石、煤炭市場供大于求,其價(jià)格缺乏大幅上漲條件。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測,5月末,全國進(jìn)口鐵礦石港存量達(dá)10186萬噸,同比上升1855萬噸;1-5月份,全國生鐵產(chǎn)量為2.86億噸,同比減少822萬噸,而進(jìn)口鐵礦石4.12億噸,同比增加3445萬噸。在鋼材價(jià)格大幅回落的情況下,煤炭、焦炭價(jià)格5月份繼續(xù)上漲,將壓縮鋼鐵企業(yè)盈利空間。鐵礦石市場供大于求態(tài)勢未有改觀,后期價(jià)格應(yīng)呈波動(dòng)下行走勢。

 
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