當前機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標保持增長,發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中向好,主要指標增速超過預期,市場信心穩(wěn)步提升。
1~9月機械工業(yè)經(jīng)濟運行指標穩(wěn)中向好。今年以來,機械工業(yè)增加值增速延續(xù)了上年持續(xù)高于全國工業(yè)和制造業(yè)增速的態(tài)勢,增速始終保持在10%以上。
1~9月機械工業(yè)增加值同比增長11.1%,分別高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)4.4和3.8個百分點,高于機械工業(yè)上年同期2個百分點。
在主要大類行業(yè)中,汽車制造業(yè)繼續(xù)引領全行業(yè)增長,1~9月工業(yè)增加值同比增長13.2%,高于行業(yè)平均水平2.1個百分點。
產(chǎn)品產(chǎn)量增長
近八成主要產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長。1~9月機械工業(yè)重點監(jiān)測的119種主要產(chǎn)品中:同比增長的有90種,占75.63%;同比下降的有29種,占24.37%。其中有37種產(chǎn)品由上年同比下降轉為同比增長。
一是,與消費市場關系密切的產(chǎn)品均實現(xiàn)較快增長:如汽車、摩托車、數(shù)碼相機,以及與消費產(chǎn)品加工相關的塑料加工專用設備、棉花加工機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械等。
二是,與環(huán)境保護綠色制造相關的產(chǎn)品產(chǎn)量高速增長:如環(huán)境監(jiān)測專用儀表、水污染防治設備、固體廢棄物處理設備。
三是,與智能制造產(chǎn)業(yè)轉型升級相關的產(chǎn)品增長勢頭良好:如工業(yè)自動儀表、控制系統(tǒng)、試驗機等。
四是,與基礎設施建設相關的工程機械類產(chǎn)品明顯增長:工程機械10種主要產(chǎn)品產(chǎn)量均實現(xiàn)同比正增長,其中挖掘機同比增幅接近70%。
五是,國家重點工程拉動相關產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長:如輸變電通道建設項目以及新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程帶動輸變電相關的產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)較快增長。
效益繼續(xù)改善
機械工業(yè)的效益狀況繼續(xù)改善,汽車及電工電器行業(yè)仍是主要的支撐力量。同時,機械工業(yè)運營效率有所提高,機械工業(yè)多數(shù)效益指標好于上年同期。
今年1~9月機械工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)均高于100,表明機械工業(yè)產(chǎn)品價格已擺脫了前些年持續(xù)下行的態(tài)勢,但與原材料、燃料價格增勢相比,機械工業(yè)價格回升緩慢。
9月份機械工業(yè)價格指數(shù)100.8,為年內高點。但低于同期工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)增幅6.1個百分點;低于同期工業(yè)生產(chǎn)者購進價格指數(shù)7.7個百分點。
外貿(mào)進出口低迷狀態(tài)改善,增速實現(xiàn)持續(xù)增長。外貿(mào)進口、出口均擺脫了上年同比下降的頹勢。其中,東部地區(qū)是機械工業(yè)外貿(mào)增長的重要支撐。
1~9月機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資3.77萬億元,同比增長3.34%,低于上年同期1.2個百分點,低于同期全社會和制造業(yè)投資增速4.2和0.9個百分點,增速始終維持低位運行。
投資到位資金的降幅在收窄,其中占比最大的企業(yè)自籌資金同比下降2.07%,比一季度降幅收窄10.19個百分點,反映出到位資金不足的問題正在逐步改善。
固定資產(chǎn)投資增長4.2%
2017年1~9月,制造業(yè)完成投資額140819.47億元,同比增長4.2%,較上半年回落1.3個百分點,較去年同期提高1.1個百分點。
機械工業(yè)自年初累計完成固定資產(chǎn)投資37650.46億元,同比增長3.34%,較上半年回落1.27個百分點,較去年同期提高1.8個百分點;低于全國和制造業(yè)同比增速4.16和0.86個百分點。從占比看,機械工業(yè)占制造業(yè)比重26.74%,較上半年及去年同期分別縮小0.31和0.2個百分點。
9月份,機械工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資4432億元,同比下降0.05%,較上月降幅收窄2.22個百分點,較累計增速低3.39個百分點。
在機械工業(yè)涉及的國民經(jīng)濟十個大類中,有七個投資額超過千億元,其中:汽車制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)四大類超過5000億元。
從具體分布看,汽車制造業(yè)和通用設備制造業(yè)均在25%以上,為25.8%和25.28%,專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)均占16%以上,為19.18%和16.52%,四大類合計占比86.78%;其余六大類合計僅占13.22%。
從同比增速看,增長最快的是儀器儀表制造業(yè)(17.48%)和汽車制造業(yè)(10.06)超過10%;下降最快的是金屬制品機械和設備修理業(yè)(-17.56%)及黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)(-13.64%)低于10%。49個中類中,鐵路運輸設備制造(274.95%)和鐘表與計時儀器制造(102.6%)同比增速保持強勢成倍增長。
從貢獻率看,十個大類中仍以汽車制造業(yè)為龍頭,達到72.97%,拉動機械工業(yè)投資增長2.44個百分點;其次是儀器儀表制造業(yè)和電氣機械器材制造業(yè)分別為16.55%和13.3%,拉動機械工業(yè)投資增長0.55和0.44個百分點。在49個中類中,汽車零部件及配件制造、環(huán)保社會公共服務及其他專用設備制造貢獻率穩(wěn)居前列,分別為79.9%和23.98%,拉動機械工業(yè)投資增長2.67和0.8個百分點。
從計劃總投資及施工項目數(shù)看,1~9月機械工業(yè)計劃總投資88066.35億元,同比增長14.51%,較去年同期由負轉正提高15.02個百分點,較上半年回落2.42個百分點。施工項目數(shù)64363個,同比增長11.98%,較上半年回落3.26個百分點,其中:本年新開工項目44904個,同比提高4.49%,較上半年回落0.74個百分點。本年投產(chǎn)項目31456個,同比增長20.65%,較上半年回落2.81個百分點。
到位資金情況好轉。1~9月機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資實際到位資金35504.13億元,同比下降0.8%,較去年同期降幅收窄1.7個百分點,較上半年降幅收窄3.12個百分點,低于投資增速4.14個百分點。實際到位資金與投資資金同比增速差距持續(xù)縮小。
綜上,1~9月以來,機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速波動向好,到位資金降幅逐步收窄,固定資產(chǎn)投資增速較實際到位資金增速差距明顯縮小,表明資金來源投資環(huán)境有所改善,企業(yè)投資動力正逐步恢復。
經(jīng)濟運行主要問題
主要用戶行業(yè)需求不足。由于傳統(tǒng)能源、原材料行業(yè)仍處于去產(chǎn)能狀態(tài),相關的石油天然氣裝備、冶煉設備、發(fā)電設備、重型礦山機械等行業(yè)新建投資訂貨明顯不足,但改建和改造項目逐漸增加,如:煤電行業(yè)在“十三五”期間,停建和緩建煤電產(chǎn)能1.5億千瓦,但同時實施超低排放改造4.2億千瓦,節(jié)能改造3.4億千瓦。
機械行業(yè)產(chǎn)能較大,產(chǎn)能利用率不高。據(jù)對機械工業(yè)70多家重點企業(yè)的問卷調查,51%的被調查企業(yè)產(chǎn)能利用率不足80%,其中有近20%的企業(yè)產(chǎn)能利用率不足60%,主要集中在電工電器行業(yè)和石化通用設備制造行業(yè)。
具體看,在分析影響產(chǎn)能正常發(fā)揮的原因時,62%的企業(yè)提及了國內訂單不足、25.4%的企業(yè)提及了缺少崗位工人或技師、23.9%的企業(yè)提及了多種原因導致的排產(chǎn)調整。
低價競爭影響了正常的市場秩序。一段時期以來低價競爭情況頻現(xiàn),一些好的企業(yè)、好的產(chǎn)品也被迫降價。有的企業(yè)反映該企業(yè)代表性產(chǎn)品出廠價格,在原材料價格上漲的同時,不升反降了許多。有的發(fā)電設備企業(yè)反映目前的部分產(chǎn)品價格較前幾年持續(xù)下滑,基本跌回10年前的價格水平。長時期低價競爭的市場環(huán)境嚴重影響了企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的積極性。
在調研中,許多中小企業(yè)反映,經(jīng)常出現(xiàn)以價格為惟一衡量標準即“最低價中標”的評標規(guī)則,使不同供應商間的全面競爭淪為價格競爭。部分企業(yè)為爭搶訂單,低于成本價競標,之后偷工減料、以次充好,為產(chǎn)品質量埋下巨大隱患。
經(jīng)營成本上升,企業(yè)負擔仍重。企業(yè)物流成本不斷增加。特別是大、重型零部件企業(yè)矛盾更加突出。國內產(chǎn)品一般通過公路汽運。2016年以來,企業(yè)產(chǎn)品的物流運輸成本不斷上漲,有的企業(yè)反映大件運輸成本漲幅20%~30%,運輸成本年增加上千萬元。
大宗原材料價格上漲。機械行業(yè)是鋼材等大宗原材料的消費企業(yè),每年消費大約2億噸鋼材,同時也是電力、天然氣等能源的消費企業(yè),去年10月份以來,鋼材價格指數(shù)不斷攀升,煤炭價格也不斷上漲,造成企業(yè)運營成本的增加。
招工難、技術人才面臨斷檔。企業(yè)稀缺人才斷檔,潛在危機逐漸加劇。經(jīng)過幾代技術人員的努力,我國工業(yè)實現(xiàn)了由技術引進、消化吸收向自主創(chuàng)新發(fā)展,這批人逐步離開,技術人才面臨斷檔,技術招生困難,招工難度加大。
未來行業(yè)走勢
總體而言,今年以來機械行業(yè)相關數(shù)據(jù)回暖一方面是全行業(yè)在國家宏觀政策的引導下,積極發(fā)展、主動作為的成果;同時也存在基數(shù)因素,是在上年較低基礎上的恢復性增長。機械工業(yè)傳統(tǒng)用戶鋼鐵、電力、煤炭、化工、石油等領域處于去產(chǎn)能階段的行業(yè)發(fā)展環(huán)境沒有發(fā)生根本性的改變,但是上述行業(yè)在供給側結構性改革引領下,優(yōu)化存量、改造升級,為機械行業(yè)提供了新的機遇。此外民生消費領域需求的增長也為機械行業(yè)提供了新的發(fā)展空間。