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2013年98月國內(nèi)鐵礦石市場發(fā)展情況調(diào)查解析

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2013-09-07      

  “鋼鐵企業(yè)現(xiàn)在是在給別人打工,一個是銀行,一個是礦商。”8月28日,某大型鋼鐵企業(yè)的一位中層對記者說道。

  之所以發(fā)出這樣的感慨,是因?yàn)樵谶^去的一個多月里,鋼鐵市場雖然迎來了一小輪反彈,但鐵礦石的漲幅更大―――從110美元/噸直撲140美元/噸。這嚴(yán)重侵蝕了國內(nèi)鋼企的利潤,使眾多鋼企繼續(xù)在虧損線上掙扎。

  鐵礦石價格的大幅上漲,使得鐵礦石定價模式再次被業(yè)內(nèi)關(guān)注。“在長協(xié)定價模式崩潰之后,普氏指數(shù)定價模式正在逐漸成為主流。但這種模式有諸多弊端,國內(nèi)鐵礦石買家在這種模式下話語權(quán)很校”8月27日,國內(nèi)最大的鐵礦石進(jìn)口商之一山東華信工貿(mào)有限公司的董事長拜文匯告訴導(dǎo)報記者。

  產(chǎn)業(yè)鏈上的常態(tài)

  8月26日上午,在國內(nèi)最大的鐵礦石進(jìn)口基地日照港,百十輛大卡車在港區(qū)門口排著長隊,它們大都是來拉鐵礦石的。一位姓胡的司機(jī)向?qū)笥浾呓榻B,最近鋼廠對鐵礦石的需求量有所增加,來港區(qū)排隊的拉礦車也更多了。

  一組數(shù)據(jù)可以顯示鐵礦石市場近期的火熱:6月底,普氏鐵礦石62%品位價格指數(shù)還在110美元/噸一線,但至8月中旬,該指數(shù)已經(jīng)上漲至140美元/噸,且至今仍在140美元/噸一線震蕩。

  對此,連拜文匯也有些意外:“7、8月份本來是鐵礦石的淡季,最近的大漲讓人有些看不懂。”

  很多人認(rèn)為,鐵礦石價格的上漲得益于國內(nèi)鋼廠補(bǔ)充原料庫存。閩源鋼鐵有限公司辦公室主任林廣治告訴導(dǎo)報記者:“近期國內(nèi)鋼材市場有所回暖,有些鋼鐵企業(yè)前期預(yù)期較差、庫存較少,這兩個月開始補(bǔ)充庫存,帶動進(jìn)口鐵礦石價格大漲。”

  但進(jìn)口鐵礦石價格的漲幅,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鋼材漲幅。以西本新干線鋼材指數(shù)為例,8月28日該指數(shù)為3660,較6月中旬的低點(diǎn)3340僅上漲9.58%,遠(yuǎn)不及進(jìn)口鐵礦石價格的漲幅。

  “這是這些年的常態(tài)了。鋼材價格上漲時,進(jìn)口鐵礦石價格會漲得更猛;而在鋼材價格下降時,進(jìn)口鐵礦石價格的跌幅卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及。這樣造成的結(jié)果,就是鐵礦石成本在鋼鐵產(chǎn)品的總成本中,所占的比例越來越大。”林廣治說。

  前述某大型鋼企的中層也告訴導(dǎo)報記者:“根據(jù)我們公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù),國內(nèi)鋼鐵價格與20年前相比基本是持平的。但在此期間,進(jìn)口鐵礦石價格的上漲幅度超過了5倍。”

  普氏指數(shù)遭質(zhì)疑

  對于鐵礦石價格的大漲,很多人將不滿指向了目前的鐵礦石定價模式。

  在2008年,沿用了40多年的鐵礦石長協(xié)定價機(jī)制崩潰。

  當(dāng)時,在國際金融危機(jī)沖擊之下,鐵礦石62%品位現(xiàn)貨價格從年初的175美元/噸劇烈下滑至50美元/噸附近,90美元/噸的長協(xié)價頓時遭遇了中國鋼企的大規(guī)模違約。

  此后,在中國“4萬億”的刺激政策下,鐵礦石現(xiàn)貨價格一路上揚(yáng),并一度沖高至150美元/噸。而這時國內(nèi)鋼企回頭再想要求履行90美元/噸的長協(xié)價,卻被礦商拒絕。

  至此,長協(xié)價漸被拋棄,世界三大礦商開始推行季度定價、月度定價、指數(shù)定價等。雖然中國的買家反對這些新的定價模式,但無奈力量不及。到目前,普氏指數(shù)定價在市場中的地位已經(jīng)越來越重要。

  普氏指數(shù),是由普氏能源資訊推出的鐵礦石價格指數(shù)。它通過向幾百家礦商、鋼企、貿(mào)易商、金融機(jī)構(gòu)采集鐵礦石數(shù)據(jù),在其中選擇30至40家“最為活躍的企業(yè)”進(jìn)行詢價,依據(jù)當(dāng)天最高的買方詢價和最低的賣方報價對指數(shù)進(jìn)行評估。目前,在國際鐵礦石交易中,該指數(shù)已經(jīng)成為礦方、鋼企、貿(mào)易商等進(jìn)行交易的主要參考。

  但前述某大型鋼企的中層對該指數(shù)的形成過程表示了質(zhì)疑:“在詢價過程中,它取用的往往是買家的最高報價,這樣的最高報價會成為市場的參考,對礦石價格的上漲會形成推波助瀾。”

  拜文匯也認(rèn)為,相較于世界各大礦商的集中度,國內(nèi)礦石買家分散,在詢價的過程中難免有買家拋出虛高的價格,買家在雙方的博弈中處于不利地位。

  除此之外,國內(nèi)很多礦石買方還質(zhì)疑該指數(shù)不透明、是否被操縱等。

  中國指數(shù)何時崛起

  對于普氏指數(shù)目前在市場中的地位,很容易讓人聯(lián)想起日照鐵礦石交易中心。

  日照鐵礦石交易中心于2009年成立,其主要目標(biāo)之一就是打造鐵礦石領(lǐng)域的“日照指數(shù)”。當(dāng)時,普氏指數(shù)在市場上還沒有影響力。

  但日照鐵礦石交易中心開業(yè)僅15天,即被中鋼協(xié)以擾亂鐵礦石市場秩序的名義叫停,“日照指數(shù)”也隨之夭折。

  如今,中鋼協(xié)似乎已經(jīng)“醒悟”―――其與北京國際礦業(yè)權(quán)交易所聯(lián)合推出了中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺,力推自己編制的鐵礦石價格指數(shù)CIOPI;曾經(jīng)停頓多年的日照鐵礦石交易中心,也在近期得以重啟……

  此外,國內(nèi)近兩年還推出了其他的幾個鐵礦石指數(shù),包括新華-中國鐵礦石價格指數(shù)、生意社-鐵礦石港口價格指數(shù)、中聯(lián)鋼網(wǎng)-中國鐵礦石現(xiàn)貨價格指數(shù)CSI、我的鋼鐵網(wǎng)-中國鐵礦石價格指數(shù)和“鋼之家”鐵礦指數(shù)等。

  除了各類鐵礦石指數(shù),鐵礦石期貨、鐵礦石指數(shù)期貨即將推出的消息也時有傳出,顯示國內(nèi)對爭取國際鐵礦石定價權(quán)的努力。

  但畢竟時過境遷。與長協(xié)定價機(jī)制崩潰之初不同,普氏指數(shù)如今已經(jīng)在全球形成了較強(qiáng)的影響力,中國對定價權(quán)的爭取能有多大收效,尚不得而知。

  前述某大型鋼企的中層就表達(dá)了悲觀:“鐵礦石定價權(quán)的旁落,究其根本還是國外礦商的集中度太高,它們在價格的博弈中占據(jù)著充分的主動,而國內(nèi)鋼企處于被動接受的弱勢地位,這種狀況短期內(nèi)難以徹底改變。”


 
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