【宏觀熱點(diǎn)】
1、國(guó)土資源部出臺(tái)《國(guó)土資源“十三五”規(guī)劃綱要》,在住房供求關(guān)系緊張地區(qū)適度增加用地規(guī)模;對(duì)房地產(chǎn)庫(kù)存較高的城市,減少直至停止住房用地供應(yīng);允許尚未開工房地產(chǎn)項(xiàng)目用地按照有關(guān)規(guī)定改變用途,用于棚改安置房和公共租賃住房建設(shè)。
2、從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行看,結(jié)構(gòu)性矛盾仍較突出,經(jīng)濟(jì)回升對(duì)房地產(chǎn)和基建投資依賴較大,民間投資增速及其占比下降,經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力仍待增強(qiáng)。
3、5月11日(周三)新一輪成品油零售價(jià)調(diào)整窗口將開啟,屆時(shí)上調(diào)是大概率事件,預(yù)計(jì)幅度在130元/噸-145元/噸左右;
【產(chǎn)業(yè)信息】
1、海關(guān):2016年4月我國(guó)出口鋼材908萬噸,較上月減少90萬噸,環(huán)比下降9.02%,同比增長(zhǎng)6.32%;進(jìn)口鐵礦石8392萬噸,較上月減少185萬噸,環(huán)比下降2.16%,同比增長(zhǎng)4.63%。1-4月我國(guó)累計(jì)出口鋼材3690萬噸,同比增加261萬噸,增長(zhǎng)7.6%;累計(jì)進(jìn)口鐵礦石3.25億噸,同比增長(zhǎng)6.1%。
2、國(guó)內(nèi)鋼市連續(xù)數(shù)周“火熱”的上漲場(chǎng)面,已開始出現(xiàn)冷卻跡象,現(xiàn)貨鋼價(jià)開始下跌,周跌幅超過5%。
3、河北環(huán)境保護(hù)大會(huì)上傳出消息,鋼鐵重鎮(zhèn)河北將進(jìn)一步嚴(yán)控鋼鐵新增產(chǎn)能,明確各地、各部門、各企業(yè)不得以任何名義、任何方式建設(shè)鋼鐵新增產(chǎn)能項(xiàng)目,更不得為這些項(xiàng)目辦理土地、環(huán)評(píng)、信貸等相關(guān)業(yè)務(wù),對(duì)新上鋼鐵產(chǎn)能,要有監(jiān)察部門介入調(diào)查處理。
4、華東沙鋼、永鋼等大幅下調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)格:沙鋼累計(jì)下調(diào)140元/噸,永鋼下調(diào)170元/噸。
【盤面匯總】
6日標(biāo)普指數(shù)收漲6.52點(diǎn),漲幅0.32%,報(bào)2057.15點(diǎn);
道瓊斯指數(shù)收漲79.85點(diǎn),漲幅0.45%,報(bào)17740.56點(diǎn);
納斯達(dá)克指數(shù)收漲19.06點(diǎn),漲幅0.40%,報(bào)4736.15點(diǎn);
紐約COMEX黃金收漲21.70美元,漲幅1.7%,報(bào)1294.00美元/盎司;
WTI原油收漲0.34美元,漲幅0.8%,報(bào)44.66美元/桶;
美元指數(shù)收盤上漲0.093,漲幅0.10%,報(bào)93.828;
倫銅收盤上漲17.50美元,漲幅0.37%,報(bào)4788.00美元/噸。
【期市分析】
6日,期螺1610低開2320,先跌后漲,最高2339,最低2281,收2336,跌20,跌幅0.85%。資金面偏多,成交略增,持倉(cāng)增6.8 萬手,前20名主力空頭增倉(cāng)力度顯著,銀河空單增超6萬手。日k收下影較長(zhǎng)小陽線。9日前期夜盤,期螺10開2343,盤間寬幅震蕩,最高2352,最低 2292,收2329,漲15,漲幅0.65%?,F(xiàn)貨持續(xù)下調(diào),北方庫(kù)存總量上升明顯,總體需求疲乏,成交欠佳,市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)打響,商家預(yù)期悲觀。期螺短期 于2300附近盤整,但后期預(yù)期偏空,投資者可逢高增空。
【本周庫(kù)存】
上周鋼材社會(huì)總庫(kù)存增1.2%至919.3萬噸,前一周降3.2%。其中螺紋439.8噸增2.6%;線材89.3萬噸增2.1%;熱軋185.8萬噸增0.4%;冷軋117.9萬噸降2.1%;中板86.4萬噸持平。我們認(rèn)為,上周鋼價(jià)斷崖式下跌,多數(shù)品種單周跌幅達(dá)200,市場(chǎng)恐慌氛圍蔓延,下游采購(gòu)意愿降至冰點(diǎn),導(dǎo)致鋼材庫(kù)存止跌回升。雖目前庫(kù)存仍處于低位,但唐山限產(chǎn)結(jié)束,加之前期鋼廠不斷復(fù)產(chǎn),后期供給增加難以避免,因此料本周鋼市弱勢(shì)下行。
【鋼市動(dòng)態(tài)】
●礦石:8日鐵礦石市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行。普氏指數(shù)方面,周五普氏指數(shù)跌1.85美元,現(xiàn)62%PB普指為58.35美元。鐵礦期貨收盤:礦石09收 417.5跌5.5跌幅1.3%,最高419.5最低404.5。進(jìn)口礦方面,周末鋼價(jià)繼續(xù)向下且跌幅巨大,商家信心明顯趨弱,預(yù)計(jì)近期進(jìn)口礦弱勢(shì)運(yùn)行。 國(guó)產(chǎn)礦方面,選廠雖挺價(jià)心理仍存,但近日給價(jià)已明顯趨低,近期國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)穩(wěn)中趨弱。
●焦炭:8日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)880-890元/噸;呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)880-900元/噸;唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià) 1040-1070元/噸。焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行,市場(chǎng)成交情況向好。近日主流鋼企采購(gòu)價(jià)紛紛上調(diào),且幅度較大,然漲價(jià)后廠里到貨情況也并不樂觀,焦化廠庫(kù)存 稀少,市場(chǎng)資源緊缺現(xiàn)象難以緩解,商家對(duì)后市預(yù)期仍看漲,預(yù)計(jì)短期焦炭?jī)r(jià)格將維持向上行情。
●鋼坯:周末唐山成品材和坯料成交疲軟,下游對(duì)坯料采購(gòu)謹(jǐn)慎,商家出貨為主,成交清淡,鋼坯廠家累積下調(diào)報(bào)價(jià)110元。目前興隆、國(guó)義、中鐵榮信,宏興普碳含稅出廠價(jià)2120,商家裸價(jià)2008。唐山市場(chǎng)缺乏炒作題材,市場(chǎng)信心無法提振,恐慌情緒蔓延,料短期內(nèi)弱勢(shì)延續(xù)。
●建材:8日收盤,北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)大螺價(jià)格為2710元/噸,較前一日持平;上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺2630元/噸,較前一日持平;廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺3020元/噸,較前一日持平。
●板材:8日收盤,上海市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為2770-2840元/噸,較前一日持平,天津市場(chǎng)唐鋼熱卷收盤價(jià)為2750-2800元/噸,較前一日持平,樂從市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為2800-2860元/噸,較前一日持平。
【今日預(yù)測(cè)】
●建材:一二線城市樓市限制政策頻出,制造業(yè)PMI指數(shù)仍在臨界值以下,終端需求難有起色,而唐山限產(chǎn)解除后,鋼市失去炒作題材,中間商活躍度大幅降 低,導(dǎo)致節(jié)后成交持續(xù)清淡;現(xiàn)鋼廠開工率較高,資源滯銷后庫(kù)存壓力明顯上升,整體出貨意愿強(qiáng)化,鑒時(shí)間上靠近淡季,市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱,料今北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)大 螺價(jià)格2680-2700元/噸,較前一日跌20元/噸;上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺2610元/噸,較前一日跌20元/噸;廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺3000元 /噸,較前一日跌20元/噸。
●板材:周末唐山鋼坯先漲后跌,全國(guó)熱卷價(jià)格亦穩(wěn)中有調(diào),其中華北地區(qū)漲跌穩(wěn)互現(xiàn),目前商家心態(tài)表現(xiàn)不一,操作上觀望出貨為主,下游維持按需采購(gòu),市場(chǎng)整體交投氛圍相對(duì)清淡;華中地區(qū)鄭州市 場(chǎng)由于資源總量依舊偏低,貿(mào)易商隨行就市操作。目前來看,傳統(tǒng)淡季漸入,終端需求難有出色表現(xiàn),而資源呈現(xiàn)增多趨勢(shì),市場(chǎng)供需矛盾將逐步增強(qiáng),加之成本端 持續(xù)走弱,后期走勢(shì)不容樂觀,預(yù)計(jì)今全國(guó)熱軋市場(chǎng)或弱勢(shì)回調(diào)為主,上海市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)2750-2800元/噸,天津市場(chǎng)5.5mm唐鋼主流報(bào)價(jià) 2730-2780元/噸,樂從市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)2760-2820元/噸.