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年末核電機組密集核準開工 催化板塊行情

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2016-11-02
核心提示:年初至今核電機組核準開工進度不達預期。根據(jù)“十三五”規(guī)劃綱要,到2020年,全國投運和在建的核電裝機合計為8800萬千瓦。
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  年初至今核電機組核準開工進度不達預期。根據(jù)“十三五”規(guī)劃綱要,到2020年,全國投運和在建的核電裝機合計為8800萬千瓦。
 
  每年新增建設機組6-8臺。而年初至今,未有核電機組獲得核準,僅有田灣6號機組于10月29日開工,進度低于預期。年末是傳統(tǒng)機組核準開工高峰期,部分機組已逐步具備開工條件。
 
  按照歷史經(jīng)驗,一些大項目會在年末兩個月核準。例如,去年12月份,國務院核準5臺核電機組以及一些大型的能源項目。預計今年年末也將有大批的項目核準。核電機組有望迎來核準開工的高峰。
 
  部分機組的開工準備工作在陸續(xù)進行,已核準的防城港4號機組正在基礎負挖,山東石島灣1、2號機組、遼寧徐大堡1、2號機組和廣東陸豐1、2號機組都已經(jīng)成功招標包括核島主機、輔機在內(nèi)的長周期核電設備,正在進行開工前的籌備工作,具備近期開工的能力。
 
  開工建設進度放緩使核電設備公司業(yè)績不達預期,核電重啟帶來核電設備公司高增長有望逐步兌現(xiàn)。受核電核準開工建設進度放緩影響,主要核電設備公司的訂單交付較少,導致前三季度業(yè)績不達預期,全年業(yè)績也將低于年初的預期,影響板塊整體表現(xiàn)。若年末大量核電機組獲得核準開工,一方面市場對于核電板塊訂單交付慢,業(yè)績兌現(xiàn)慢的預期出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。另一方面,機組開工后,核電重啟的積極影響將快速體現(xiàn)在設備公司的報表中,將對2017年的業(yè)績顯著增厚。因此,維持行業(yè)的“推薦”評級。
 
  重點推薦各細分行業(yè)龍頭,直接受益于核電開工,設備交付的公司。
 
  核電閥門龍頭企業(yè)江蘇神通、核電主管道稀缺標的臺海核電和核電主泵泵殼制造商應流股份。
 
  風險提示:1核電站核準進程不及預期;2核電站建設不及預期;3大盤系統(tǒng)性風險。
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關鍵詞: 核電機組
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